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華南城控股有限公司公告，于2022年12月16日(交易時(shí)段后)，賣方(華南城集團(tuán)有限公司，為華南城的間接全資附屬公司)、華南國(guó)際(為華南城的直接全資附屬公司)、認(rèn)購(gòu)方與目標(biāo)公司（西安華南城有限公司）訂立投資協(xié)議。

據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方同意以人民幣50億元的認(rèn)購(gòu)代價(jià)對(duì)認(rèn)購(gòu)股份進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，而目標(biāo)公司同意以該價(jià)款發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份。與投資協(xié)議相關(guān)，于同一日(交易時(shí)段后)，賣方、華南國(guó)際、認(rèn)購(gòu)方與目標(biāo)公司訂立股東協(xié)議，規(guī)定了目標(biāo)公司的股東的權(quán)利和義務(wù)以及治理結(jié)構(gòu)。

認(rèn)購(gòu)價(jià)款中人民幣22.63億元將注入目標(biāo)公司的注冊(cè)資本，人民幣27.37億元將作為溢價(jià)注入目標(biāo)公司的資本公積金。

認(rèn)購(gòu)方為深圳市深基壹號(hào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資運(yùn)營(yíng)有限公司，為廣東深基華園的直接非全資附屬公司。于交割后，認(rèn)購(gòu)方將持有目標(biāo)公司的約69.35%股權(quán)，而賣方將持有目標(biāo)公司的約30.65%股權(quán)。

根據(jù)投資協(xié)議，賣方、華南國(guó)際和目標(biāo)公司授予認(rèn)購(gòu)方認(rèn)沽期權(quán)，據(jù)此，倘任何事件未發(fā)生，認(rèn)購(gòu)方有權(quán)以行使價(jià)向賣方和/或華南國(guó)際出售其在目標(biāo)公司所持的全部或部分股份。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，賣方和華南國(guó)際同意于交割后60個(gè)月期間內(nèi)，抵押賣方所持目標(biāo)公司完全攤薄的30.65%股權(quán)予認(rèn)購(gòu)方，以擔(dān)保賣方、華南國(guó)際及目標(biāo)公司在認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)交易文件項(xiàng)下全部義務(wù)的履行。該股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的本金金額為人民幣50億元。目標(biāo)公司應(yīng)于交割后30個(gè)工作日內(nèi)向市場(chǎng)監(jiān)督管理局提交有關(guān)該股權(quán)質(zhì)押的登記文件。

華南城董事認(rèn)為，投資協(xié)議(包括認(rèn)沽期權(quán)的授予及行使)、股東協(xié)議以及據(jù)此擬定的交易將能夠通過根據(jù)投資協(xié)議規(guī)定的付款時(shí)間安排由目標(biāo)集團(tuán)以現(xiàn)金方式收取認(rèn)購(gòu)代價(jià)，從而提高目標(biāo)集團(tuán)的資金流動(dòng)性，并為目標(biāo)集團(tuán)提供額外的營(yíng)運(yùn)資金，使目標(biāo)集團(tuán)能夠償還本集團(tuán)向目標(biāo)集團(tuán)提供的現(xiàn)有股東貸款，進(jìn)而為集團(tuán)提供額外的營(yíng)運(yùn)資金并降低集團(tuán)的資本負(fù)債比率。

根據(jù)初步評(píng)估，估計(jì)華南城將就認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)錄得未經(jīng)審核收益約為港幣8億元，該收益通過從業(yè)務(wù)權(quán)益價(jià)值中扣除目標(biāo)集團(tuán)截至2022年9月30日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值后得出。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)將由目標(biāo)公司用于營(yíng)運(yùn)資金、償還約人民幣28.6億元的關(guān)聯(lián)方貸款和計(jì)息貸款以及支付建筑工程費(fèi)用。在收到關(guān)聯(lián)方貸款的還款后，預(yù)計(jì)該所得款項(xiàng)將被華南城集團(tuán)用于償還其外部借款。