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碧桂園地產(chǎn):擬發(fā)行不超5億元公司債 詢價(jià)區(qū)間為4.50%~5.00%

來(lái)源:和訊房產(chǎn) 時(shí)間:2022-05-18 09:22:38

5月17日,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告,將發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期),發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元。

據(jù)悉,本期債券為3年期,附第1年末、第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。主體評(píng)級(jí)AAA,起息日為5月24日,兌付日為2025年5月24日。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于置換發(fā)行人對(duì)“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為4.50%~5.00%。

中國(guó)證券金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“證金公司”)與中信建投(601066)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”)擬為本期債券共同創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約,保護(hù)期限不超過(guò)1年。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”,本期債券無(wú)評(píng)級(jí)。

責(zé)任編輯:

標(biāo)簽: 碧桂園地產(chǎn),公司債

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