意大利豪華游艇制造商Ferretti啟動香港IPO，山東濰柴集團為最大股東

來源：環球旅訊時間：2022-03-30 14:42:31

意大利豪華游艇制造商Ferretti（法拉帝）集團于近期在中國香港進行首次公開募股（IPO），股票代碼 9638，由中金公司（CICC）擔任獨家保薦人。最終股價將于本周五敲定，3月31日正式在香港證券交易所掛牌上市。

Ferretti計劃以21.82港元～28.24港元每股的價格售出8358萬股，其中香港發售股份835.8萬股，國際發售股份7522.2萬股，約占集團總股本的25%，目標籌集金額將在3.01億美元。據此，其整體估值將達到9.32億～12億美元。

此外，5個中國基石投資者也在此次發行中認購了價值1.295億美元的股票，這些投資者分別是：陽光保險、三亞發控、海南自貿港基金、海南金控及海法控股，其將分別認購4000萬美元、2800萬美元、2100萬美元、2100萬美元及1950萬美元的發售股份。

2003年，在私募股權投資公司 Primera以 6.98億歐元的價格全資收購了當時為上市公司的 Ferretti集團后，Ferretti 宣布私有化退市。2007年，Primera 宣布退出，隨后集團經歷了多次換手。2012年1月，處于財務困境中的 Ferretti 將 75％的股權出售給了山東重工濰柴集團，整體估值僅為3.5億歐元，是2007年時17億歐元市值的五分之一。2019年，Ferretti向米蘭證券交易所（Borsa Italiana）遞交 IPO（首次公開募股）申請并計劃10月中旬上市。Ferretti的 IPO當時已經得到了批準，但最終因市場狀況不佳最終放棄上市計劃。

Ferretti 集團目前的第一大控股股東濰柴集團，持股86.055%；第二大股東是世界頂級超跑品牌法拉利創始家族控制的 F Investments，持股11.138%。集團在意大利擁有六家船廠，旗下品牌包括 CRN、Pershing、Riva、Custom Line、Ferretti Yachts、Itama、Wally Yachts。

Ferretti集團表示，IPO所得的大部分資金將用于發展核心制造業務，增加新游艇型號，并提升售后服務以及游艇租賃等副業。

根據投資者報告顯示，Ferretti 預計全球游艇市場的價值將以平均每年7%的速度增長，到2025年達到270億歐元。同時，得益于中國的稅收優惠政策，亞太地區的游艇需求將會進一步增強。

隨著疫情后游艇業景氣度大幅攀升，2021年9月，Ferretti 的訂單總量曾創下單月歷史最高紀錄2.2億歐元。

此外，Ferretti 還在招股說明書附錄中披露了截至2021年12月31日止未經審核的年度初步財務資料：

凈銷售收入同比增長47%至8.98億歐元（2020年：6.11億歐元）凈利潤同比增長70.1%至3738.3萬歐元（2020年：2198.2萬歐元）新訂單量由上一年的5.4億歐元增至9.7億歐元累計訂單量由上一年的6.9億歐元增至10.15億歐元

其中美洲地區和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區為主要市場，2021年美洲地區和EMEA地區凈收入分別達到2.88億歐元和3.76億歐元；亞太地區凈收入為4928萬歐元。

香港恒生指數（Hang Seng Index）在過去一周出現了震蕩，今年以來下跌了近9%，湯森路透數據顯示，第一季度香港 IPO價值從2021年同期的110億美元跌至8.374億美元。

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標簽：同比增長亞太地區首次公開募股

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