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康耐特光學(xué)擬赴港主板上市發(fā)行1.22億股 募資46.4%用于提高基地產(chǎn)能

來源:資本邦 時間:2021-11-30 14:09:53

11月30日,資本邦了解到,據(jù)公司公告,上海康耐特光學(xué)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱:康耐特光學(xué))計劃在香港主板上市,保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安融資有限公司。此前公司曾于2021年10月7日遞表,本次IPO預(yù)計發(fā)行1.22億股,其中香港公開發(fā)售1216.00萬股,國際發(fā)售1.09億股,另有超額配售1824.00萬股。

預(yù)計上市日期為2021年12月16日,每手500股。

資金用途方面,其中估計所得款項凈額總額的約46.4%將用于提高上海生產(chǎn)基地及江蘇生產(chǎn)基地的產(chǎn)能。約19.9%將用于加強(qiáng)公司的研發(fā)實力,約10.3%將用于加大公司的銷售及營銷力度,約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途;約8.1%將用于提升生產(chǎn)效率及工藝的技術(shù)。約5.3%將用于償還以下銀行借款未償還款項,該等借款主要用于撥付營運(yùn)資金以支持業(yè)務(wù)運(yùn)作。

2021年1月1日-2021年5月31日,公司營業(yè)收入5.38億元,實現(xiàn)凈利潤6458.20萬元。截止12月31日的2019財年、2020財年,公司營收分別為10.59億、10.93億元,凈利潤分別為1.12億、1.28億元。

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