7月26日早間，國軒高科（002074）全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）發(fā)行結(jié)果揭曉，最終發(fā)行價(jià)格為每份30美元，募資總額約 6.85?億美元，系中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所GDR基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的項(xiàng)目。

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GDR發(fā)行助力國際化布局

國軒高科此次GDR發(fā)行創(chuàng)造了多個(gè)領(lǐng)先。從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看，國軒高科GDR是中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項(xiàng)目，是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模最大的股權(quán)融資項(xiàng)目，也是2018年以來新能源行業(yè)A股上市公司折扣最低的股權(quán)融資項(xiàng)目，發(fā)行折扣較啟動(dòng)當(dāng)日A股收盤價(jià)僅折價(jià)3.5%。

據(jù)招股說明書，作為國內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，國軒高科經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領(lǐng)先并快速增長的新能源解決方案提供商。通過滲透電池全產(chǎn)業(yè)鏈的極具成本優(yōu)勢(shì)的商業(yè)模式，先進(jìn)的電池軟硬件技術(shù)，以及行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，公司已實(shí)現(xiàn)與全球眾多客戶戰(zhàn)略合作，并積極開拓全球應(yīng)用市場，在全球建設(shè)電池和材料基地，落地國際化戰(zhàn)略布局。

仨月內(nèi)高效完成審批發(fā)行

自4月27日董事會(huì)審議通過以來，國軒高科在僅3個(gè)月時(shí)間內(nèi)高效完成境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作，發(fā)行效率堪稱高效。

4月27日，國軒高科發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得董事會(huì)審議通過；

6月14日，國軒高科GDR申請(qǐng)事宜獲得中國證監(jiān)會(huì)受理；

7月20日，國軒高科發(fā)行本次GDR獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)；

7月22日，國軒高科發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)；

7月25日，國軒高科本次發(fā)行的招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室的批準(zhǔn)；

同日，國軒高科順利完成GDR定價(jià)發(fā)行，最終發(fā)行價(jià)格確認(rèn)為每份30美元，發(fā)行數(shù)量為2283萬份，募集資金總額6.85億美元；

7月28日，國軒高科發(fā)行的GDR將正式在瑞士證券交易所上市。

國軒國際化又一里程碑

國軒高科稱，本次GDR發(fā)行將有助于提升公司的國際形象，提高公司產(chǎn)品在全球的市場份額。同時(shí)公司希望通過本次GDR發(fā)行，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理，最終助力公司為全球雙碳目標(biāo)的達(dá)成貢獻(xiàn)國軒高科的力量。

國軒高科創(chuàng)始人、董事長李縝表示：“中國的企業(yè)走向國際，不僅要產(chǎn)品走向國際，還要技術(shù)走向國際，更要資本走向國際。國軒高科在瑞士GDR的成功發(fā)行，是公司國際化進(jìn)程中的又一個(gè)里程碑 。我們將不懈努力，把國軒先進(jìn)的能源科學(xué)技術(shù)，帶向國際，與世界更多企業(yè)一起，共同推進(jìn)人類社會(huì)走向新的能源文明。”

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