融創中國公布境外債務重組方案預計降低債務規模約30億美元

來源：北京商報網時間：2023-03-29 08:30:36

(資料圖)

北京商報訊（記者王寅浩）3月28日，融創中國發布公告稱，針對90.48億美元的境外債務重組，已與境外債權人小組（其債權占現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議，預計降低債務規模約30億美元。

重組將允許相關債權人根據其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權（在較長時間內獲得償付）并從若干現金清償機制中獲益。

公告顯示，融創擬發行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1-2%的票息。

發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股。

債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規模上限約4.49億股，約占融創服務已發行總股數的14.7%。

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