本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

【資料圖】

1、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2022年08月18日

2、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回日：2022年08月19日

3、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.43元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為0.60%，且當(dāng)期利息含稅)

4、發(fā)行人(公司)資金到賬日：2022年08月24日

5、“祥鑫轉(zhuǎn)債”投資者贖回款到賬日：2022年08月26日

6、“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易和停止轉(zhuǎn)股日：2022年08月19日

7、贖回類別：全部贖回

8、“祥鑫轉(zhuǎn)債”擬于2022年08月19日停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易。因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司屆時(shí)發(fā)布的“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

9、根據(jù)安排，截至2022年08月18日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“祥鑫轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“祥鑫轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

10、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2022年08月18日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”，將按照100.43元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前“祥鑫轉(zhuǎn)債”市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、贖回情況概述

1、觸發(fā)贖回情形

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2020】2620號(hào)”文核準(zhǔn)，祥鑫科技股份有限公司于2020年12月01日公開發(fā)行了6,470,054張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額64,700.54萬元，發(fā)行方式采用向發(fā)行人股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足64,700.54萬元的部分由主承銷商包銷。

經(jīng)深圳證券交易所“深證上【2020】1258號(hào)”文同意，公司本次公開發(fā)行的64,700.54萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月24日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“祥鑫轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128139”。

根據(jù)《祥鑫科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”)，本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.23元(含稅)，除權(quán)除息日為2021年5月18日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月18日起由原來的37.28元/股調(diào)整為36.96元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月18日起生效。

公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向64名激勵(lì)對(duì)象首次授予277萬股限制性股票，授予價(jià)格為12.86元/股，授予日為2021年11月12日，上市日為2021年11月30日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年11月30日起由原來的36.96元/股調(diào)整為36.52元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年11月30日起生效。

公司于2022年01月07日召開了第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2022年01月24日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，確定“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣26.38元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年01月25日起生效。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.259991元(含稅)，除權(quán)除息日為2022年06月08日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年06月08日起由原來的26.38元/股調(diào)整為26.25元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年06月08日起生效。

公司股票(證券簡(jiǎn)稱：祥鑫科技，證券代碼：002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“祥鑫轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股)，已經(jīng)觸發(fā)了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

2022年07月26日，公司召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“祥鑫轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“祥鑫轉(zhuǎn)債”的有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

2、贖回條款

根據(jù)《募集說明書》，“祥鑫轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

轉(zhuǎn)股期間，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

(1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)；

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t:指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

二、贖回實(shí)施安排

1、贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.43元/張(含息、含稅)。具體計(jì)算方式如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率0.60%

t:指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日2021年12月01日起至本計(jì)息年度贖回日2022年08月19日止的實(shí)際日歷天數(shù)261天(算頭不算尾)

當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×261/365=0.43元/張

贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.43=100.43元/張

對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為100.34元；對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFLL和RQFLL)，根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2018]108號(hào))等相關(guān)規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為100.43元；對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價(jià)格為100.43元。扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2、贖回對(duì)象

截至贖回登記日(2022年08月18日)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人。

3、贖回程序及時(shí)間安排

(1)根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在首次滿足贖回條件后的5個(gè)交易日內(nèi)(即2022年07月27日至2022年08月02日)在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上至少發(fā)布三次贖回公告，通知“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

(2)2022年08月18日為“祥鑫轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日和轉(zhuǎn)股日，自2022年08月19日起，“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易及轉(zhuǎn)股。

(3)根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司屆時(shí)發(fā)布的“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

(4)2022年08月19日為“祥鑫轉(zhuǎn)債”的贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(2022年08月18日)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的“祥鑫轉(zhuǎn)債”。自2022年08月19日起，“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易和停止轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“祥鑫轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

(5)2022年08月24日為發(fā)行人(公司)資金到賬日，2022年08月26日為贖回款到達(dá)“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

(6)公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

4、咨詢方式

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0769-89953999-8888

聯(lián)系郵箱：ir@luckyharvest.cn

三、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“祥鑫轉(zhuǎn)債”的情況

經(jīng)公司自查，在本次“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)(即2022年01月27日至2022年07月26日)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“祥鑫轉(zhuǎn)債”的情況。

四、其他事項(xiàng)

1、“祥鑫轉(zhuǎn)債”自2022年08月19日停止交易及轉(zhuǎn)股。若“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值少于人民幣3,000萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前。除此之外，“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回公告披露之日至贖回日前，在深交所交易日的交易時(shí)間內(nèi)，“祥鑫轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。

2、“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位1張，1張為100元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事會(huì)

2022年08月01日

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）