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券商晨會精華:恐慌情緒緩和 地產基建或將繼續發力

來源:財聯社 時間:2022-03-18 10:15:45

財聯社3月18日訊,昨日大盤沖高回落,最終三大指數均漲超1%,創業板指領漲。板塊方面,房地產服務、光刻膠、新冠治療、中藥等板塊漲幅居前,證券、港口、硅能源等少數板塊下跌。總體上個股漲多跌少,兩市超3600只個股上漲,超百股漲停,但炸板個股也接近百股,炸板率接近50%。滬深兩市成交額12754億,較上個交易日放量834億。北向資金全天凈買入53.65億,其中滬股通凈買入4.92億,深股通凈買入48.74億。

隔夜美股三大指數低開高走集體收漲,道指漲1.22%,標普500指數漲1.23%,創2020年11月以來最大三日漲幅,納指漲1.33%。油氣、抗疫板塊漲幅居前,休斯敦能源漲超19%,美國能源漲超11%,戴文能源、西方石油漲超9%,輝瑞、阿斯利康漲超2%。熱門中概股多數下跌,知乎跌超21%,嗶哩嗶哩跌超14%,小鵬汽車跌超9%,拼多多、愛奇藝跌超7%,理想汽車、京東跌超3%。

今日的券商晨會上,山西證券(002500)認為恐慌情緒緩和,建議關注穩增長及高景氣板塊;東吳證券(601555)建議全面看多電動車龍頭;國泰君安表示地產迎來政策底、基建將繼續發力。

山西證券:恐慌情緒緩和,關注穩增長及高景氣板塊

山西證券認為,近兩日市場呈現指數級反彈行情,主要反映此前一系列官方發言對于穩定市場信心起到有效作用。隔夜公告的美聯儲加息決定也早被市場充分預期,并兌現在資產價格中,而25bp相對此前加息25~50bp的預期甚至是偏鴿的,因此進一步緩和了恐慌情緒,強化了市場信心。今日市場再度放量收漲,我們認為,市場的底部正在逐步顯現,建議在相對謹慎中關注超跌后形成的配置機會,重點關注大盤價值與大盤成長風格,持續關注在“穩增長”持續加碼下有望受益的地產、建材等板塊,以及新能源、醫藥等高景氣賽道股。

東吳證券:高景氣度延續 繼續全面看多電動車龍頭

東吳證券稱,電動車核心公司一季度業績亮眼,估值已回落至底部,2022年高景氣度延續,龍頭預計80-100%高增,繼續全面看多電動車龍頭。第一條主線看好2022年盈利修復的電池環節,長期格局好,疊加儲能加持;第二條主線:電池技術升級高鎳三元、結構件、錳鐵鋰、添加劑;第三條為持續緊缺的龍頭:隔膜、負極、電解液、銅箔;第四條:鋰緊缺和價格超預期。

國泰君安:鋼材表需持續回暖,庫存進入下降通道

國泰君安表示,3月份鋼鐵行業逐步進入傳統需求旺季,隨著鋼材表需持續回暖,上周鋼材庫存已進入下降通道。2月份居民及企業中長期貸款雖不及預期,但對地產、基建端需求不必過于悲觀,在“穩增長”背景下,地產迎來政策底、基建將繼續發力,拉動建筑用鋼需求回暖,短期旺季疊加低庫存,板塊有望迎修復行情,另外,低估值、高分紅,疊加行業競爭格局優化,板塊配置機會凸顯。從中長期來看,嚴禁新增產能的要求延續,長周期景氣未變。

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