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上周樓市成交同環(huán)比齊降。分城市來看，一二三線城市環(huán)比均下降，其中二線城市降幅較大。監(jiān)測城市庫存總量環(huán)比下降4.49%，北京降幅較大。土地市場整體供求較上周走高，宅地供應(yīng)量增逾一成，整體均價(jià)環(huán)比倍增，宅地均價(jià)上揚(yáng)。出讓金總額增逾五倍，南京收金近730億居首。二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。中國鐵建(601186)擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊總耗資約87億元。

(資料圖)

政策：銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)停貸事件，積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，石家莊、大連、荊州等城市優(yōu)化限貸、公積金等政策。

交易：上周樓市成交同環(huán)比下降，各線城市環(huán)比均下降，其中二線城市降幅最大。

土地：二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。

企業(yè)：中國鐵建擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊總耗資約87億元。

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交易

▌交易：上周樓市整體成交量下降，二線環(huán)比下降58.3%

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▌周度整體：整體成交驟冷，同環(huán)比下降明顯

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▌一線城市：樓市成交下降，北京漲幅顯著

上周，一線城市成交量整體環(huán)比下降，為15.0%。分城市來看，北京漲幅較大，為24.9%；廣州次之，環(huán)比下降14.4%。同比來看，樓市整體成交量下降降幅為22%。其中，深圳升幅較大，約為21.5%；上海次之，同比下降5.1%。

表：一線城市成交面積同環(huán)比情況

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▌二三線城市：超七成城市成交環(huán)比下降，青島升幅顯著

二線代表城市成交環(huán)比下降20.3%。分城市來看，青島升幅較高，為40.9%。蘇州次之，為26.0%，濟(jì)南降幅為2.3%。同比來看，二線代表城市整體下降58.3%。三線代表城市成交量環(huán)比下降13.8%。同比來看，三線代表城市整體下降23.3%。

圖：二三線重點(diǎn)城市成交面積環(huán)比漲跌幅

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▌庫存：庫存總量略有下降，上海降幅較大

監(jiān)測的7個(gè)代表城市整體庫存環(huán)比下降1.76%。庫存環(huán)比下降的城市中，上海降幅較大，降幅為1.4%；蘇州次之，南京較小。監(jiān)測城市中，杭州升幅最大，為2.4%。

表：上周重點(diǎn)城市庫存水平變化

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商辦

▌北京物業(yè)服務(wù)合同換新

7月13日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)北京市市場監(jiān)管局關(guān)于推行新版《北京市前期物業(yè)服務(wù)合同》和《北京市物業(yè)服務(wù)合同》示范文本的通知，示范文本中對物業(yè)費(fèi)用、服務(wù)質(zhì)量、權(quán)利與義務(wù)等方面都作出了明晰，業(yè)主合法權(quán)益的保護(hù)擁有了更細(xì)致的“憑證”。本次物業(yè)服務(wù)合同分別推行了《北京市前期物業(yè)服務(wù)合同》和《北京市物業(yè)服務(wù)合同》兩個(gè)示范文本，《北京市前期物業(yè)服務(wù)合同》示范文本中，也對前期物業(yè)服務(wù)作出了界定、明確物業(yè)不得以虧損唯有增收物業(yè)費(fèi)、明確約定物業(yè)服務(wù)等級。

▌上海天空之城萬科廣場預(yù)計(jì)9月開業(yè)

日前，上海天空萬科廣場完成竣工備案，進(jìn)入內(nèi)部裝修階段，預(yù)計(jì)將于9月正式營業(yè)。上海天空之城位于青浦區(qū)，總建筑面積約80萬平方米，包括天空萬科廣場、天空萬科中心以及住宅小區(qū)、河濱公園等。其中，商業(yè)體量約10萬平方米的復(fù)合型購物中心-上海天空萬科廣場是其核心。據(jù)悉，目前已完成約90％的品牌招商工作，部分品牌也已進(jìn)入合同簽署階段，其中有LOS PACOS等全國首店品牌最新形象店和一大波區(qū)域首店，一些知名娛樂休閑、零售、餐飲品牌已進(jìn)場啟動(dòng)裝修。此外，上海天空萬科廣場為上海萬科聯(lián)合申通資產(chǎn)開發(fā)的首個(gè)TOD模式多元業(yè)態(tài)綜合體項(xiàng)目，其融合了10萬平方米集合商業(yè)、10萬平方米辦公、35萬平方米住宅和青年公寓、公共綠地、教育等多元復(fù)合業(yè)態(tài)，整體面積高達(dá)80萬平方米。

▌中糧置業(yè)擬出售新梅太古城大悅商務(wù)中心

7月12日，中糧置業(yè)投資有限公司發(fā)布公告稱，子公司上海新蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬對外出售位于上海靜安區(qū)（原匣北區(qū)）的新梅太古城大悅商務(wù)中心項(xiàng)目地上辦公樓和地下車位，交易總價(jià)款約55-62億元。中糧置業(yè)指出，該項(xiàng)目建設(shè)及持有目的為對外出售，在報(bào)表中以存貨科目計(jì)量。上海新蘭已于近期完成資產(chǎn)出售協(xié)議的簽署，對外出售位于上海靜安區(qū)（原匣北區(qū)）的新梅太古城大悅商務(wù)中心項(xiàng)目地上辦公樓和地下車位，并對交易價(jià)款、公司與買受方后續(xù)付款、雙方權(quán)責(zé)等方面作出約定。

▌旭輝控股1.8億出售上海旭輝純真中心6號樓

7月11日，上海豐旭置業(yè)有限公司（旭輝控股間接非全資附屬公司）與上海瓴艾公共租賃住房運(yùn)營有限公司（領(lǐng)寓國際集團(tuán)有限公司間接全資子公司）簽訂協(xié)議，將以約1.87億元的價(jià)格出售公司上海松江區(qū)物業(yè)。該物業(yè)為上海旭輝純真中心6號樓，建筑面積合約1.17萬平方米。成交價(jià)為1.87億元，上海瓴艾需在7月15日前向上海豐旭支付人民幣約0.38億元，另需在8月31日前向支付余額約1.49億元，上海豐旭將于8月31日前向上海瓴艾交付公司物業(yè)。上海豐旭成立時(shí)間為2013年12月25日，注冊資本2.2億，法定代表人豐建國，其大股東為旭輝集團(tuán)股份有限公司，持股45%，上海豐祿置業(yè)發(fā)展有限公司持股40%，上海繁欣投資管理有限公司持股15%。旭輝控股間接擁有領(lǐng)寓國際50%的股權(quán)，且其公司執(zhí)行董事兼控股股東林中、林偉、林峰間接持有領(lǐng)寓國際40%股權(quán)。之前，旭輝控股一直向上海家迪出租該等物業(yè)，上海家迪一直經(jīng)營該等物業(yè)作為租賃公寓，并為租賃公寓的占用人提供營運(yùn)管理。預(yù)期因出售該等物業(yè)將錄得收益約為人民幣1,085萬元。出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)擬用作本集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

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土地

▌總體情況：整體供求環(huán)比走高，南京收金730億領(lǐng)銜

整體供求較上周走高，宅地供應(yīng)量增逾一成，整體均價(jià)環(huán)比倍增，宅地均價(jià)上揚(yáng)。出讓金總額增逾五倍，南京收金近730億居首。二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。

表：40個(gè)大中城市土地市場情況（市本級）

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▌一線城市成交倍增，二線城市供求上揚(yáng)

一線城市整體供應(yīng)量下滑，成交量較上周倍增，宅地交易市場冷淡，北上廣深均無宅地入市。二線城市整體供求環(huán)比上揚(yáng)，成交方面各指標(biāo)倍增，宅地供求較上周顯增，收金環(huán)比增逾七倍。

▌出讓金：榜單總額環(huán)比回升，南京攬金730億居首

榜單總額較上周增逾四倍，入榜城市水平分化明顯。南京等三城集中供地收官，其中南京收金近730億領(lǐng)跑榜單。

出讓金TOP10（市本級數(shù)據(jù)）

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▌宅地總價(jià)TOP5：榜單總額環(huán)比上漲，佛山南海區(qū)宅地領(lǐng)銜

榜單總額較上周上揚(yáng)，入榜門檻升至33.3億元，南京占據(jù)榜單三席，佛山南海區(qū)宅地收金逾62億元領(lǐng)銜。

表：全國住宅用地成交總價(jià)TOP5

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▌宅地單價(jià)TOP5：榜單均價(jià)環(huán)比回升，南京建鄴區(qū)宅地居首

榜單均價(jià)較上周倍增，入榜門檻達(dá)32391元/平，南京一城獨(dú)占榜單，建鄴區(qū)宅地以逾4萬/平領(lǐng)跑。

表：全國住宅用地樓面單價(jià)TOP5

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▌新推關(guān)注地塊

本周，成都掛牌55宗宅地，總起始價(jià)逾394億，總規(guī)劃建筑體量逾204萬平。

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注：本次周度數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

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企業(yè)

房企融資類型以公司債為主，部分企業(yè)通過中期票據(jù)、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。房企拿地城市集中在南京、長沙、成都、廣州等省市。其中，南京、長沙、成都進(jìn)行2022年第二批集中供地，多家企業(yè)及企業(yè)聯(lián)合體拿地。

▌投融資：中國鐵建擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊 總耗資約87億元

房企融資類型以公司債為主，部分企業(yè)通過中期票據(jù)、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。其中， 7月12日，深交所披露了萬科企業(yè)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）以及（品種二）的上市公告，兩個(gè)品種債券擬定于7月14日在深交所上市。品種一簡稱“22萬科05”，發(fā)行總額為29億元，期限為5年期，票面利率為3.21%。品種二簡稱為“22萬科06”，發(fā)行總額為5億元，期限為7年期，票面利率為3.70%。7月14日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第二期）（可持續(xù)掛鉤）的公告。本次債券注冊金額不超過200億元，本期擬發(fā)行金額不超過30億元（含30億元），分為2個(gè)品種，品種一品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期且首個(gè)周期的票面利率為2.98%，品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期首個(gè)周期的票面利率為3.37%。

上周，房企拿地城市集中在南京、長沙、成都、廣州等省市。其中，成都、南京、長沙進(jìn)行2022年第二批集中供地，多家企業(yè)及企業(yè)聯(lián)合體拿地。7月13日，成都2022年第二批集中土地拍賣持續(xù)，二批次總供應(yīng)55宗涉宅用地（含41宗純住宅用地），合計(jì)出讓面積3040畝。最終成交 53 宗，總成交面積 2915畝，合計(jì)成交金額約 402.39 億元，2宗地流拍。本次土拍中華潤置地共拿地6宗（包括成華區(qū)二仙橋公園北側(cè)1號地塊、成華區(qū)圣燈街道關(guān)家堰村6、7組；青羊區(qū)黃田壩街道黃土社區(qū)7、8組；錦江區(qū)成龍街道棬子樹村1、2、3組；四川天府新區(qū)正興街道回龍村一組；武侯區(qū)簇錦街道鐵佛社區(qū)2組；龍泉驛區(qū)十陵街道成洛大道以北,外東洪路中段以西），共計(jì)約394畝，總耗資約87.15億元。7月14日，長沙第二輪集中供地共掛牌19宗地塊。總起始價(jià)約157.74億元；共成交16宗地塊，總成交價(jià)約136.56億元。其中，位于岳麓區(qū)的[2022]長沙市049號地塊，被肇慶招商蛇口(001979)房地產(chǎn)有限公司以28.73億元摘得，折合樓面價(jià)6631元/平，住宅毛坯限價(jià)根據(jù)開發(fā)品質(zhì)等因素進(jìn)行價(jià)格監(jiān)制。049號地塊規(guī)劃為商住用地，總出讓面積102666.24平方米，容積率R2≤3.5 、B1B2≤1.0 、R2B1B2≤5.3。該地塊位于岳麓區(qū)觀沙嶺城市更新片區(qū)，周邊各項(xiàng)配套較為成熟，社區(qū)密集，且鄰近長郡雙語實(shí)驗(yàn)中學(xué)，教育資源優(yōu)越。

▌其他重大事項(xiàng)：中國能建葛洲壩(600068)集團(tuán)與宜昌市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；貴陽將與華僑城、招商局在文旅產(chǎn)業(yè)與園區(qū)開發(fā)等方面深度合作。

中國能建葛洲壩集團(tuán)與宜昌市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

7月11日，中國能建葛洲壩集團(tuán)與宜昌市人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方約定，圍繞生態(tài)環(huán)保、綜合交通、新能源及抽水蓄能、新型城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域，開展全方位、寬領(lǐng)域、多層次戰(zhàn)略合作。對此，葛洲壩集團(tuán)表示，公司愿以此次協(xié)議簽訂為契機(jī)，深化與宜昌市的全面合作伙伴關(guān)系，建立常態(tài)化溝通機(jī)制，持續(xù)加大在宜投資布局，以企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成果回饋家鄉(xiāng)，全力打造雙方合作新標(biāo)桿。宜昌市人民政府表示，此次簽約是雙方長期以來同心同德、精誠合作的又一重要成果，也是雙方攜手并進(jìn)、共創(chuàng)未來的嶄新起點(diǎn)。期待雙方以項(xiàng)目為紐帶，以常態(tài)化溝通機(jī)制為牽引，推動(dòng)協(xié)議項(xiàng)目化、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)化，加快推進(jìn)合作項(xiàng)目落地。

貴陽將與華僑城、招商局在文旅產(chǎn)業(yè)與園區(qū)開發(fā)等方面深度合作

7月12日，貴州省委常委、貴陽市委書記、貴安新區(qū)黨工委書記胡忠雄在深圳分別會(huì)見華僑城集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理劉鳳喜，以及招商局集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記胡建華，就開展務(wù)實(shí)合作、拓寬合作領(lǐng)域等進(jìn)行深入交流。華僑城將進(jìn)一步深化與貴陽貴安的合作交流，基于自身積累多年的旅游管理經(jīng)驗(yàn)，精準(zhǔn)對接貴陽貴安文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，深化項(xiàng)目研究，通過市場化運(yùn)作手段、企業(yè)化運(yùn)營方式，科學(xué)、有序、可持續(xù)地開展合作，為地方文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。目前，招商局與貴州省在城市與園區(qū)綜合開發(fā)、綜合金融、貿(mào)易與物流、交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域均有廣泛合作，并期待在新的發(fā)展階段，與貴州省、貴陽市共同搶抓歷史機(jī)遇，創(chuàng)造更大成績。

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政策

銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)停貸事件，積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作

石家莊、大連、荊州等城市優(yōu)化限貸、公積金等政策

銀保監(jiān)會(huì)：引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場化參與風(fēng)險(xiǎn)處置，加強(qiáng)與住建部門、中國人民銀行工作協(xié)同，支持地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。統(tǒng)計(jì)局：1—6月份，商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%。滁州、江山、祁州等7市縣：發(fā)放購房、契稅補(bǔ)貼。滄州、三門峽、楚雄等5市縣：調(diào)整資金監(jiān)管。石家莊、大連、荊州等11地區(qū)：通過下調(diào)首付比例、商業(yè)貸款利率，提高公積金貸款額度等方面，滿足購房者合理住房需求。

表：7月11日至7月17日房地產(chǎn)市場重點(diǎn)政策及事件匯總

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