【世界熱聞】建業地產：交換要約及同意征求已屆滿將發行約7.58億美元票據

來源：觀點網時間：2023-04-19 12:31:22

(相關資料圖)

建業地產股份有限公司公布了有關證券的交換要約及同意征求結果。

觀點新媒體了解到，交換要約及同意征求于4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。建業地產表示，于交換屆滿期限，237,275,000美元的發行在外2019年4月票據、173,165,000美元的發行在外2019年11月票據及348,013,000美元的發行在外2020年6月票據已分別有效提交作交換。建業地產已決定根據交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，以根據交換要約及同意征求接納所有有效提交的交換票據。

建業地產將根據交換要約于結算日期（4月28日前后）發行本金額為237,275,000美元的2025年4月票據、本金額為173,165,000美元的2025年11月票據及本金額為348,013,000美元的2025年8月票據。除非根據其條款提早贖回，否則2025年4月票據將按年利率7.25%計息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。2025年11月票據將按年利率7.9%計息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。2025年8月票據將按年利率7.65%計息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。

此外，由于已取得有關2019年11月票據及2020年6月票據的所需同意，待交換要約及同意征求的條件獲達成或豁免后，建業地產計劃于結算日期簽立2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約，以落實2019年11月票據契約及2020年6月票據契約的建議豁免及修訂。自簽立2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約及向有效提交2019年11月票據及2020年6月票據的合資格持有人支付適用交換及同意代價起及之后，各現有及未來2019年11月票據及2020年6月票據持有人將受2019年11月票據契約及2020年6月票據契約（分別經適用的2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約修訂）的條款約束。

另外，同意征求于4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。建業地產宣布已就落實各個及每個系列的同意票據的建議修訂接獲所需的所需同意。

由于已接獲所需同意，待同時同意征求的條件獲達成或豁免后，建業地產及附屬公司擔保人擬于切實可行情況下盡快與相關同意票據受托人就同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。待同時同意征求完成并達成支付同意費的條件（載于同意征求聲明）后，建業地產目前預期任何到期的同意費將于2023年4月21日或前后支付。

就任何余下交換票據而言，建業地產預期將無法于其到期時及時還款。建業地產將繼續與該等持有人溝通，以達致雙方同意的安排。就仍未交回的交換票據而言，建業地產鼓勵有關持有人在切實可行情況下盡快與建業地產聯絡，以達致雙方同意的安排。

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