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平安不動產(chǎn)擬發(fā)行20億公司債 詢價區(qū)間為3.40%-4.40%

來源:觀點網(wǎng) 時間:2022-04-27 09:55:52

觀點網(wǎng)訊:4月27日,平安不動產(chǎn)有限公司發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第二期)發(fā)行公告。

觀點新媒體了解到,本期債券簡稱"22不動02",發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元,期限為3年,每張面值為100元,平價發(fā)行。牽頭主承銷商、簿記管理人為平安證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信建投(601066)證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司、國泰君安(601211)證券股份有限公司,債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

本期債券采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券的詢價區(qū)間為3.40%-4.40%,發(fā)行人和主承銷商將于2022年4月28日(T-1日)14:00-16:00向投資者利率詢價,并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券自2022年5月5日開始計息。

經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定,發(fā)行人主體評級AAA,評級展望為穩(wěn)定,本期債券的信用等級為AAA。本期債券發(fā)行上市前,公司最近一期末凈資產(chǎn)為514.61億元(2021年12月31日合并財務(wù)報表中的所有者權(quán)益合計),合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為53.53%,母公司資產(chǎn)負(fù)債率45.38%;發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為56.87億元(2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤682,539.32萬元、564,523.87萬元和459,172.24萬元的平均值),預(yù)計不少于本期債券一年利息的1倍.

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