今日，港、A兩市鋼鐵板塊全線大漲。A股方面，鋼鐵板塊大漲2.77%，其中，鞍鋼股份、西寧特鋼、撫順特鋼漲停，馬鋼股份漲超6%，沙鋼股份、重慶鋼鐵等漲超5%。

港股方面，昌興國(guó)際大漲7.5%，鞍鋼股份漲超6%，馬鞍山鋼鐵漲超4%。

而今日鋼鐵板塊的集體暴漲，主要是由于板塊中報(bào)有望大幅超預(yù)期所致。

上周五晚，鞍鋼股份發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)計(jì)2021年半年度凈利潤(rùn)約48億元，比上年同期增長(zhǎng)約860%。一季度凈利約15.2億，則二季度鞍鋼暴賺了約33億元，與以往業(yè)績(jī)相比，鞍鋼上半年盈利超過(guò)兩年的年度盈利總和。

對(duì)此鞍鋼表示，2021年上半年，公司主要是抓住了鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)等原因，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)提升和凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。

國(guó)泰君安證券指出，隨著鞍鋼等公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，鋼鐵二季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)之前預(yù)期，板塊業(yè)績(jī)優(yōu)、估值低以及競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善，當(dāng)前行業(yè)淡季是較好的布局時(shí)期。隨著業(yè)績(jī)釋放，鋼鐵板塊逐步進(jìn)入配置窗口。

瑞信也上調(diào)了鞍鋼股份A股評(píng)級(jí)至跑贏大盤，目標(biāo)價(jià)5.40元;上調(diào)鞍鋼股份港股評(píng)級(jí)至跑贏大盤，目標(biāo)價(jià)6港元。

另外，西寧特鋼6月20日晚間公告稱，控股股東籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

臨近中報(bào)季，鋼鐵板塊的業(yè)績(jī)普遍較為優(yōu)異，好消息也不斷傳來(lái)。而這次鞍鋼股份翻了8倍的業(yè)績(jī)則直接引爆了市場(chǎng)對(duì)于接下來(lái)鋼鐵企業(yè)的預(yù)期。截至目前，鋼鐵板塊已至少已有8家公司發(fā)布了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，7家預(yù)喜，而鞍鋼股份無(wú)論凈利或是增速都排在目前第一。

前段時(shí)間鋼鐵現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)行情火爆。鋼材、鐵礦石、銅、鋁等大宗商品均創(chuàng)下有史以來(lái)的價(jià)格新高。此外，5月上旬噸鋼利潤(rùn)也達(dá)到了2019年以來(lái)的新高，在鋼鐵價(jià)格最高的時(shí)候，鋼廠潤(rùn)基本維持在1000元/噸以上，部分鋼廠熱卷利潤(rùn)接近2000元/噸。這也是鋼鐵企業(yè)普遍業(yè)績(jī)大增的主要原因。

目前看，雖然鋼鐵需求端4月下旬開(kāi)始放緩，但全年需求仍不必過(guò)度擔(dān)憂，基建方面，或以穩(wěn)為主，在“不急轉(zhuǎn)彎”的基調(diào)下，基建投資或不會(huì)大幅降溫，同時(shí)，制造業(yè)繼續(xù)恢復(fù)，制造業(yè)復(fù)蘇大邏輯并未被破壞。

東吳證券表示，預(yù)計(jì)2021Q2主流個(gè)股業(yè)績(jī)單季度環(huán)比普遍在50-100%，同比在100-300%，增長(zhǎng)非常可觀。短期高頻數(shù)據(jù)較為疲軟，社會(huì)庫(kù)存進(jìn)入增長(zhǎng)期間，主要為淡季因素影響，對(duì)股價(jià)不會(huì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利空。中期來(lái)看，再次強(qiáng)調(diào)本輪鋼價(jià)上漲的三大邏輯：國(guó)內(nèi)制造業(yè)上行、海外需求復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)供給端政策，均未發(fā)生變化，且成本下降的邏輯主要兌現(xiàn)期在下半年，行業(yè)盈利頂部未必出現(xiàn)。

不過(guò)也應(yīng)看到，鋼鐵板塊目前正持續(xù)走弱。自5月11日高點(diǎn)以來(lái)的近一個(gè)月，鋼鐵板塊最大跌幅已超15%。上周僅四個(gè)交易日，首鋼股份周度跌幅就達(dá)11.06%，鞍鋼鋼鐵周跌幅超5%。

最近一段時(shí)間，監(jiān)管對(duì)鋼鐵行業(yè)和鐵礦石的關(guān)注層層加碼，數(shù)次表態(tài)，因此市場(chǎng)投機(jī)炒作已明顯降溫。

6月17日，發(fā)改委表態(tài)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定，繼續(xù)對(duì)鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為保持“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)加快實(shí)施綠色化、智能化改造，提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。

需要注意的是，今日大宗商品也直接閃崩，主要原因是鐵礦石現(xiàn)貨交易將迎指導(dǎo)。今日最新消息，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴北京鐵礦石交易中心開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來(lái)鐵礦石交易及價(jià)格變化情況，并召開(kāi)專題座談會(huì)，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。截至收盤，鐵礦石暴跌9%，螺紋鋼暴跌4%。