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豫園股份:擬發行60億元公司債券

來源:中國網地產 時間:2022-03-16 16:01:22

中國網地產訊 3月16日,據上交所披露,豫園股份(600655)擬發行60億元公司債券,票面利率詢價區間為4.50%-5.50%。

據募集說明書顯示,債券主承銷商/簿記管理人/受托管理人為海通證券股份有限公司,聯席主承銷商國泰君安證券股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司。債券名稱為上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)。債券期限為3年,本期債券設置投資者回售選擇權,債券持有人有權在本期債券存續期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。

本期公司債券募集資金扣除發行費用后,擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務,包括銀行借款及其他債務融資工具。根據發行人及子公司經營狀況及債務情況,發行人初步擬定的還款計劃如下:

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