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全球觀焦點(diǎn):金輝集團(tuán)擬發(fā)行2022年度第一期12億元中票 中債增提供全額擔(dān)保

來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-11-24 22:47:21


(資料圖片)

11月24日,金輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說(shuō)明書顯示,債券注冊(cè)金額20億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元,發(fā)行金額上限為人民幣12億元,期限3年,由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí),企業(yè)主體信用等級(jí)AA+,本期中期票據(jù)信用評(píng)級(jí)AAA。

截至本募集說(shuō)明書簽署之日,發(fā)行人及下屬子公司待償還公司債余額合計(jì)22.00億元,ABS525,998.20萬(wàn)元,發(fā)行人合并口徑內(nèi)發(fā)行的境外債券余額5,658.40萬(wàn)美元。

2022年1-9月,發(fā)行人累計(jì)合同銷售金額353.57億元,同比下降51.80%;實(shí)現(xiàn)銷售面積約237.15萬(wàn)平方米,同比下降45.38%。

最近三年及一期,發(fā)行人有息負(fù)債余額分別為481.67億元、531.66億元、504.82億元及379.42億元,占同期末總負(fù)債的比例分別為37.44%、35.42%、33.02%及27.85%。

責(zé)任編輯:

標(biāo)簽: 中期票據(jù) 募集說(shuō)明書

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