EVTank預計，到2025年全球家庭儲能新增裝機量達到52.6GWh，到2030年新增裝機量達到172.7GWh，屆時全球家庭儲能累計裝機量將達到748.9GWh。

家庭儲能屬于輕量化儲能，偏向用戶側，類似消費品。家庭儲能系統一般由儲能系統和光伏組件構成。目前家庭儲能系統市場以儲能電池+逆變器構成的分體機為主，不過高端市場的發展趨勢是一體機。

【資料圖】

典型的家庭儲能系統規格是5kw光伏系統+10kWh儲能電池，或10kw光伏系統+20kWh儲能電池。以5kw+10kWh家儲系統為例，儲能電池占設備成本比重最大，為48%，逆變器、光伏組件占比分別為24%、22%。

產業鏈方面，家儲市場上游主要是各種零部件廠商，包括電池廠家（比亞迪、LG、派能科技、松下、億緯鋰能、海辰儲能等）、逆變器廠家（特斯拉、錦浪科技、固德威等）、光伏組件廠家（segen、sunrun等），以及其他組件廠家。

家儲市場中游主要是各種集成、品牌商和安裝商包括特斯拉、比亞迪、陽光電源、Segen、Sonnen、Sunrun、Sunpower等；下游則是各種家儲用戶。

EVTank數據顯示，2022年全球家儲市場TOP4從高到低分別是歐洲市場、美國市場、日本市場和澳大利亞市場。

歐洲市場是全球最大的家庭儲能市場，原因是歐洲對進口能源（天然氣）依賴較強，俄烏沖突導致能源緊缺，疊加電價高企以及政府政策的支持等因素。

2022年歐洲家庭儲能新增裝機量5.68GWh，在全球市場占比高達36.4%，其累計裝機量超過10GWh。其中，2022年歐洲家儲市場TOP4分別是德國、意大利、奧地利和英國。

EVTank對主要家庭儲能系統提供商和主要家庭儲能電池提供商的市場份額進行了詳細的研究和分析，從家庭儲能系統提供商來看，特斯拉、派能科技和華為占據全球系統提供商市場份額前三。其中特斯拉更多受益于美國家庭儲能市場，而派能科技和LGES等企業則主要受益于歐洲市場。

中國市場方面，由于中國光儲系統的建站場地受限，而居民用電的電力系統穩定且用電的峰谷價差較小，因此家庭儲能短中期內在中國市場尚不具備經濟性。但中國企業依托電池材料供應鏈、電池規模成本以及產品總體性價比等方面的優勢占據全球主要市場份額，長期以來對海外出貨不斷增長。

2022年全球家庭儲能電池出貨量排名中，前四名分別是寧德時代（含新能安）、鵬輝能源、派能科技和比亞迪，均為中國企業，其余六家分別是Panasonic、LGES、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、三星SDI、贛鋒鋰電。十家企業里，7家是中國企業。

2022年中國家庭儲能電池出貨量前十名分別是寧德時代（含新能安）、鵬輝能源、派能科技和比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、贛鋒鋰電、安馳科技、海辰儲能和珠海冠宇。

寧德時代

寧德時代是我國儲能行業領軍企業，在鋰離子電池、鈉離子電池等新型儲能領域均有布局。

2021年，寧德時代儲能業務正式起飛，全年儲能業務營收136.24億元，同比狂飆601.01%，收入占比為10.45%，遠高于2020年的3.86%。其中，儲能電池產量更是超越LG化學，高居全球榜首。

2022年，寧德時代儲能電池系統營收為449.80億元，占總營收的13.69%，毛利率為17.01%。與2021年相比，公司儲能電池系統營收增長了313.56億元，總營收占比提高了3.24%，毛利率則下降了11.51%。

電池系統產能方面，目前，寧德時代已有產能為390GWh，在建產能為152GWh，產能利用率為83.4%。

儲能電池出貨量市占率方面，據SNE research消息，2022年全球儲能電池出貨量 122.2GWh，同比增長 175.2%。

寧德時代在全球儲能電池出貨量里的市占率為 43.4%，較去年同期提升 5.1 個百分點，連續兩年排名全球第一。

也就是說，按SNE research提供的數據，寧德時代2022年儲能電池出貨量約53.03GWh。

儲能新品方面，2022年寧德時代基于長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術推出的戶外 EnerOne電柜和戶外預制艙系統 EnerC大批量出貨，儲能表后業務的6C高功率 UPS 新電池系統也已實現出貨。

鵬輝能源

鵬輝能源的儲能業務，涵蓋戶用儲能、便攜式儲能、電力儲能和通信儲能四個細分領域。

2021年以前，鵬輝的儲能業務以通信備電儲能為主，不過在海外政策、俄烏沖突等因素影響下，鵬輝2022年儲能業務開始向戶用儲能傾斜。

鵬輝能源在戶用儲能市場主要專注于電芯層面，戶用電芯方形以50Ah和100Ah產品為主，大圓柱以20Ah、25Ah、50Ah為主，同時，也有多款軟包產品。

營收方面，據鵬輝能源《2022年度業績預告》，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為60000萬元–69192萬元，同比增長228.89%-279.28%；扣除非經常性損益后的凈利潤為54428 萬元–63620萬元，同比增長297.81%-364.99%

最近，鵬輝能源官宣兩大重磅消息：投建年產21GWh儲能電池項目和河南鵬輝大型儲能鋰離子電池生產線建設項目，總投資金額為73億元。

派能科技

派能科技是我國較早布局商用鋰電儲能系統的企業之一，公司自2009年成立起專注磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售。

2009-2012年派能科技從“垂直產業布局”入手，2013-2016年逐步“打造完整儲能產品線”，2017年至今迅速成長為“引領家用儲能市場，全方位布局儲能解決方案”的領先企業。

2020年派能科技，成為國內儲能業務第一家上市公司，戶用儲能全球市場占有率排名第二。

2023年1月，派能科技50億定增完成，加速產能擴張及研發投入。派能科技將在安徽啟動10GWh鋰電池研發制造基地項目。預計2025年將形成18GWh電芯及系統生產能力，及4GWh高壓系統開發集成能力。

營收方面，2022年派能科技總營收約60.13億元，同比增長191.55%；凈利潤約12.73億元，同比增長302.53%。

比亞迪

2018年比亞迪官宣：“不再參加國內招標項目，專注做儲能設備供應商。”出海后迅速成為世界級儲能巨頭。

2020年比亞迪牽手金風科技重返國內市場，王者歸來后布局頻繁。

2022年下半年截至11月底，比亞迪在國內（預）中標儲能項目總規模達2135MWh，平均單價為1.5144元/Wh，總中標金額32.33億元。

在國外，2022年截至11月底，比亞迪在美國市場累計出貨儲能產品約3.6GWh。比亞迪自身公布的裝機量數據顯示，2022年比亞迪動力電池與儲能電池累計裝機總量約為67.681GWh。

營收方面，比亞迪2022年實現營收達4240.61億元，同比增長96.20%，平均日收11.62億元；實現扣非歸母凈利潤更是達到156.38億元，同比增長超11倍；實現歸母凈利潤為166.22億元，同比增長達到445.86%。

不僅如此，從經營活動現金流凈額來看，比亞迪2022年達到1408.38億元，同比增長115.13%。

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