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焦點報道:科學城(廣州)投資集團擬發行不超30億元公司債

來源:觀點網 時間:2022-12-23 08:32:03


【資料圖】

12月22日消息,科學城(廣州)投資集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)發行公告。

觀點新媒體了解到,發行人本次債券采取分期發行的方式,其中首期發行債券(以下簡稱“本期債券”)面值不超過30億元,剩余部分自中國證監會注冊發行之日起二十四個月內發行完畢。

另經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定,發行人本期債券評級為AA+,主體評級為AA+。本期債券分為兩個品種,品種一基礎期限為1年,以每1個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長1年),或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期。

數據顯示,本期債券發行上市前,公司最近一期期末凈資產為3,056,412萬元(2022年9月30日合并財務報表中的所有者權益合計),合并口徑資產負債率為74.77%,母公司口徑資產負債率為79.14%。

本期債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為平安證券股份有限公司,聯席主承銷商為中信建投(601066)證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。

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