環球滾動:華南城：5筆美元票據尋求展期

來源：和訊房產蒲莎莎時間：2022-07-21 15:48:56

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7月21日，華南城控股有限公司發布有關于2022年到期之11.5%優先票據(ISIN: XS2085883119)、 2022年到期之10.875%優先票據(ISIN: XS2120092882)、2022年到期之7.25%優先票據(ISIN: XS1720216388)、2023年到期之11.95%優先票據(ISIN: XS2238030162)及2023年到期之10.75%優先票據(ISIN: XS2227909640)等5筆美元票據尋求展期的海外監管公告。

公告稱，華南城渴望債券持有人同意通過延長公司債券的到期日，同意征求的主要目的是：(1)通過延長票據到期日和分期償付票據本金來改善公司的流動性和現金流管理；(2)允許公司隨時以票面價值加應計未付利息贖回任何未償付的CSCHCN7.2511/20/22、CSCHCN11.9502/09/23和CSCHCN10.7504/11/23；(3)調整票據利率，以及(4)如果維好協議提供人未能遵守維好協議的條款，則給予受托人和持有人在票據下觸發違約事件的權利。

據公告，這5支美元債券具體為：2022年到期的11.5%債券，2022年到期的10.875%債券，2022年到期的7.25%債券，2023年到期的11.95%債券，2023年到期的10.75%債券。

根據同意征集的條款和條件，華南城將支付現金：每1000美元本金支付10美元，每1000美元本金的票據支付10美元的現金，給每個有效交付（且未有效撤銷）同意書的符合條件的持有人；向在提前到期日或之前有效交付（且未有效撤銷）同意書的每位合格持有人支付5美元；及向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未有效撤銷）同意書的每個合格持有人支付5美元。

并且，華南城將向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未撤銷）同意書的每位合格持有人支付票據本金每1000美元5美元。公司將在支付日支付同意費。公司將在付款日支付同意費，目前預計付款日為2022年8月9日。

華南城表示，如果征求同意不能成功實施，公司可能無法按時全額兌付本金或利息，因此，預計近期內一支或多支債券可能發生違約事件，公司并可能考慮其他債務重組方案。

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