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天天視點!綠城集團擬發行不超15億元綠色中期票據 期限不超5年

來源:觀點網 時間:2023-04-21 14:43:31


(資料圖)

4月21日,綠城房地產集團有限公司發布2023年度第二期綠色中期票據募集說明書。

觀點新媒體獲悉,本期債券注冊金額為人民幣15億元,本期發行金額為基礎發行規模0億元,發行金額上限15億元,根據發行人的財務狀況和資金需求情況,全部用于綠色項目建設。

期限不超過5年,無擔保。債券主承銷商兼簿記管理人兼存續期管理機構為中國郵政儲蓄銀行,聯席主承銷商為招商銀行(600036)。

截至本募集說明書簽署日,發行人及下屬子公司待償還債券余額合計343.82億元,其中一般中期票據余額175.00億元,永續中期票據余額15.00億元,公開發行公司債余額107.56億元,非公開發行公司債余額3.50億元,購房尾款資產證券化余額28.28億元,酒店ABS9.48億元,項目收益票據5.00億元。

另外數據顯示,近三年末,發行人短期借款分別為161,014萬元、138,860萬元和50,212.6萬元,一年內到期的非流動負債分別為2,333,957.3萬元、2,340,380.1萬元和2,917,420.1萬元。雖然發行人保持著較為充裕的貨幣資金,但是發行人短期內到期的債務規模較大,依然面臨一定的短期償債壓力。

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