天天觀察：葛洲壩：擬發行30億元科技創新可續期公司債券

來源：中國網地產時間：2022-09-16 17:05:31

【資料圖】

中國網地產訊 9月15日，據上交所披露，葛洲壩擬發行30億元科技創新可續期公司債券。

據募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為平安證券、中金公司、申萬宏源證券、長江證券、國泰君安證券、光大證券，債券受托管理人為海通證券股份有限公司。債券名稱為中國葛洲壩集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(低碳轉型掛鉤)。

債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，起息日為2022年9月21日。

本期債券發行規模為不超過30.00億元，募集資金扣除發行費用后，擬用于償還到期債務、補充流動資金等合法合規用途。根據本期債券發行時間和實際發行規模、募集資金到賬時間、公司債務結構調整計劃及其他資金使用需求等情況，發行人未來可能調整用于償還到期債務、補充流動資金等的具體金額或調整具體的募投項目。

（文章來源：中國網地產）

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