(資料圖片)

剛剛，建業(yè)集團(tuán)公告，河南鐵建投集團(tuán)與公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，本地國(guó)資終成河南第一大房企的二股東。

今日（7月21日）午間，建業(yè)地產(chǎn)（00832HK，股價(jià)0.66港元，市值20.13億港元）公告，控股股東恩輝投資有限公司(下稱恩輝投資)已與河南鐵建投集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開發(fā)平臺(tái)河南同晟置業(yè)有限公司(下稱同晟置業(yè))簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，按0.7325港元每股的價(jià)格，向后者出售8.85億股股份，占公司已發(fā)行股份的29.01%。

公告表示，此次股份出售的款項(xiàng)，恩輝投資投資將以股東貸款的方式提供給建業(yè)地產(chǎn)。

圖片來源：建業(yè)官微

協(xié)議落地

根據(jù)公告，轉(zhuǎn)讓完成后，恩輝投資還將持有12.73億股股份，相當(dāng)于建業(yè)地產(chǎn)已發(fā)行股份總數(shù)的約41.72%，恩輝投資將繼續(xù)作為控股股東。該公司由建業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森單獨(dú)和實(shí)益擁有。

而在股份出售完成后，同晟置業(yè)可向共有7名董事之董事會(huì)提名兩個(gè)人選。

需要注意的是，在6月1日的公告中，建業(yè)地產(chǎn)表示，簽署最終認(rèn)購(gòu)協(xié)定后，同晟置業(yè)將認(rèn)購(gòu)建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期票息5%、到期收益率9%可換股債券。

截至6月1日，恩輝投資直接擁有建業(yè)地產(chǎn)約20億股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的約70.11%，為控股股東。

因而如果同晟置業(yè)購(gòu)買可換股債券到期后轉(zhuǎn)化為股份，加上此次購(gòu)買的29.01%股份，那么胡葆森便有失去建業(yè)地產(chǎn)第一大股東的風(fēng)險(xiǎn)。

不過在今日的公告中，可換股債券的事情仍舊沒有最終敲定，建業(yè)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人7月21日通過微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“此前公告中關(guān)于向同晟置業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券的事宜，正在磋商中。”

一波三折

建業(yè)地產(chǎn)此番股份出售過程一波三折。

早在今年6月1日晚間，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱，恩輝投資共同與同晟置業(yè)于2022年6月1日（交易時(shí)段后）訂立框架協(xié)定，擬向同晟置業(yè)出售建業(yè)地產(chǎn)8.6億股份，價(jià)格為最高每股股份0.80港元，代價(jià)約6.88億港元，較6月1日的收市價(jià)溢價(jià)約23.1%。

擬入股的同晟置業(yè)主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)以及酒店管理，由河南省鐵建投集團(tuán)全資擁有，而后者由河南省人民政府全資擁有。

6月1日的公告表示，“最終股份購(gòu)買協(xié)定和最終認(rèn)購(gòu)協(xié)定應(yīng)在2022年7月1日或之前訂立。”

對(duì)于此次合作，建業(yè)地產(chǎn)方面相關(guān)負(fù)責(zé)人6月2日曾通過微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“此次戰(zhàn)略合作，將有助于穩(wěn)定河南房地產(chǎn)市場(chǎng)、穩(wěn)定河南經(jīng)濟(jì)大盤，是省委省政府堅(jiān)定市場(chǎng)信心、決心的重要舉措。這一合作，體現(xiàn)了國(guó)有企業(yè)在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)大盤方面的擔(dān)當(dāng)，體現(xiàn)了省委省政府對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的高度重視。”

但最終協(xié)議并未按照最初預(yù)想的時(shí)間落地。6月30日晚間，建業(yè)地產(chǎn)公告，“本公司及恩輝投資與投資人的盡調(diào)工作目前已經(jīng)進(jìn)入較深化的階段，各方亦同意繼續(xù)積極推進(jìn)項(xiàng)目以達(dá)成簽訂最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議及最終股份購(gòu)買協(xié)議的目的。”

也就是說，此次股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議尚未按計(jì)劃最終簽訂，雙方的談判還在繼續(xù)。

當(dāng)時(shí)，一位不愿具名的房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士通過微信告訴記者，“從公告的文字上看，問題應(yīng)該出現(xiàn)在了對(duì)建業(yè)的盡調(diào)上，畢竟這是個(gè)很耗時(shí)的工作。”

如今建業(yè)地產(chǎn)太需要流動(dòng)性支撐了。截至2022年6月30日，建業(yè)地產(chǎn)已取得物業(yè)合同銷售總額人民幣140.40億元，同比減少54.8%；總合同銷售建筑面積1,914,891平方米，同比減少52.7%；每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣7332元，同比減少4.3%。

封面圖片來源：視覺中國(guó)