地產財富會

今晚的恒大全球債權人溝通會

網絡在開場15分鐘就一度被沖爆了

電話也一度擠滿忙音

但紛涌而來的債權人

全程只看到了一個核心信息：

2022-03-22

今晚9點，恒大全球債權人、投資者溝通電話會召開了。

恒大這次溝通會的態度很誠懇，整場會議非常公開，一早就通知了廣大債權人、投資者，并且登記注冊參會的門檻并不高。

值得玩味的是，今晚參與電話會議的高管包括中國恒大執行董事肖恩、中國恒大非執行董事梁森林、中國恒大風險管理委員會委員陳勇、恒大集團有限公司董事兼香港公司總經理黃賢貴，大家這幾天非常關心的許家印并未參會。

對“許家印去哪里了”的疑問和好奇，也是大家非常關注今天的溝通會的原因之一。

昨天有一條傳聞瘋傳了很久，是這樣的：

這一傳聞今日被媒體爆料給辟謠了。

辟謠的說法和今天寶能的辟謠有點類似，但沒有寶能詳細——寶能的辟謠回應是：姚振華昨天還在寶能汽車視察工作。而恒大的內部人對媒體是這樣說的：許家印當然在正常上班，他今天還審批了一些工作。

說回今晚的電話會中，恒大高管一開場就放出了一個承諾：

——力爭7月底前完成重組方案。

嗯？力爭？

聽到這句，很多投資者、債權人看到的重點不是“完成”，而是“力爭”這個態度與承諾背后的一個事實——現在暫時還沒有方案。

一位投資者對我們說，他開始擔憂這個會可能沒有新的有效信息了。不過，恒大還是對其公司整體的最新狀況作出了一番說明：

1、保交樓有新進展：

去年12月單月恒大完成交房37899套。截至2月末截至2月末非冬歇項目復工率已達80%以上，確認繼續合作的施工單位超過1700家，在全部合作單位中占比超過70%。

2、部分債務情況盤點：

境外債務合計227億美元：包括恒大發行的142億美元境外公開債券，52億美元的子公司債務，以及項目層面和私募等融資合計33億美元

除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權，公司正在匯總梳理。

3、債權人溝通與資產處置現狀：

恒大目前已與89家境外機構債權人取得了聯系，征求了意見和看法。另外，目前公司境內債務總體保持穩定。

公司正在積極配合有關部門，處置資產，爭取盡可能多的剩余價值流回公司；

境外項目出售將優先用于補償境外流動性，境內項目已開始與信托公司“股權轉讓+托管運營”模式合作，優先用于保交樓。

4、恒大物業賬上有134億存款：

恒大在審核2021年度財務報告過程中，發現恒大物業有約人民幣134億元的存款，為向第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行；為保障中小股東和各位債權人的知情權和監督權，恒大物業將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恒大也將成立獨立調查委員會進行相關調查，并將及時公告調查進展和結果。

5、下一步工作計劃：交流重組、推進復牌和引入戰投

待條件成熟時，恒大將根據相關工作進展，向簽訂保密協議的境外債權人和其顧問提供適度信息和資料，并就重組方案思路展開實質性溝通和交流；

積極推進復牌工作。中國恒大年報將推遲刊發，因地產業務發生重大變化，核數師與本年度增加了額外工作和審計程序，恒大將盡早完成年報披露工作。

“恒馳5”電動車已下線，近期通過了工信部第353批新產品公示，獲得了銷售資格，預計6月底量產；恒大物業目前在管面積4.73億方，在香港上市物企中位居第二，后續其管理規模還將伴隨恒大集團的保交樓進行而持續實現一定增長——恒大正在努力接洽第三方投資者，推進恒大物業和恒大汽車的重組及戰略投資者引進工作。

最后，可能很多人今天的心聲都是：

所以，我們那賬，啥時候能結呢？

預告，地產財富會2021年報報道專題即將啟動，房企們究竟是馬馬虎虎、猛虎剎車，還是可太“虎”了，敬請期待我們的「年報虎力值評測」！

附未來兩周交作業房企海報////

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