德盈控股擬赴港主板上市預(yù)發(fā)行1.20億股 其中超額配售1800萬(wàn)股
12月30日,資本邦了解到,據(jù)公司公告,德盈控股國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱:德盈控股)計(jì)劃在香港主板上市,保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)光大融資有限公司。此前公司曾于2021年11月5日遞表,本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行1.20億股,其中香港公開(kāi)發(fā)售1200.00萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售1.08億股,另有超額配售1800.00萬(wàn)股。
發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股2.05至3.45港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年1月17日,每手1000股。
資金用途方面,其中約25.8%的所得款項(xiàng)凈額將用于提升品牌形象及知識(shí)產(chǎn)權(quán)角色的知名度;約25.7%的所得款項(xiàng)凈額將用于建立公司的‘粉絲平臺(tái)’;約17.5%的所得款項(xiàng)凈額將用于加強(qiáng)公司的新經(jīng)濟(jì)線上銷售渠道;約11.8%的所得款項(xiàng)凈額將用于通過(guò)增聘約60名設(shè)計(jì)師的方式,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的內(nèi)部設(shè)計(jì)能力以提供有創(chuàng)意及創(chuàng)新的解決方案;約9.2%的所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司截至2021年10月31日的現(xiàn)有債務(wù)約40.0百萬(wàn)港元;約10.0%的所得款項(xiàng)凈額將留作一般營(yíng)運(yùn)資金。
德盈控股國(guó)際有限公司成立于2020年12月10日。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,公司是中國(guó)第二大國(guó)內(nèi)角色知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司,且按2020年的角色授權(quán)收益計(jì),公司于中國(guó)所有角色知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司中排名第五,市場(chǎng)份額為約2.4%。就于中國(guó)角色知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品電子商務(wù)市場(chǎng)的銷售額而言,公司于2020年的市場(chǎng)份額為約0.6%。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及品牌為公司的業(yè)務(wù)核心。公司的業(yè)務(wù)包括橫跨多個(gè)渠道創(chuàng)建、設(shè)計(jì)及授權(quán)自創(chuàng)、自有及標(biāo)志性的B.Duck家族角色,以及就該等角色進(jìn)行品牌管理及營(yíng)銷。公司開(kāi)創(chuàng)及建立風(fēng)格指引,將B.Duck家族角色及品牌授權(quán)予被授權(quán)商,為彼等提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)用服務(wù),令彼等可在多種產(chǎn)品上使用公司的角色,包括家居生活用品、服裝、配飾及嬰幼兒個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品等。
2021年1月1日-2021年6月30日,公司營(yíng)業(yè)收入1.24億港元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1746.10萬(wàn)港元。截止12月31日的2019財(cái)年、2020財(cái)年,公司營(yíng)收分別為2.43億、2.34億港元,凈利潤(rùn)分別為2410.20萬(wàn)、5454.80萬(wàn)港元。
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