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信用保護融資啟動 有助于分散投資者風險并提升民企債券認可度

來源:深圳商報 時間:2022-05-24 08:35:25

碧桂園、美的置業(yè)上周末雙雙宣布,分別完成5億元、10億元公司債券的發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士認為,民營房企發(fā)債窗口開啟,意味著監(jiān)管層向市場明確釋放了對民企發(fā)債融資的支持和鼓勵。

據(jù)悉,碧桂園、龍湖、美的置業(yè)等3家民營房企被監(jiān)管機構選定為示范房企,率先試水通過“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資。

碧桂園該筆5億元債券名為“22碧地01”,發(fā)行吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構踴躍參與投標,票面利率4.5%,并將于23日至24日面向?qū)I(yè)機構投資者網(wǎng)下發(fā)行。對于募集資金用途,公告顯示,其將用于置換發(fā)行人對“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。

美的置業(yè)上述債券名為“22美置01”,發(fā)行金額為10億元,期限為2+2年期,票面利率4.5%,起息日是5月24日,募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于償還公司債券。

近年來,信用債市場中民營企業(yè)違約事件屢現(xiàn),部分投資者對民企債券持回避態(tài)度,缺乏風險對沖工具就是重要原因之一。業(yè)內(nèi)認為,信用保護工具的創(chuàng)設將幫助民營企業(yè)對接好資本市場投資者,有助于分散投資者風險,提升對民企債券的認可度,為其他民營企業(yè)在債券市場融資起到積極示范作用。

對此,東部一家券商地產(chǎn)業(yè)分析師對記者表示,以信用保護工具支持地產(chǎn)民企債券融資,相當于提供增信,有助于緩解民企融資難的問題,同時將進一步降低發(fā)債融資成本、提升發(fā)行效率。(記者 陳燕青)

責任編輯:

標簽: 信用保護融資 房企發(fā)債 國有大行 證券公司

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