伴隨著動(dòng)力電池原材料價(jià)格的下降，相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題也浮出水面。近日，石墨化龍頭企業(yè)尚太科技發(fā)布公告稱，其運(yùn)營了近15年的里城道基地正式宣布停產(chǎn)。在經(jīng)歷了一輪又一輪大肆擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮后，動(dòng)力電池原材料領(lǐng)域產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的弊病顯露無疑。過剩危機(jī)正持續(xù)蔓延，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)似乎即將走進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)狂歡后的去產(chǎn)能、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整期。

原材料率先拉開去產(chǎn)能帷幕

據(jù)了解，尚太科技里城道基地于2008年開始建設(shè)，是尚太科技最早的生產(chǎn)基地，也是公司的創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地，主要設(shè)施為石墨化爐等配套設(shè)施、辦公樓及宿舍樓等。尚太科技目前含石墨化工序的一體化產(chǎn)能約2萬噸/月，其中，里城道基地負(fù)極材料最高產(chǎn)能約1152噸/月。對(duì)于停產(chǎn)里城道基地的原因，尚太科技將其歸結(jié)為負(fù)極材料需求放緩和企業(yè)自身降本增效需要。

(相關(guān)資料圖)

尚太科技表示，從需求端來看，2023年以來，電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩甚至疲軟。從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序?yàn)楹诵牡挠行Мa(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。主動(dòng)停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的一個(gè)積極舉措。

據(jù)了解，尚太科技里城道基地由于建成時(shí)間較早，設(shè)備設(shè)施陳舊老化，相比于公司新建生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模較小，單位能耗較高，生產(chǎn)工藝及車間設(shè)備布局不合理，生產(chǎn)組織管理效率低，綜合成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。同時(shí)，里城道基地位于河北省石家莊無極縣，位置偏僻，交通十分不便;生產(chǎn)所使用的市場(chǎng)電價(jià)較高，且里城道基地主要生產(chǎn)設(shè)施為石墨化爐，耗電量較大。對(duì)于尚太科技來說，里城道基地的停產(chǎn)，可以減少其管理運(yùn)營成本，提高管理效率，也有助于進(jìn)一步降低石墨化成本。此外，尚太科技目前含石墨化工序的一體化產(chǎn)能約2萬噸/月，位于北蘇總部與山西三期的新產(chǎn)線已于2022年下半年開始陸續(xù)投產(chǎn)。在有更先進(jìn)的產(chǎn)能滿足生產(chǎn)需求的同時(shí)，企業(yè)主動(dòng)停產(chǎn)落后產(chǎn)能更符合發(fā)展需求。

面臨產(chǎn)能過剩和價(jià)格下降，相關(guān)原材料企業(yè)正在打響一場(chǎng)降本增效的攻堅(jiān)戰(zhàn)。尚太科技就表示，新建生產(chǎn)線將彌補(bǔ)里城道基地的產(chǎn)能缺口，在里城道基地停產(chǎn)后，目前公司的在產(chǎn)產(chǎn)能和庫存能夠滿足客戶的需求，不會(huì)對(duì)公司正常銷售和持續(xù)經(jīng)營造成影響，反而有利于公司緩解庫存壓力，減少支出、降低生產(chǎn)成本，提高效益。

據(jù)悉，全球鋰電池負(fù)極材料的行業(yè)集中度很高，主要集中在中國和日本。其中，中國是負(fù)極材料的主要產(chǎn)出國，出貨量占全球的75%。《中國負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到155.6萬噸，同比增長(zhǎng)71.9%。其中，中國負(fù)極材料出貨量同比增長(zhǎng)84%，達(dá)到143.3萬噸，增速創(chuàng)歷史新高。2022年全國尤其是在貴州、云南、四川和內(nèi)蒙古新建了大量的石墨化及負(fù)極材料產(chǎn)能，隨著在建產(chǎn)能逐步釋放，行業(yè)總體將呈現(xiàn)供過于求的局面。為了控制產(chǎn)能過剩，早在去年，部分省市就已經(jīng)通過能耗雙控等措施暫停相關(guān)項(xiàng)目的審批。如今，企業(yè)也加入主動(dòng)叫停落后產(chǎn)能的隊(duì)伍。據(jù)了解，尚太科技目前的負(fù)極材料沒有滿產(chǎn)滿銷，叫停落后產(chǎn)能，更多是為了發(fā)揮優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能作用，這更符合行業(yè)發(fā)展需求。

產(chǎn)能過剩危機(jī)全面來襲

尚太科技停產(chǎn)落后產(chǎn)能只是當(dāng)前我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩的一個(gè)縮影。經(jīng)歷了過去幾年產(chǎn)業(yè)鏈上下游一輪又一輪瘋狂的投資擴(kuò)產(chǎn)潮之后，如今的動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)凸顯。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，我國動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量分別為51.2GWh和27.8GWh，一季度兩者分別為130.0GWh和65.9GWh。當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求，延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。有數(shù)據(jù)顯示，因?yàn)閯?dòng)力電池行業(yè)此前的擴(kuò)產(chǎn)行為，動(dòng)力電池廠商已率先進(jìn)入供過于求的狀況。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022～2025年動(dòng)力電池產(chǎn)量滿足度分別為97%、114%、119%、123%。

事實(shí)上，庫存高企的問題在去年就已經(jīng)表現(xiàn)得非常明顯了。EVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力電池庫存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，今年行業(yè)去庫存的壓力大增。真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯表示，去年動(dòng)力電池行業(yè)供大于求的狀態(tài)在今年一季度仍在延續(xù)。經(jīng)歷了前兩年產(chǎn)業(yè)鏈上下游的瘋狂投資擴(kuò)產(chǎn)，以及價(jià)格高企下的囤貨行為，如今到了為之前的盲目擴(kuò)張行為埋單的時(shí)候了，即價(jià)格回落和產(chǎn)能過剩。

動(dòng)力電池行業(yè)的高庫存必然會(huì)傳導(dǎo)至上游原材料領(lǐng)域，相關(guān)材料企業(yè)產(chǎn)能過剩危機(jī)要更嚴(yán)重一些。

當(dāng)前，動(dòng)力電池企業(yè)去庫存、縮產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)線停工、人員流動(dòng)等情況反映了企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營狀態(tài)。有消息顯示，不止尚太科技，中創(chuàng)新航因訂單不足問題導(dǎo)致部分員工離職;寧德時(shí)代也出現(xiàn)了產(chǎn)能利用率下滑的現(xiàn)象。“若無意外，今年動(dòng)力電池行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩困局，現(xiàn)在只是開始，產(chǎn)能過剩將從低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)蔓延，不具備規(guī)模實(shí)力的中小電池廠商將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。”墨柯說道。

中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高表示，動(dòng)力電池的產(chǎn)能，可能3倍于中國新能源汽車的需求，下游新能源汽車市場(chǎng)需求持續(xù)放量，使整個(gè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)積極擴(kuò)充產(chǎn)能，同時(shí)資本也在加速向這個(gè)市場(chǎng)涌入。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬早在去年底就做出判斷：2023年，中國本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛也曾指出，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件。

事實(shí)上，過去幾年，雖然持續(xù)的投資熱已經(jīng)使鋰電池行業(yè)有所警覺，但對(duì)于未來的預(yù)期樂觀沖淡了相關(guān)企業(yè)對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。中泰資本投資管理有限公司董事長(zhǎng)王冬偉表示，2022年，整個(gè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)迎來了量?jī)r(jià)齊升的一年。但好景不長(zhǎng)，經(jīng)歷過去年的瘋狂投資和快速發(fā)展后，當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游都陷入了產(chǎn)能過剩危機(jī)中。

淘汰落后產(chǎn)能 結(jié)構(gòu)調(diào)整好時(shí)機(jī)

“動(dòng)力電池供應(yīng)緊張與產(chǎn)能過剩是并存的。”正如王冬偉所言，總體而言，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩問題比較嚴(yán)重，上下游都存在淘汰落后產(chǎn)能的需求，尚太科技此次主動(dòng)停產(chǎn)落后產(chǎn)能就是最好的例證。不過他也指出，當(dāng)前總體上供大于求的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，正是全行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的好時(shí)機(jī)。歐陽明高表示，從供需面看，恐慌性庫存儲(chǔ)備帶來的需求放大是暫時(shí)的，隨著碳酸鋰供應(yīng)能力的提升，將逐步回歸基本需求面，預(yù)計(jì)兩三年后有可能恢復(fù)完全的供需平衡。

管理部門也關(guān)注到動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，工信部多次發(fā)文明確，要求鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈應(yīng)“避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)”。王冬偉強(qiáng)調(diào)，行業(yè)企業(yè)需要關(guān)注技術(shù)、成本等關(guān)鍵指標(biāo)的變化，以及有效產(chǎn)能的落地情況和產(chǎn)能利用率。淘汰落后產(chǎn)能，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，提升競(jìng)爭(zhēng)力，為更嚴(yán)格的低碳綠色發(fā)展積蓄力量，動(dòng)力電池行業(yè)將迎來一輪貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

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