跨過2021，在這一年里，在高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)指引下，銀行業(yè)創(chuàng)新步伐加快，支持“專精特新”、科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，圍繞“碳中和”推動綠色金融，搶灘“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”、試點(diǎn)養(yǎng)老理財，開放互聯(lián)、發(fā)力財富管理，成為行業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。

展望2022，全面凈值化之后，銀行理財回歸代客理財?shù)臉I(yè)務(wù)本源；滿足監(jiān)管要求，在規(guī)模擴(kuò)張的同時，靈活利用多種工具、達(dá)成資本補(bǔ)充目標(biāo)；中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置和改革重組有序推進(jìn)；巨額存款被離奇質(zhì)押事件后續(xù)治理機(jī)制等完善，也將為行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)、也持續(xù)注入動力。

而走出疫情后陰霾，銀行業(yè)如何持續(xù)降費(fèi)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行普惠服務(wù)小微、深入數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也將是恒新命題。

關(guān)鍵詞：密集資本補(bǔ)充

行業(yè)背景：系統(tǒng)重要性銀行名單

2021年以來，銀行通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、配股、定增、永續(xù)債、二級資本債 “花式”募資輪番上陣。

有興業(yè)銀行、南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行等均發(fā)行了可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充資本；也有寧波銀行、浙商銀行試水配股；寧波銀行、無錫銀行推出定增；更有年底工商銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超過1900億元二級資本債。過去一年，在監(jiān)管鼓勵支持下，銀行業(yè)資本補(bǔ)充合計募集規(guī)模、中小銀行募資工具多樣性均較去年有所提升，但也應(yīng)該看到，部分規(guī)模實(shí)力、市場認(rèn)知度不強(qiáng)的中小銀行在適應(yīng)更新經(jīng)營環(huán)境的同時對資本補(bǔ)充仍然“嗷嗷待哺”。

銀行資本補(bǔ)充2021年特別密集，原因并不難理解，隨著“資管新規(guī)”過渡期臨近收官，商業(yè)銀行普遍面臨資產(chǎn)回表、加大資本補(bǔ)充的壓力，資本工具早發(fā)完、早計入，支持相應(yīng)的風(fēng)險資產(chǎn)擴(kuò)張，宜早不宜遲。同時，銀行業(yè)內(nèi)預(yù)計資產(chǎn)增速企穩(wěn)將貫穿2021年整個四季度，相對于資產(chǎn)投放創(chuàng)收帶來的增益，風(fēng)險資產(chǎn)消耗帶來的影響將更大也要求及時高效補(bǔ)充資本。

同時，2021年年內(nèi)，我國系統(tǒng)重要性銀行名單出爐以及中國版TLAC(總損失吸收能力)管理辦法落地，19家系統(tǒng)重要性銀行分別適用五組附加資本要求，也成為年內(nèi)融資的活躍主體。

關(guān)鍵詞：發(fā)力財富管理

行業(yè)背景：銀行零售轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

商業(yè)銀行在鞏固零售“壓艙石”的同時，也逐步加大了對理財、托管等非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的投入，財富管理成為銀行發(fā)展的新引擎。2021年以來，銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展速度明顯加快，多家銀行零售轉(zhuǎn)型效果顯著，零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度也不斷上升。

中銀研究報告顯示，2017年至2021年，57家A股和H股上市銀行個人貸款占全部貸款的比例從36.2%上升到40.3%；個人存款占全部存款比例從42.9%上升到45.3%。同時，銀行零售業(yè)務(wù)的盈利貢獻(xiàn)大幅上升。從部分上市銀行的數(shù)據(jù)來看，個人業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)持續(xù)上升，從2017年上半年的36.9%上升到2021年上半年的41.6%。

不同銀行間差異化競爭優(yōu)勢逐漸顯出，大中型銀行利用綜合化和全球化優(yōu)勢不斷夯實(shí)零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)；小銀行則立足當(dāng)?shù)亍⒒貧w本源，結(jié)合業(yè)務(wù)經(jīng)營和區(qū)域特色布局零售戰(zhàn)略。與此同時，得益于金融科技發(fā)展的紅利，“金融+科技+數(shù)據(jù)”的服務(wù)模式正在為銀行零售業(yè)務(wù)注入轉(zhuǎn)型升級的新動能。

關(guān)鍵詞：全面凈值化時代

行業(yè)背景：資管新規(guī)過渡期迎“收官”

根據(jù)監(jiān)管要求，2021年是資管新規(guī)過渡期“收官”之年。回望資管新規(guī)三年過渡期，從監(jiān)管層面看，從現(xiàn)金管理產(chǎn)品新規(guī)、估值法切換、理財產(chǎn)品銷售管理辦法到理財產(chǎn)品流動性風(fēng)險管理，配套政策環(huán)環(huán)緊扣；從行業(yè)層面看，理財子公司隊伍穩(wěn)步擴(kuò)圍，產(chǎn)品走向真凈值，朝著規(guī)范化有序運(yùn)行。

銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù)顯示，截至三季度末，銀行業(yè)凈值型產(chǎn)品規(guī)模占比達(dá)86.56%，較去年同期提高26.08個百分點(diǎn)。資管市場規(guī)模最大的銀行理財市場打破“剛兌”，將徹底回歸資管業(yè)務(wù)本源；監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，行業(yè)藩籬得以拆除，銀行理財子公司與其他資管機(jī)構(gòu)同臺競技。

在全面凈值化時代，以個人散戶為主的投資者結(jié)構(gòu)會給銀行理財產(chǎn)品流動性管理帶來新的挑戰(zhàn)。銀保監(jiān)會年內(nèi)發(fā)布了《理財公司理財產(chǎn)品流動性風(fēng)險管理辦法》，在業(yè)內(nèi)人士看來，“有了統(tǒng)一規(guī)范，有助于整個行業(yè)流動性管理標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，未來理財子公司之間產(chǎn)品開發(fā)和市場競爭更加規(guī)范。”

關(guān)鍵詞：搶灘“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”

行業(yè)背景：銀行網(wǎng)點(diǎn)適老化改造、養(yǎng)老理財試點(diǎn)啟動

隨著人口老齡化程度日漸加深，養(yǎng)老金融領(lǐng)域成為銀行業(yè)“兵家必爭之地”，銀行及銀行理財紛紛推出養(yǎng)老金融產(chǎn)品率先試水，中國銀行、中信銀行、平安銀行等多家銀行均已推出老年客群的專屬品牌、產(chǎn)品、服務(wù)和權(quán)益體系。隨著養(yǎng)老金融賽道參與者眾，銀行開始嘗試打出組合拳和差異化道路。

2021年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)的通知》，工銀理財、建信理財、招銀理財和光大理財獲批在武漢、成都、深圳、青島開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)；期限暫定一年，單家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老理財產(chǎn)品募集資金總規(guī)模限制在100億元以內(nèi)。12月6日，我國首批養(yǎng)老理財試點(diǎn)產(chǎn)品正式發(fā)售。

銀保監(jiān)會創(chuàng)新部資管一處處長宋敏杰表示，與一般理財產(chǎn)品相比，養(yǎng)老理財更加突出長期性、穩(wěn)健性、普惠性特點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：銀行APP升級整合

行業(yè)背景：銀行數(shù)字化提速

2021年以來，多家銀行APP進(jìn)行升級。比如，交通銀行推出新一代手機(jī)銀行強(qiáng)調(diào)開放互聯(lián)、財富成長、科技關(guān)懷；寧波銀行升級，推出財富開放平臺，這也是繼招商銀行、平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行后第五家推出此類平臺的銀行。

同時，銀行APP也在進(jìn)行整合。2021年12月27日，建設(shè)銀行旗下“龍支付”APP(個人版)在各大應(yīng)用商店下線。建行后續(xù)將逐步關(guān)停龍支付APP各項(xiàng)服務(wù)，而龍支付的所有功能、權(quán)益、場景可通過中國建設(shè)銀行APP和建行生活A(yù)PP中的龍支付模塊繼續(xù)使用。此前，興業(yè)銀行宣布將于2021年10月終止“興業(yè)企業(yè)銀行”APP服務(wù)，相關(guān)功能遷移至該行“興業(yè)管家”APP。郵儲銀行停止旗下泛生活服務(wù)平臺“郵儲生活”APP的注冊及支付服務(wù)；后續(xù)逐步停止其全部服務(wù)，并關(guān)閉下載入口。

隨著數(shù)字化的轉(zhuǎn)型深入和5G應(yīng)用逐步推廣，科技+金融發(fā)展紅利顯現(xiàn)，開放、跨界、互聯(lián)，支撐構(gòu)建用戶全生命周期的手機(jī)銀行功能矩陣日益成熟，多類金融業(yè)務(wù)的線上渠道辦理、遠(yuǎn)程觸達(dá)是大勢所趨。

關(guān)鍵詞：“碳中和”和ESG

行業(yè)背景：綠色金融步入“快車道”

在過去一年，綠色金融發(fā)展取得顯著成效。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)21家主要銀行機(jī)構(gòu)綠色信貸余額超過14萬億元。

銀行理財公司爭相加入ESG投資陣營，由銀行理財公司發(fā)行的ESG相關(guān)理財產(chǎn)品的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)上升。2021年以來，銀行理財公司共發(fā)行了66只名稱中帶有ESG的理財產(chǎn)品，數(shù)量遠(yuǎn)超2020年。

與此同時，央行宣布創(chuàng)設(shè)推出碳減排支持工具，通過碳減排支持工具向金融機(jī)構(gòu)提供低成本資金，極大地促進(jìn)碳減排貸款發(fā)放的速度。在此背景下，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信貸資源將向綠色產(chǎn)業(yè)等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域傾斜，推動綠色金融發(fā)展步入“快車道”，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞：科創(chuàng)金融

行業(yè)背景：加大科技企業(yè)信貸支持力度

商業(yè)銀行正通過專營機(jī)制、面向科創(chuàng)企業(yè)提供精準(zhǔn)信貸支持，多元方式加碼科技企業(yè)發(fā)展。

2021年12月10日，全國股轉(zhuǎn)公司、北交所與中國農(nóng)業(yè)銀行等12家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在企業(yè)培育、信貸支持、投貸聯(lián)動、股權(quán)投資等多方面開展合作，共同探索支持中小企業(yè)、發(fā)展普惠金融的新路徑、新方案。

2021年年內(nèi)，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)支持高水平科技自立自強(qiáng)的指導(dǎo)意見》提出，充分發(fā)揮銀行業(yè)保險業(yè)服務(wù)科技創(chuàng)新的積極作用，推動完善多層次、專業(yè)化、特色化的科技金融體系。在政策引導(dǎo)下，多家銀行分行設(shè)立科技支行或科技特色支行；面向科創(chuàng)企業(yè)、對“專精特新”科技型小微企業(yè)，圍繞不同成長期，提供整合結(jié)算、融資、現(xiàn)金管理等綜合金融服務(wù)等方式，探索與科創(chuàng)企業(yè)適配性更高的股權(quán)和債權(quán)融資模式。

關(guān)鍵詞：穩(wěn)定涉房貸款業(yè)務(wù)

行業(yè)背景：“房住不炒”，部分頭部房企債務(wù)風(fēng)險待解

在監(jiān)管部門引導(dǎo)下， “房住不炒”的政策在銀行業(yè)得到有效落實(shí)。如何幫助推動風(fēng)險出清、避免風(fēng)險外溢、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)回歸健康發(fā)展和良性循環(huán)，是包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)在過去一年的重大命題。

不過，受行業(yè)景氣度下行及融資監(jiān)管趨嚴(yán)影響，部分房地產(chǎn)公司在2021年下半年暴露出一定信用風(fēng)險。考慮到部分房企出現(xiàn)債務(wù)問題，多家銀行也均采取措施防范化解房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險。

對于房地產(chǎn)金融，多家銀行在年底均密集表態(tài)，繼續(xù)堅定執(zhí)行國家房地產(chǎn)金融政策，切實(shí)保障個人住房的合理信貸需求，支持正常合理的房地產(chǎn)融資需求，并將做好風(fēng)險防控。

關(guān)鍵詞：中小銀行聯(lián)合重組

行業(yè)背景：中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置和改革重組有序推進(jìn)

2021年以來，山西、遼寧、河南等地均出現(xiàn)中小銀行合并重組案例，具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行，也有區(qū)域性銀行吸收合并其他銀行，以及多家地方銀行合并成立省級城商行。

比如，經(jīng)過監(jiān)管批準(zhǔn)，大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，并在年內(nèi)正式開業(yè)；遼沈銀行獲批籌建，吸收合并營口沿海銀行、遼陽銀行兩家城商行；中原銀行獲批吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行，這也意味著河南將出現(xiàn)又一家萬億規(guī)模級城商行。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為 ，在已有成熟前例經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從監(jiān)管意向明確、中小銀行風(fēng)險加劇、重組機(jī)制完善三方面來看，中小銀行聯(lián)合重組、做大做強(qiáng)是一個重要趨向。

關(guān)鍵詞：數(shù)字人民幣

行業(yè)背景：數(shù)字人民幣試點(diǎn)穩(wěn)步擴(kuò)大

2021年，數(shù)字人民幣越來越頻繁地出現(xiàn)在公眾的視野中，業(yè)務(wù)試點(diǎn)穩(wěn)步擴(kuò)大，應(yīng)用場景“遍地開花”。

截至2021年10月22日，我國累計開立數(shù)字人民幣錢包1.4億個，企業(yè)錢包1000萬個，累計交易筆數(shù)1.5億筆，交易額接近620億元。數(shù)字人民幣試點(diǎn)場景已超350萬個，覆蓋生活繳費(fèi)、餐飲服務(wù)、交通出行、購物消費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妗?/p>

包括國有行、股份行、區(qū)域城農(nóng)商行及農(nóng)信聯(lián)社，以及支付機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)大公司們正在合力讓數(shù)字人民幣覆蓋更多人群在更多領(lǐng)域流通無阻。比如2021年，在央行數(shù)字貨幣研究所指導(dǎo)下，美團(tuán)推出的低碳騎行活動，作為首個多地聯(lián)動的數(shù)字人民幣碳中和主題試點(diǎn)，該活動上線月余吸引超過100萬用戶。

關(guān)鍵詞：存單迷蹤

行業(yè)背景：巨額存款被離奇質(zhì)押

2021年10月、11月，渤海銀行南京分行和浦發(fā)銀行南通分行分別與企業(yè)客戶因存單質(zhì)押銀行承兌匯票業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，并分別向公安機(jī)關(guān)報案，涉及金額合計超過30億元，引發(fā)社會關(guān)注。兩家企業(yè)客戶均稱，存于上述兩家銀行的存款是在不知情情況下被質(zhì)押。

對此，12月7日，銀保監(jiān)會稱，對于個別商業(yè)銀行第三方存單質(zhì)押承兌匯票案件，前期已第一時間派駐監(jiān)管工作組開展現(xiàn)場調(diào)查和督導(dǎo)，并要求涉事銀行總行同步進(jìn)駐相關(guān)分支機(jī)構(gòu)，對相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)開展全面風(fēng)險排查。

目前，監(jiān)管部門正在抓緊進(jìn)行違規(guī)事實(shí)認(rèn)定和證據(jù)固化等工作，下一步將依法依規(guī)做好行政處罰，和涉事機(jī)構(gòu)問責(zé)等相關(guān)工作，督促機(jī)構(gòu)加快彌補(bǔ)管理缺陷和漏洞，樹立合規(guī)經(jīng)營理念。

關(guān)鍵詞：高管、官員“落馬”

行業(yè)背景：深化金融領(lǐng)域反腐敗

2021年年內(nèi)，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布的金融領(lǐng)域涉嫌重大違規(guī)違法接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查、被“雙開”的人員超過70人，多是中央一級黨和國家機(jī)關(guān)、國企和金融單位干部，不乏已退休干部。

從被通報人員的機(jī)構(gòu)類型分布來，銀行系統(tǒng)占比最高，僅國家開發(fā)銀行落馬的干部高達(dá)9人，此外還有農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、光大銀行等均有高管落馬，涉嫌違法違規(guī)主要集中在違反政治紀(jì)律、廉潔紀(jì)律兩方面。

延續(xù)2019年、2020年金融圈的反腐風(fēng)暴，2021年金融反腐持續(xù)提速。2021年年初，十九屆中央紀(jì)委五次全會將深化金融領(lǐng)域反腐敗工作作為重要任務(wù)，提出深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，督促加強(qiáng)金融監(jiān)管和內(nèi)部治理，保障防范化解重大金融風(fēng)險。2021年10月，15個中央巡視組入駐并對中國人民銀行等25家金融單位黨組織展開常規(guī)巡視月。

中紀(jì)委網(wǎng)站刊發(fā)文章指出，金融機(jī)構(gòu)自主經(jīng)營管理權(quán)較大，對“一把手”監(jiān)督乏力，金融腐敗鏈條式特征與蔓延性容易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。面對金融領(lǐng)域腐敗具有技術(shù)含量高、方式復(fù)雜，隱蔽性和傳染性強(qiáng)等特點(diǎn)，如何加強(qiáng)守門人監(jiān)管，強(qiáng)化內(nèi)部治理，金融反腐工作依舊任重而道遠(yuǎn)。

（文章來源：券商中國）