鋼材:12月生鐵粗鋼產(chǎn)量超預(yù)期大幅翹尾
觀點(diǎn)小結(jié)
本周,盤面整體震蕩走強(qiáng),冬儲(chǔ)接近尾聲。
供應(yīng)端生鐵粗鋼產(chǎn)量12月形成超預(yù)期大幅翹尾,復(fù)產(chǎn)效果顯著。本周,從鋼廠生產(chǎn)情況來看,日均生鐵產(chǎn)量繼續(xù)回升至214萬噸。12月單月我國生鐵產(chǎn)量高達(dá)7234萬噸,環(huán)比上升16.4%,同比去年下降3.1%。粗鋼產(chǎn)量8643萬噸,環(huán)比上升21.5%,同比下降7.0%。12月生鐵、粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯的翹尾現(xiàn)象,可以看出12月鋼廠由于復(fù)產(chǎn)帶來的供應(yīng)端提升效果較大。根據(jù)我們的高爐檢修統(tǒng)計(jì)來看,我們預(yù)計(jì)1月生鐵產(chǎn)量將環(huán)比繼續(xù)微增,或?qū)⑸仙?250萬噸的水平。
需求在淡季中微增。本周,需求端五大品種消費(fèi)量持續(xù)微增,但螺紋由于冬儲(chǔ)接近尾聲需求明顯萎縮。今年整體冬儲(chǔ)情況相較于往年較為特殊。貿(mào)易商手中庫存較少,帶來冬儲(chǔ)積極性超預(yù)期高漲。由于去年下半年持續(xù)限產(chǎn),導(dǎo)致鋼廠庫存不高,傳聞出現(xiàn)鋼廠冬儲(chǔ)訂單過于火爆而賣到負(fù)庫存的情況。
我們認(rèn)為:當(dāng)前時(shí)點(diǎn),隨著統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)布,生鐵粗鋼環(huán)比超預(yù)期大增,全國各鋼廠復(fù)產(chǎn)效果明顯。疊加季節(jié)性累庫以及供應(yīng)端大幅提升,庫存緊張的情況預(yù)計(jì)將會(huì)在一月底開始逐漸緩解。但冬奧會(huì)臨近且短流程大面積停爐,后續(xù)是否會(huì)有突發(fā)政策性限產(chǎn)也未可知。策略上,我們建議以觀望為主,4800以上可選擇空配螺紋05合約,重點(diǎn)關(guān)注長流程鋼廠利潤波動(dòng)及冬奧會(huì)限產(chǎn)政策變動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:警惕全國多地疫情爆發(fā)引起市場恐慌對盤面造成超預(yù)期波動(dòng)。
盤面情況
2021年1月10日-1月16日期間,盤面整體繼續(xù)震蕩走強(qiáng)。截至1月14日,螺紋鋼主力2205合約報(bào)收4664元/噸,周漲幅138元/噸(漲幅3.0%);熱卷主力2205合約報(bào)收4772元/噸,周漲幅95元/噸(漲幅2.0%)。
數(shù)據(jù)來源:Wind,天風(fēng)期貨研究所
供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)效果顯著
復(fù)產(chǎn)影響持續(xù)上升
截至2022年1月16日,日均生鐵產(chǎn)量有所回升達(dá)213.69萬噸,環(huán)比上周略升5.2萬噸(上漲2.5%);相比于去年同期下降12.4%。
根據(jù)mysteel調(diào)研數(shù)據(jù),本周全國247家高爐開工率為75.8%,周環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn);高爐產(chǎn)能利用率79.89%,周環(huán)比上升2.0個(gè)百分點(diǎn);電爐產(chǎn)能利用率36.69%,周環(huán)比下降7.78個(gè)百分點(diǎn)。
本周,日均生鐵產(chǎn)量受鋼廠復(fù)產(chǎn)影響繼續(xù)上升,高爐開工情況持續(xù)向好。臨近春節(jié)疊加廢鋼價(jià)格未見下降趨勢造成生產(chǎn)利潤壓縮,電爐廠開始出現(xiàn)大面積停爐。
數(shù)據(jù)來源:中鋼協(xié),鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
復(fù)產(chǎn)跡象明顯
本周,五大品種合計(jì)產(chǎn)量為934.94萬噸,環(huán)比上周上升7.1萬噸(漲幅0.8%),去年同期產(chǎn)量為1052.1噸,同比下降11.1%。
其中,螺紋產(chǎn)量共284.4萬噸,環(huán)比上周上升3.9萬噸(上升1.4%),相較于去年同期下降17.7%。
熱卷產(chǎn)量為311.4萬噸,環(huán)比上周上升5.6萬噸(上升1.8%),相較于去年同期下降6.5%。
五大品種產(chǎn)量持續(xù)上升,復(fù)產(chǎn)跡象明顯,供給端持續(xù)向好。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
高爐檢修情況
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布生鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù),12月生鐵產(chǎn)量大幅增長至7210萬噸,復(fù)產(chǎn)帶來的顯著回升至去年7月的水平。
根據(jù)我們檢修統(tǒng)計(jì)情況來看,1月份隨著高爐大幅投產(chǎn),生鐵產(chǎn)量環(huán)比可能繼續(xù)有所提升,1月生鐵產(chǎn)量或?qū)⒒謴?fù)至7250萬噸左右的水平。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
生鐵、粗鋼12月出現(xiàn)明顯翹尾
近日,統(tǒng)計(jì)局發(fā)布生鐵粗鋼產(chǎn)量,12月單月我國生鐵產(chǎn)量高達(dá)7234萬噸,環(huán)比上升16.4%,同比去年下降3.1%。粗鋼產(chǎn)量8643萬噸,環(huán)比上升21.5%,同比下降7.0%。12月生鐵、粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯的翹尾現(xiàn)象,可以看出12月鋼廠由于復(fù)產(chǎn)帶來的供應(yīng)端提升效果較大。
2021年全年,我國生鐵產(chǎn)量共計(jì)8.69億噸,同比2020年下降2.1%。粗鋼產(chǎn)量共計(jì)10.33億噸,同比2020年下降3.0%。
數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局,天風(fēng)期貨研究所
冬儲(chǔ)接近尾聲,建材需求低迷
需求環(huán)比微增,整體仍處于淡季狀態(tài)
需求方面,本周五大品種消費(fèi)總量達(dá)915.9萬噸,環(huán)比上周上升7.4萬噸,增幅0.8%,相比于去年同期下降5.8%。
螺紋周消費(fèi)量264.8萬噸,環(huán)比下降6.1萬噸,降幅2.2%,同比下降11.5%。
熱卷消費(fèi)量為312.3萬噸,環(huán)比上升5.2萬噸,增幅1.7%,同比下降1.9%。
臨近春節(jié),冬儲(chǔ)接近尾聲,螺紋需求繼續(xù)萎縮。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
春節(jié)臨近,建材需求基本停滯
本周,建材成交量5日均值為12.18萬噸,環(huán)比下降2.43萬噸,降幅16.6%,相比于去年同期下降13.0%。
分地區(qū)來看,華東地區(qū)建材成交量為6.4萬噸,環(huán)比上周下降25.2%;華北地區(qū)為0.5萬噸,環(huán)比上周下降45.0%;華南地區(qū)為3.7萬噸,環(huán)比下降17.6%。
春節(jié)臨近,建材需求基本停滯,預(yù)計(jì)正月十五元宵節(jié)后,建材需求或有明顯好轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
水泥生產(chǎn)處于季節(jié)性下行周期
本周,全國水泥磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)58.3%,相比于上周下降1.1個(gè)百分點(diǎn),相比于去年同期上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。
本周,全國水泥均價(jià)達(dá)502元/噸,相較于上周略下降13元(降幅2.5%),相比于去年同期仍上漲22.1%。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
房地產(chǎn)全年呈前高后低走勢
2021年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資14.76億元,增速降至5年最低(4.4%)。
2021年全年實(shí)現(xiàn)新開工19.89億平,同比下降11.4%;竣工10.14億平,同比增長11.2%;截至年末,施工面積達(dá)97.5億平,同比增長5.2%。
2021年全年商品房銷售面積17.94億平,同比增速1.9%;銷售額18.19萬億,同比增速4.8%。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
庫存處于近年來低位
冬儲(chǔ)接近尾聲,整體繼續(xù)累庫
冬儲(chǔ)接近尾聲,廠庫繼續(xù)向社庫方向轉(zhuǎn)移,整體繼續(xù)累庫。廠庫庫存為517.4萬噸,環(huán)比上周下降9.2萬噸,增幅1.6%。社會(huì)庫存為1033.31萬噸,環(huán)比上升34.2萬噸,增幅8.4%。
分品種來看,螺紋繼續(xù)累庫,廠庫降社庫升,冬儲(chǔ)效果顯著。本周螺紋廠庫周環(huán)比下降6.5萬噸至180.1萬噸(降幅3.5%),社庫周環(huán)比上升33.3萬噸至535.9萬噸(增幅5.6%)。本周熱卷廠庫周環(huán)比上升0.3萬噸至79.8萬噸(增幅0.4%),社庫周環(huán)比下降1.8萬噸至181.5萬噸(降幅1.0%)。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
螺紋庫存較低,冬儲(chǔ)積極性高漲
從季節(jié)性庫存圖來看,進(jìn)入年末累庫相比于往年較為滯后。
目前庫存方面出現(xiàn)品種分化,熱卷庫存充足,但螺紋庫存處于近年來低位。當(dāng)前貿(mào)易商手中螺紋庫存較小,因此促進(jìn)冬儲(chǔ)積極性較高。但由于限產(chǎn)導(dǎo)致鋼廠庫存不高,傳聞?dòng)袖搹S冬儲(chǔ)訂單賣到負(fù)庫存的情況。綜合來看,螺紋庫存情況是后續(xù)重要關(guān)注點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源: 鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
05基差持續(xù)收縮
螺紋現(xiàn)貨價(jià)格有所上漲
本周,螺紋現(xiàn)貨價(jià)有所上漲。
杭州地區(qū)上漲60元/噸至4720元/噸。
北京地區(qū)上漲80元/噸至4630元/噸。
沈陽地區(qū)上漲90元/噸至4700元/噸。
廣州地區(qū)上漲50元/噸至5010元/噸。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
熱卷現(xiàn)貨價(jià)格有所上漲
本周,各地?zé)峋憩F(xiàn)貨價(jià)格有所上漲。
杭州地區(qū)價(jià)格維穩(wěn)在4940元/噸。
北京地區(qū)上漲50元/噸至4900元/噸。
沈陽地區(qū)上漲60元/噸至4670元/噸。
廣州地區(qū)上漲60元/噸至4900元/噸。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
盤面價(jià)格走高,帶來05基差持續(xù)收縮
螺紋05最低現(xiàn)貨基差181元/噸,環(huán)比上周下降45元/噸,跌幅20.0%。
熱卷05最低現(xiàn)貨基差128元/噸,環(huán)比上周下降35元/噸,跌幅21.5%。
本周,盤面價(jià)格走強(qiáng),05基差持續(xù)收縮。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
5-10月差在200左右
本周,螺紋1-5月差達(dá)31元/噸,相比于上周縮小63元/噸,降幅67.0%。
5-10月差達(dá)201元/噸,環(huán)比上周擴(kuò)大6元/噸,增幅3.1%。
10-1月差達(dá)-232元/噸,環(huán)比上周縮小57元/噸,降幅19.7%。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
臨近交割,熱卷1-5月差縮小
本周,熱卷1-5月差達(dá)74元/噸,相比于上周縮小69個(gè)點(diǎn),降幅48.3%。
5-10月差達(dá)154元/噸,環(huán)比上周縮小3個(gè)點(diǎn),降幅1.9%。
10-1月差達(dá)-228元/噸,環(huán)比上周縮小72個(gè)點(diǎn),降幅24.0%。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
電爐利潤大幅壓縮
廢鋼價(jià)格上漲,電爐利潤被大幅壓縮
本周,原材料價(jià)格走高,各地區(qū)鋼廠利潤繼續(xù)回調(diào),電爐廠利潤未見好轉(zhuǎn)。
根據(jù)我們的測算,河北地區(qū)螺紋利潤達(dá)213元/噸,環(huán)比上周下降21元/噸(降幅9.0%)。華東地區(qū)螺紋利潤高達(dá)297元/噸,環(huán)比上周下降81元/噸(降幅21.4%)。
河北地區(qū)熱卷利潤達(dá)304元/噸,環(huán)比上周下降35元/噸(降幅10.3%) 。華東地區(qū)熱卷利潤達(dá)467元/噸,環(huán)比上周下降48元/噸(跌幅9.3%) 。
華東電爐由于廢鋼價(jià)格維持高位,電爐生產(chǎn)利潤未見好轉(zhuǎn),利潤為74元/噸,環(huán)比上周下降21元/噸(跌幅22.1%)。
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
盤面利潤受盤面走高的影響顯著上升
數(shù)據(jù)來源:Wind,天風(fēng)期貨研究所
05合約持倉量出現(xiàn)調(diào)整
數(shù)據(jù)來源: Wind,天風(fēng)期貨研究所
平衡表
數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián),天風(fēng)期貨研究所
(文章來源:天風(fēng)期貨研究所)
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