豫園股份：10億元公司債券票面利率確定為4.95%

來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn) 時(shí)間：2022-03-18 16:46:43

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月18日，據(jù)上交所披露，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率最終確定為4.95%。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券簡(jiǎn)稱(chēng)22豫園01，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)60億元，債券發(fā)行人和主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司，本期發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過(guò)5億元（含5億元），發(fā)行期限3年，本期債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務(wù)，包括銀行借款及其他債務(wù)融資工具。根據(jù)發(fā)行人及子公司經(jīng)營(yíng)狀況及債務(wù)情況，發(fā)行人初步擬定的還款計(jì)劃如下：

另外，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不超過(guò)20%比例的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來(lái)可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。

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