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12月14日晚間，華夏幸福(600340)基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃以“幸福精選平臺(tái)”、“幸福優(yōu)選平臺(tái)”49%股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組，預(yù)計(jì)換取債權(quán)400.39億元，同時(shí)該公司計(jì)劃以上述平臺(tái)30%股權(quán)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，華夏幸福計(jì)劃以所持有的下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)搭建“幸福精選平臺(tái)”，并以“幸福精選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值500億元的八折或七五折價(jià)格，以“幸福精選平臺(tái)”不超過(guò)49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營(yíng)債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。

即債權(quán)人將持有的不超過(guò)196億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“幸福精選平臺(tái)”不超過(guò)49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對(duì)本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥(niǎo)期(即2022年12月31日之前為早鳥(niǎo)期)，在早鳥(niǎo)期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受七五折價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組。

此外，華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福慧智(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)搭建“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以“幸福優(yōu)選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值521.40億元的八折或七五折價(jià)格，以“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)與經(jīng)營(yíng)債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。

即經(jīng)營(yíng)債權(quán)人將持有的不超過(guò)204.39億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過(guò)49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，公司對(duì)本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥(niǎo)期(即2022年12月31日之前為早鳥(niǎo)期)，在早鳥(niǎo)期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營(yíng)債權(quán)人即可享受七五折價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組。

上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營(yíng)債權(quán)，債權(quán)人將通過(guò)持股平臺(tái)間接持有“幸福精選平臺(tái)”和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，通過(guò)上述方式實(shí)際實(shí)施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定，公司將定期披露相關(guān)情況進(jìn)展及對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)及損益情況的影響。

同時(shí)，公告明確，為保障選擇“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”本次債務(wù)重組債權(quán)人后續(xù)收益的實(shí)現(xiàn)并考慮到公司未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，華夏幸福擬以“幸福精選平臺(tái)”不超過(guò)30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過(guò)30%股權(quán)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)，激勵(lì)對(duì)象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運(yùn)作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對(duì)本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對(duì)公司有重要貢獻(xiàn)的人士。

激勵(lì)對(duì)象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司人民幣每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)公司人民幣一元出資份額，“幸福精選平臺(tái)”30%股權(quán)預(yù)計(jì)對(duì)價(jià)為1500萬(wàn)元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”30%股權(quán)預(yù)計(jì)對(duì)價(jià)為1350萬(wàn)元)、或按照“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司人民幣每一元注冊(cè)資本屆時(shí)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評(píng)估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)的份額。最終授予價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層最終確定。

而上述激勵(lì)計(jì)劃的解鎖條件將以員工忠誠(chéng)度以及“幸福精選平臺(tái)”公司或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)設(shè)定。

華夏幸福表示，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的目的是為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住專業(yè)管理、經(jīng)營(yíng)人才及優(yōu)秀的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東(包括本次債務(wù)重組債權(quán)人)、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益緊密結(jié)合，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和未來(lái)估值的實(shí)現(xiàn)。