面對(duì)教育行業(yè)的環(huán)境變化，越來(lái)越多參與者把目光聚焦在教育科技方向，教育科技具體有哪些賽道、市場(chǎng)容量如何、賽道特點(diǎn)如何、未來(lái)機(jī)會(huì)在哪成為大家的關(guān)注點(diǎn)。在此背景下，金茂教育聯(lián)合北塔資本進(jìn)行了系統(tǒng)化分析，共同發(fā)布《2021教育科技行業(yè)白皮書(shū)》，現(xiàn)將白皮書(shū)要點(diǎn)內(nèi)容簡(jiǎn)述如下。

一、教育科技的定義

教育科技是在教育場(chǎng)景中使用科技的手段，為教師、學(xué)生、家長(zhǎng)、學(xué)校管理者及教育主管人員提供服務(wù)的垂直產(chǎn)業(yè)。教育科技中教育為主，科技為輔。教育科技既包括科技在教育場(chǎng)景中的應(yīng)用，也包括有關(guān)新興科學(xué)技術(shù)的教育內(nèi)容。

二、教育科技發(fā)展歷程及目前十大賽道

教育科技的發(fā)展是伴隨著技術(shù)發(fā)展而不斷推進(jìn)，先后經(jīng)歷了在線化、移動(dòng)化、智能化幾個(gè)階段，目前隨著新興科學(xué)技術(shù)的不斷融合，教育科技也進(jìn)入了深度融合階段。2000年隨著PC互聯(lián)網(wǎng)的興起，涌現(xiàn)了滬江網(wǎng)等一批教育網(wǎng)站，到2009年左右，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，大量移動(dòng)教育APP應(yīng)運(yùn)而生。自2013年后，隨著AI技術(shù)在教育中應(yīng)用的深化，出現(xiàn)了英語(yǔ)流利說(shuō)、作業(yè)幫等一批教育AI應(yīng)用。直到近幾年來(lái)，隨著AI、VR、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的深度融合，教育科技企業(yè)從教學(xué)的輔助側(cè)逐漸滲透到知識(shí)教授環(huán)節(jié)。

根據(jù)科技在教育行業(yè)的滲透情況大致分為10大賽道，每個(gè)賽道的規(guī)模不盡相同，科技在教育中的應(yīng)用成熟度也深淺不一。圖1中，代表各賽道的圓點(diǎn)，圓的大小代表了市場(chǎng)規(guī)模，半徑代表了技術(shù)與教育的相關(guān)遠(yuǎn)近程度。十大賽道中，5G(在線)+教育、IOT基建+教育、消費(fèi)級(jí)智能硬件+教育、AI+教育等細(xì)分賽道規(guī)模較大，分別能達(dá)到2600億元、500億元、340億元和300億元。市場(chǎng)增速較快的賽道有AI+教育、5G(在線)+教育和云+教育，年增速超過(guò)20%。在政策引導(dǎo)下，學(xué)校教育信息化建設(shè)成為新風(fēng)口。

三、十大賽道具體分析

1.傳統(tǒng)信息化+教育簡(jiǎn)介

教育SaaS系統(tǒng)，教育SaaS系統(tǒng)主要面向B端客戶(hù)。教育SaaS系統(tǒng)1.0時(shí)期以提供某些單一功能的公司為主，存在賬號(hào)及數(shù)據(jù)難以打通的局限性。因此，教育SaaS系統(tǒng)2.0時(shí)期的趨勢(shì)方向是構(gòu)建單點(diǎn)登錄、數(shù)據(jù)互通的多功能SaaS集合。

傳統(tǒng)信息化+教育的發(fā)展趨勢(shì)：目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，為學(xué)校提供一站式教育SaaS平臺(tái)（或稱(chēng)“學(xué)校管理中臺(tái)”）的倡議和口號(hào)雖多有提出，但切實(shí)落地的產(chǎn)品還不多。主要問(wèn)題是學(xué)校管理系統(tǒng)由多家產(chǎn)品構(gòu)成，彼此之間系統(tǒng)不互通，導(dǎo)致同一個(gè)數(shù)據(jù)維度在不同系統(tǒng)中的數(shù)值都不一樣，教務(wù)老師錄入系統(tǒng)時(shí)需要重復(fù)勞動(dòng)。后續(xù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注各系統(tǒng)間的統(tǒng)一集成，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)間賬號(hào)統(tǒng)一登錄，真正做到數(shù)據(jù)互通后的輕松準(zhǔn)確管理。

2.5G（在線）+教育簡(jiǎn)介

5G（在線）+教育主要應(yīng)用于遠(yuǎn)距離、師生異地的授課形態(tài)，也就是我們常說(shuō)的在線教育，主要面向C端學(xué)生，提供隨時(shí)、隨地、優(yōu)質(zhì)師資的課程服務(wù)。由于K12學(xué)科的校外在線培訓(xùn)受政策影響較為嚴(yán)重，未來(lái)在線教育將更多應(yīng)用于素質(zhì)及成人教育領(lǐng)域。

3.云+教育簡(jiǎn)介

教育云可分為底層（基建層，如云存儲(chǔ)、云計(jì)算）、中層（如數(shù)據(jù)中臺(tái)、管理后臺(tái)）、上層（SaaS層，如各類(lèi)應(yīng)用）這3個(gè)部分。典型的教育云公司（如百家云、偉東云）主要做SaaS層（直播系統(tǒng)），并不直接切入底層存儲(chǔ)環(huán)節(jié)；底層存儲(chǔ)以阿里云、華為云等公司為主。

4.IOT基建+教育簡(jiǎn)介

IOT基建+教育的主場(chǎng)景在學(xué)校，聚焦在校園安防與生活管理方面的需求，既包括學(xué)校中部署的各類(lèi)硬件設(shè)備，還包括了管理各類(lèi)硬件設(shè)備的系統(tǒng)，通過(guò)集成各類(lèi)硬件管理系統(tǒng)，為學(xué)校管理者提供更加直觀便捷的一站式數(shù)據(jù)化管理工具。

IOT基建+教育的發(fā)展趨勢(shì)：由于學(xué)校的物聯(lián)網(wǎng)功能需求相對(duì)較多，在部署校園IOT硬件時(shí)需要集成多家產(chǎn)品，這容易帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題。一是單項(xiàng)IOT產(chǎn)品的自身軟件僅能滿(mǎn)足單項(xiàng)功能，學(xué)校管控不同IOT硬件時(shí)需要使用多套系統(tǒng)；二是各項(xiàng)系統(tǒng)不互通，造成數(shù)據(jù)孤島，學(xué)校運(yùn)維人員較難便捷管理，學(xué)校管理者缺少統(tǒng)攬全局的查看和把控。建議在部署IOT硬件的時(shí)候，提前考慮接口互通，形成IOT數(shù)據(jù)管理中臺(tái)。

5.IOT消費(fèi)級(jí)硬件+教育簡(jiǎn)介

消費(fèi)級(jí)教育智能硬件細(xì)分品類(lèi)較多，市場(chǎng)分散。從傳統(tǒng)的教育硬件如早教機(jī)到近年來(lái)的新興品類(lèi)如智能臺(tái)燈及家庭陪伴機(jī)器人，進(jìn)入功能集成化和多樣化的發(fā)展階段。客群以C端用戶(hù)為主，為學(xué)生提供便捷豐富的學(xué)習(xí)資源及工具。該市場(chǎng)的發(fā)展屬于消費(fèi)品邏輯，在產(chǎn)品功能趨同時(shí)，更多依賴(lài)的是品牌營(yíng)銷(xiāo)和渠道。

6.AI+教育簡(jiǎn)介

AI+教育目前處于發(fā)展初期，行業(yè)滲透度還不高。智適應(yīng)是AI教育的當(dāng)前風(fēng)口，目前主要切入練習(xí)環(huán)節(jié)，教學(xué)環(huán)節(jié)切入較少。AI在教育中的主要能力體現(xiàn)在視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)兩方向。教育AI產(chǎn)品主要面向?qū)W生和家長(zhǎng)提供個(gè)性化學(xué)習(xí)方案，未來(lái)在教育信息化2.0政策及“雙減”政策的影響下，教育逐漸回歸校內(nèi)，B端市場(chǎng)會(huì)有較大的發(fā)展空間。

AI+教育的發(fā)展趨勢(shì)：AI+教育構(gòu)成的智適應(yīng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品，以往主要應(yīng)用在校外、課后場(chǎng)景，在校內(nèi)課堂教學(xué)環(huán)節(jié)的應(yīng)用仍處于早期階段。對(duì)學(xué)生的課堂教學(xué)仍以經(jīng)驗(yàn)為主，因缺乏教學(xué)數(shù)據(jù)支撐較難實(shí)現(xiàn)個(gè)性化教學(xué)，也缺乏個(gè)性化的學(xué)習(xí)內(nèi)容推送。市場(chǎng)需要可以采集教學(xué)過(guò)程數(shù)據(jù)、進(jìn)行針對(duì)性教學(xué)的AI智適應(yīng)課程，最終實(shí)現(xiàn)以學(xué)定教。

同時(shí)，對(duì)年輕教師的成長(zhǎng)培養(yǎng)也是一個(gè)難題，需要資深教師通過(guò)評(píng)課診斷問(wèn)題，而評(píng)課不會(huì)高頻發(fā)生且難關(guān)注到各細(xì)節(jié)點(diǎn)。市場(chǎng)需要AI評(píng)課進(jìn)行細(xì)化的課堂分析，如課程結(jié)構(gòu)、學(xué)生互動(dòng)、提問(wèn)難度等各維度。AI評(píng)課在高校已有較多應(yīng)用，但K12階段尚不普及。

7.大數(shù)據(jù)+教育簡(jiǎn)介

大數(shù)據(jù)+教育處于發(fā)展初期，分為環(huán)境大數(shù)據(jù)和教學(xué)大數(shù)據(jù)兩類(lèi)。教學(xué)大數(shù)據(jù)是核心，但目前應(yīng)用場(chǎng)景不多，主要是題庫(kù)產(chǎn)品。先通過(guò)采集學(xué)生作業(yè)數(shù)據(jù)，然后形成學(xué)生畫(huà)像，最后為學(xué)生提供個(gè)性化題目推送。大數(shù)據(jù)+AI+教育構(gòu)成的智適應(yīng)學(xué)習(xí)，是目前主要風(fēng)口。教育大數(shù)據(jù)公司面向B端學(xué)校和客戶(hù)，為管理層提供可視化數(shù)據(jù)展示，并為機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)因材施教。

8.XR+教育簡(jiǎn)介

教育XR處于起步階段，XR是VR、AR等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的統(tǒng)稱(chēng)，指的是混合現(xiàn)實(shí)。雖然在一些學(xué)校和機(jī)構(gòu)中已經(jīng)落地了很多VR教室，但由于建造成本較高、網(wǎng)速較慢等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，并沒(méi)有發(fā)揮XR技術(shù)實(shí)際的教學(xué)價(jià)值。XR教育目前應(yīng)用場(chǎng)景有限，目前主要用于理科，如理科危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)、地理體驗(yàn)等。

9.區(qū)塊鏈+教育簡(jiǎn)介

教育區(qū)塊鏈處于起步階段。現(xiàn)階段教育區(qū)塊鏈企業(yè)主要應(yīng)用于學(xué)情信息、數(shù)字證書(shū)和教育評(píng)價(jià)等場(chǎng)景。隨著線上教育滲透率的提高，區(qū)塊鏈技術(shù)有望在更多層面進(jìn)行模式創(chuàng)新，賦能教育行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)的教育區(qū)塊鏈公司較少，有少量的國(guó)外教育企業(yè)對(duì)教育區(qū)塊鏈應(yīng)用進(jìn)行探索。區(qū)塊鏈技術(shù)在教育中的應(yīng)用是一個(gè)長(zhǎng)期探索的過(guò)程，由于其不可篡改、可追溯及去中心化的特點(diǎn)，未來(lái)不僅在數(shù)字證書(shū)方面，也能在教育的評(píng)價(jià)方面發(fā)揮更多效用。

10.科技教育簡(jiǎn)介

科技教育內(nèi)容是指，教學(xué)內(nèi)容本身與科技強(qiáng)相關(guān)，科技教育賽道以前沿科技的教育內(nèi)容為主，主要是面向中小學(xué)生的STEAM教育，如少兒編程、創(chuàng)客教育等，當(dāng)然也包括面向成人的前沿科技內(nèi)容的培訓(xùn)。

四、教育科技政策分析

教育科技政策中常提及的是教育信息化，教育信息化1.0時(shí)代的三通兩平臺(tái)建設(shè)已完結(jié)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)全覆蓋、智慧教學(xué)硬件基本覆蓋及教育云平臺(tái)覆蓋。教育信息化2.0強(qiáng)調(diào)教育科技融入教學(xué)環(huán)節(jié)，計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)三全兩高一大，提高教育軟硬件的使用頻次，讓科技真正地賦能教育教學(xué)，做到因材施教和個(gè)性化學(xué)習(xí)。

五、客戶(hù)需求分析

教育客戶(hù)分為教師、學(xué)生、家長(zhǎng)、校長(zhǎng)、教育主管部門(mén)五個(gè)角色，從宏觀層面看，國(guó)家對(duì)人才培養(yǎng)的需求是教育行業(yè)從業(yè)者的指揮棒。國(guó)家整體更關(guān)注教育公平，強(qiáng)調(diào)終身教育及學(xué)習(xí)型社會(huì)。從教育主管部門(mén)角度看，更關(guān)注學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量、教師教學(xué)水平的提升、學(xué)生在德智體美勞方面的全面發(fā)展。從學(xué)校管理者角度出發(fā)，更關(guān)注學(xué)生在校的安全及健康成長(zhǎng)、教師的持續(xù)發(fā)展及與其他學(xué)校的對(duì)標(biāo)。對(duì)于教師而言，除了自身的備課和教學(xué)外，更關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。從學(xué)生角度而言，更關(guān)注學(xué)習(xí)的趣味性。

六、教育科技未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

在教育信息化2.0時(shí)代，隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，教育科技從單一應(yīng)用走向多項(xiàng)技術(shù)的融合發(fā)展。例如，在對(duì)學(xué)校的環(huán)境及教學(xué)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集中，通過(guò)應(yīng)用人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等AI技術(shù)，給教育管理者提供全面便捷的量化指標(biāo)和可視化管理工具；為教師提供學(xué)生學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)化表征；為學(xué)生提供個(gè)性化的教學(xué)指導(dǎo)，通過(guò)教育科技的賦能達(dá)到減負(fù)增效的教育改革目標(biāo)。再進(jìn)一步構(gòu)想，如果各教育科技產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)互通、數(shù)據(jù)交融，將出現(xiàn)更多維度的數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，催生出真正的“智慧學(xué)校”整體解決方案。

七、聯(lián)合發(fā)布企業(yè)介紹

金茂教育簡(jiǎn)介

金茂教育成立于2019年，是中國(guó)金茂旗下教育管理及資源運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，業(yè)務(wù)涉及教育科技、K12教育、職業(yè)教育等教育全齡段產(chǎn)業(yè)，致力于成為“未來(lái)教育的開(kāi)拓者”，整合全球優(yōu)質(zhì)教育資源，踐行央企社會(huì)責(zé)任。金茂教育科技提供“智慧學(xué)校”整體解決方案，包含校園IOT環(huán)境、教務(wù)管理SaaS系統(tǒng)、智慧教學(xué)等多場(chǎng)景應(yīng)用，行業(yè)首創(chuàng)各場(chǎng)景間的系統(tǒng)互通、數(shù)據(jù)互通，打造真正的“智慧學(xué)校”。該解決方案已為上海的金瑞學(xué)校、佛山的石門(mén)中學(xué)、青島的北京實(shí)驗(yàn)二小青島分校等10余所學(xué)校服務(wù)，并計(jì)劃推廣應(yīng)用到全國(guó)百校。

北塔資本簡(jiǎn)介

北塔資本成立于2015年，是國(guó)內(nèi)首家專(zhuān)注教育早期投資的VC。基金LP來(lái)自于教育上市公司、獨(dú)角獸和行業(yè)高管，基金管理團(tuán)隊(duì)具有很濃厚的教育行業(yè)背景，創(chuàng)始合伙人沈文博曾任好未來(lái)戰(zhàn)投部負(fù)責(zé)人、CEO助理，在教育行業(yè)有豐富的項(xiàng)目源及上下游資源。自成立至今北塔資本常年活躍在教育投資的最前線，多次上榜“年度教育行業(yè)投資機(jī)構(gòu)TOP10”的名單，成為年度教育行業(yè)最為活躍的投資機(jī)構(gòu)。累計(jì)投資和深度投后服務(wù)了近120家教育初創(chuàng)企業(yè)，在教育行業(yè)有豐富的項(xiàng)目源及上下游資源。

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