為助推度假酒店行業(yè)發(fā)展，攜程數(shù)智酒店發(fā)布《2022中國度假酒店行業(yè)分析報(bào)告》，除了對(duì)國內(nèi)度假酒店進(jìn)行全面梳理和分類外，還對(duì)國內(nèi)度假酒店的發(fā)展歷史與競(jìng)爭(zhēng)格局，以及度假酒店的未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，供您參考。

(資料圖)

01 定義與分類

近年來，我國觀光游覽為目的的旅游比重正在降低，以休閑度假為目的的旅游比重逐漸提升。根據(jù)國家旅游局發(fā)布數(shù)據(jù)，2010-2017年，以休閑度假為目的城鎮(zhèn)居民比重由25%提高至30.1%，提高了5.1個(gè)百分點(diǎn)。度假酒店作為休閑度假產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)配套設(shè)施，也受到越來越多消費(fèi)者及酒店投資者的關(guān)注。

目前行業(yè)內(nèi)沒有針對(duì)度假酒店的統(tǒng)一劃分標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)酒店所處的地理環(huán)境及區(qū)位、酒店所接待的客群、以及酒店所提供的服務(wù)類型，我們將度假酒店定義為以接待休閑度假游客為主，多依托于核心景區(qū)及重點(diǎn)城市，核心服務(wù)類型多為全服務(wù)型的酒店、民宿以及其他住宿設(shè)施。相比商務(wù)酒店，度假酒店普遍配備了完善的客房設(shè)施，在設(shè)計(jì)上往往會(huì)與當(dāng)?shù)仫L(fēng)景特色相結(jié)合，注重對(duì)客戶的服務(wù)體驗(yàn)。

度假酒店又可分為四類：目的地度假酒店、康養(yǎng)類度假酒店、城市度假酒店以及主題類度假酒店。目的地度假酒店大多分布在東部沿海城市及旅游城市，以獨(dú)特的自然或人文風(fēng)光吸引游客；康養(yǎng)類度假酒店以酒店為載體，通過康養(yǎng)、溫泉療養(yǎng)等服務(wù)改善消費(fèi)者的生活方式及健康；城市度假酒店依賴于城市業(yè)態(tài)，多集中在市中心及城市周邊景區(qū)，集城市觀光、城市文化、出行娛樂等概念為一體，定位高端；主題度假酒店的建筑風(fēng)格、裝飾、乃至服務(wù)項(xiàng)目，都展現(xiàn)了特定的主題，以個(gè)性化的體驗(yàn)與服務(wù)區(qū)別于常規(guī)度假酒店。

02 發(fā)展綜述

發(fā)展歷史

從1992年至今，中國度假酒店發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、增長期、轉(zhuǎn)型期三個(gè)階段。

萌芽期（1992-2000）

改革開放后，中國商業(yè)度假酒店的發(fā)展起源于1992年亞龍灣國家旅游度假區(qū)成立。1996年，一方面，中國人均GDP超過1000美元，另一方面，20余家高端度假酒店先后于亞龍灣地區(qū)開業(yè)，國內(nèi)度假酒店進(jìn)入萌芽期。

本階段國內(nèi)游仍以景區(qū)游、跟團(tuán)為主；目的地景點(diǎn)的酒店多以景區(qū)招待所、地方星級(jí)酒店為主，提供基本的住宿功能。休閑度假仍屬小眾需求。

增長期（1992-2000）

2000年后，國內(nèi)人均GDP突破2000美元，國內(nèi)游開始從景區(qū)觀光游向目的地休閑游升級(jí)。海南、云南憑借得天獨(dú)厚的旅游資源成為國內(nèi)核心度假酒店聚集區(qū)。

本階段，度假酒店如雨后春筍般開始在上述地區(qū)快速增長，但市場(chǎng)上大部分供給仍是城市商務(wù)型酒店在景區(qū)目的地的拍扁、擴(kuò)大和換膚。

轉(zhuǎn)型期（2010-至今）

2010年國內(nèi)人均GDP突破5000美元，居民文化旅游消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，消費(fèi)者的度假理念也隨之升級(jí)——放松身心，健康旅居的休閑度假游進(jìn)入快速增長期。受到2019年底新冠疫情的影響，出境游回流，本地游、微度假逐漸興起，城市度假需求增加。

本階段消費(fèi)者對(duì)度假酒店的定位從旅行的配套逐漸向旅行度假的目的地轉(zhuǎn)變，度假酒店的設(shè)施、氛圍與環(huán)境成為目的地旅游的重要條件。在需求端已升級(jí)的同時(shí)，供給側(cè)也在經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型，民宿、特色住宿、復(fù)合型度假綜合體涌入市場(chǎng)，為消費(fèi)者帶來差異化、特色化、一站式的體驗(yàn)。

發(fā)展現(xiàn)狀—酒店規(guī)模

截至2022年10月，全國度假酒店總數(shù)在1萬家以內(nèi)（不包括港澳臺(tái)），其中，目的地度假酒店在我國度假酒店市場(chǎng)占絕對(duì)主流，而依托于我國豐富的溫泉療養(yǎng)資源及康業(yè)服務(wù)的康養(yǎng)類度假酒店位居第二；疫情以來，城市度假酒店勢(shì)頭正猛，發(fā)展較快；設(shè)計(jì)、定位獨(dú)樹一幟的主題度假酒店在我國仍處于探索發(fā)展階段。

隨著居民消費(fèi)水平的提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，多數(shù)依靠景區(qū)發(fā)展，僅滿足基本住宿需求的低星度假酒店已逐漸退出市場(chǎng)舞臺(tái)，當(dāng)前的度假酒店市場(chǎng)供給向著中高端化發(fā)展，以中高星酒店為主。

云南在前期憑借得天獨(dú)厚的旅游資源成為國內(nèi)核心度假酒店聚集區(qū)，存在較強(qiáng)的度假酒店集中效應(yīng)，度假酒店數(shù)量實(shí)現(xiàn)斷層領(lǐng)先。而隨著城市度假酒店的逐漸興起，預(yù)期廣東、上海、北京等具有領(lǐng)先資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)將會(huì)有大量存量酒店通過改造滿足市場(chǎng)的需求。

發(fā)展現(xiàn)狀—競(jìng)爭(zhēng)格局

我國度假酒店行業(yè)集中度不高，格局尚未固化。2021年，我國度假酒店的CR3超過中國酒店行業(yè)整體，但仍遠(yuǎn)不及美國酒店行業(yè)整體的53%（STR）；從集團(tuán)度假酒店的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國集團(tuán)度假酒店的CR3相較于我國集團(tuán)酒店的CR3仍有一定差距。龐大的度假酒店市場(chǎng)能容納眾多酒店集團(tuán)共同存在，眾多獨(dú)立集團(tuán)度假酒店有各自生存空間，滿足了度假休閑消費(fèi)者天然的多元化需求。

中低星度假酒店較為分散，高端酒店市場(chǎng)集中度較高。2021年，低星度假酒店CR3較低，市場(chǎng)上低星度假酒店多為單體酒店。三星度假酒店CR3相對(duì)較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。高星度假酒店CR3最高，市場(chǎng)集中度最高，龍頭集中效應(yīng)最為明顯。

03 發(fā)展趨勢(shì)

需求端

（1）旅游需求持續(xù)增長

疫情前，我國旅游業(yè)處于黃金發(fā)展期，旅游人次、旅游消費(fèi)均快速增長。2019年中國旅游人次達(dá)到60.1億人，2014-2019年CAGR為10.7%；國內(nèi)人均單次旅游花費(fèi)從2012年的 767.9元提升到2019年的953.3元。長期來看，伴隨著全球疫情形勢(shì)逐步緩和、國內(nèi)文旅基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，旅游需求將在疫情恢復(fù)后，保持持續(xù)增長。

（2）休閑度假需求領(lǐng)先商旅需求率先恢復(fù)

休閑需求領(lǐng)先商旅需求率先恢復(fù)。疫情以來，由于個(gè)人出行相較于商旅出行少一層企業(yè)側(cè)的決策和考量，國內(nèi)度假酒店的預(yù)訂GMV恢復(fù)情況明顯優(yōu)于以商務(wù)酒店為主的全國整體?？叼B(yǎng)度假酒店的GMV恢復(fù)情況優(yōu)于其他三種類型度假酒店。

（3）本地游成趨勢(shì)，但隨著跨境游有望復(fù)蘇，具有一定潛在客源流失風(fēng)險(xiǎn)

消費(fèi)者受疫情及相關(guān)防疫政策影響，更加偏好短途游，本地、近郊住宿占比上升。2022年1-10月，同城酒店訂單占比相較于2021年同期提高了34%。同時(shí)，疫情帶來的不確定性進(jìn)一步縮短了人們提前預(yù)訂的周期。2022年1-10月，80%以上的訂單來自于當(dāng)天預(yù)訂，提前一星期以上預(yù)訂的訂單比例不到4%。

但值得注意的是，隨著跨境航班的逐步復(fù)蘇，之前因“內(nèi)循環(huán)”帶來的旅游消費(fèi)紅利能否持續(xù)？2022年11月11日“防疫十二條”發(fā)布后，旅客跨境出行的預(yù)期及信心將不斷增強(qiáng)，當(dāng)天入境航線搜索熱度環(huán)比前一天增長106%，而出境航線環(huán)比前一天增長54%，且11月11日之后跨境航線搜索熱度仍保持較高水平。不難預(yù)見，部分因跨境旅游政策限制而轉(zhuǎn)向國內(nèi)度假市場(chǎng)的用戶，極有可能在跨境游放開后重新投入國外度假市場(chǎng)的懷抱，對(duì)于國內(nèi)度假市場(chǎng)來說將是不小的沖擊。

供給端

（1）整體趨勢(shì)：連鎖化程度進(jìn)一步提高

供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)、會(huì)員體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、資金及現(xiàn)金流的充裕實(shí)力，是支撐度假酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局向連鎖化、集中化趨勢(shì)演進(jìn)的重要邏輯。度假酒店相對(duì)商務(wù)酒店，普遍投入成本更高、建設(shè)期更長、投資回報(bào)周期更久、采購成本更高、運(yùn)營壓力更大，因此接入綜合性酒店集團(tuán)體系內(nèi)，共享供應(yīng)鏈、會(huì)員體系，降低資金運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，是度假酒店市場(chǎng)未來發(fā)展的趨勢(shì)之一。

（2）短期：城市度假酒店供給增多

短期內(nèi)，疫情對(duì)于消費(fèi)者的出行決策影響仍在，出行半徑及決策周期在短期內(nèi)預(yù)期仍將保持在一個(gè)較低的水平，這為城市度假酒店的發(fā)展提供了強(qiáng)勢(shì)的需求基本面；另一方面，城市度假酒店在節(jié)假日、周末的價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)來說較小，受潮汐效應(yīng)影響更小，更容易覆蓋整體運(yùn)營成本，投資回報(bào)較為穩(wěn)定，更受投資者青睞；同時(shí)，城市存量酒店較多，通過改造能較快投入市場(chǎng)。短期來看，城市度假酒店的供給將有所增多。

（3）長期：高端度假酒店的本土化、一體化、個(gè)性化

“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確建設(shè)一批世界級(jí)、國家級(jí)旅游度假區(qū)

《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費(fèi)潛力的意見》提出，順應(yīng)文化和旅游消費(fèi)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級(jí)新趨勢(shì)，深化文化和旅游領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

從長期來看，國家旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、國外度假市場(chǎng)的逐漸復(fù)蘇，都對(duì)國內(nèi)度假酒店的品質(zhì)提出了更高的要求。高端目的地度假酒店無疑順應(yīng)了國家旅游規(guī)劃的大趨勢(shì)，也具備持續(xù)吸引高端跨境游客的硬實(shí)力。

同時(shí)，高端目的地度假酒店往往具有更穩(wěn)定的價(jià)格體系、更忠誠的會(huì)員體系，長期發(fā)展前景較好。預(yù)期高端目的地度假酒店未來將圍繞著六點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)迭代——選址更優(yōu)越、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)、形態(tài)更豐富、內(nèi)容更多元、主題更鮮明、越貼近國人，打造本土化、一體化、個(gè)性化的中國式高端度假酒店。