監(jiān)管部門(mén)規(guī)范地方法人銀行在第三方平臺(tái)存款業(yè)務(wù)后，個(gè)別民營(yíng)銀行存款余額出現(xiàn)大幅下滑，寄希望自營(yíng)業(yè)務(wù)承接但基礎(chǔ)薄弱。

日前，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)公開(kāi)的19家民營(yíng)銀行之一的華通銀行評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至今年6月末，該行總資產(chǎn)為167.97億元，較2020年末的226.02億元下降25.68%；存款余額由2020年末的144.41億元降至99.35億元，降幅31.20%；貸款余額由2020年末的125.02億元降至103.59億元，降幅17.14%。

另一家民營(yíng)銀行中關(guān)村銀行三季報(bào)顯示，截至今年9月末，該行存款余額為278.52億元，較去年末增加42.37億元，但較6月末的291.32億元減少12.8億元，降幅4.39%。

對(duì)于華通銀行存貸款規(guī)模的同時(shí)出現(xiàn)大幅下滑，東方金誠(chéng)表示，該行成立時(shí)間較短，其獲客引流主要依靠互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，但隨著互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)發(fā)布后，地方法人銀行異地?cái)垉?chǔ)被限制，該行存貸款規(guī)模有所下滑，戰(zhàn)略落實(shí)面臨較大的挑戰(zhàn)。

“受限于品牌知名度和網(wǎng)點(diǎn)分布，民營(yíng)銀行存款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作高息攬儲(chǔ)資金成本也較高。預(yù)計(jì)2021年民營(yíng)銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)張受阻，增速甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，渠道類(lèi)存貸款產(chǎn)品規(guī)模將大幅收縮，民營(yíng)銀行在業(yè)務(wù)擴(kuò)張、未來(lái)盈利等各方面將持續(xù)承壓。”東方金誠(chéng)同時(shí)表示。

部分銀行監(jiān)管壓力凸顯

資料顯示，華通銀行開(kāi)業(yè)于2017年1月，是福建地區(qū)首家民營(yíng)銀行。依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)渠道引流，華通銀行存款規(guī)模增長(zhǎng)速度較快，2018末至2020年末，該行存款余額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為217.11%，其中儲(chǔ)蓄存款為主要增長(zhǎng)來(lái)源，截至2020年末，該行儲(chǔ)蓄存款占比 81.78%。

“由于缺乏線下網(wǎng)點(diǎn)布局以及存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，華通銀行線下儲(chǔ)蓄存款拓展難度較大。為拓寬存款來(lái)源，該行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)吸收線上個(gè)人存款，將存款產(chǎn)品通過(guò)該類(lèi)渠道進(jìn)行推廣與銷(xiāo)售。除外部互聯(lián)網(wǎng)引流渠道之外，該行通過(guò)華通銀行APP客戶(hù)端等方式攬儲(chǔ)，并在與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)合作渠道存款的過(guò)程中，逐步轉(zhuǎn)化部分平臺(tái)客戶(hù)成為自營(yíng)APP客戶(hù)。”東方金誠(chéng)披露。

今年1月，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求商業(yè)銀行不得通過(guò)非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，包括但不限于由非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供營(yíng)銷(xiāo)宣傳、產(chǎn)品展示、信息傳輸、購(gòu)買(mǎi)入口、利息補(bǔ)貼等服務(wù)。自此，地方法人銀行在第三方平臺(tái)存款業(yè)務(wù)開(kāi)始?jí)嚎s。

東方金誠(chéng)披露，截至今年6月末，該行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)吸收的個(gè)人定期存款余額89.39億元，較年初減少近28億元，其中通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收的個(gè)人定期存款81.78億元，占比達(dá)91.49%，自營(yíng)渠道建設(shè)薄弱。

東方金誠(chéng)表示，整體來(lái)看，未來(lái)華通銀行異地存款監(jiān)管壓力將顯著上升。同時(shí)，該行聘請(qǐng)外部咨詢(xún)公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，目前已進(jìn)入“清存量”的調(diào)整階段；以及該行主要股東綜合實(shí)力很強(qiáng)，能夠在業(yè)務(wù)拓展等方面為該行提供較強(qiáng)的支持。

“由于線上異地存款政策趨嚴(yán)，該行調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，由線上轉(zhuǎn)為線下，但其區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱、存款轉(zhuǎn)型難度大，對(duì)公存款占比偏低等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然存在，預(yù)計(jì)存款規(guī)模較2020年將下降。”東方金誠(chéng)認(rèn)為。

整體來(lái)看，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者此前獲悉，在監(jiān)管部門(mén)規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸儲(chǔ)行為后，銀行業(yè)通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收的個(gè)人存款余額不斷壓降，截至6月末余額為4043億元，較1月份下降1260億元。

此外，從網(wǎng)商銀行、億聯(lián)銀行三季報(bào)來(lái)看，這兩家民營(yíng)銀行存款余額未出現(xiàn)環(huán)比下降的情況，但增速較往年也出現(xiàn)了下降。

設(shè)立存款經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照無(wú)望

對(duì)于第三方平臺(tái)存款業(yè)務(wù)被規(guī)范后，是否有必要設(shè)立存款經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照的討論。央行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦日前在第三屆外灘金融峰會(huì)表示，從中小銀行公司治理、外部約束、微觀監(jiān)管的有效性、投資者成熟度以及風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制情況看，目前我國(guó)不宜設(shè)立存款經(jīng)紀(jì)牌照開(kāi)展經(jīng)紀(jì)存款業(yè)務(wù)。

孫天琦指出，中小銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高息攬儲(chǔ)，加劇資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)；高風(fēng)險(xiǎn)中小銀行的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款約占全國(guó)的一半，一定程度上呈現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”、檸檬市場(chǎng)效應(yīng)。

“大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向金融機(jī)構(gòu)收取導(dǎo)客引流費(fèi)或者信息服務(wù)費(fèi)，推高了融資成本，在有的案例里面大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)導(dǎo)客引流費(fèi)或者信息服務(wù)費(fèi)大概是6%、7%，實(shí)際上銀行的貸款利率是4%、5%，所以整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的融資成本里面，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)占了很大一塊。”今年7月，銀保監(jiān)會(huì)消保局局長(zhǎng)郭武平指出。

事實(shí)上，三方平臺(tái)導(dǎo)客引流費(fèi)高企的問(wèn)題已經(jīng)在不少銀行財(cái)報(bào)中已經(jīng)披露出來(lái)。以華通銀行為例，東方金誠(chéng)表示，以業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，存貸款利息凈收入是該行收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源，投資收益對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度較低。“除此之外，該行線上存款獲客引流費(fèi)較高，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)，對(duì)營(yíng)業(yè)收入形成一定侵蝕。”

數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、今年上半年華通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為-0.23億元、-0.85億元、-0.56億元。

“由于第三方平臺(tái)引流費(fèi)用和科技研發(fā)費(fèi)用高企，民營(yíng)銀行整體創(chuàng)利仍處于較低水平。截至2020年末，民營(yíng)銀行總資產(chǎn)回報(bào)率0.60%，凈資產(chǎn)收益率7%，分別低于同業(yè)平均水平0.17和2.48個(gè)百分點(diǎn)，部分互聯(lián)網(wǎng)型民營(yíng)銀行盈利表現(xiàn)更好。”東方金誠(chéng)表示。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）