新型儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破10GW

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2016-2022年，全球電力系統(tǒng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目每年新增裝機(jī)規(guī)模由0.7GW增加至20.4GW，年均復(fù)合增速達(dá)75.4%；全球電力系統(tǒng)中已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中占比由1.2%增加至19.3%，現(xiàn)階段新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊?guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展在全球市場(chǎng)中也占據(jù)了重要地位。2022年，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為59.8GW，在全球規(guī)模中占比25.2%，同比增長(zhǎng)37.8%，增速快于全球增速。從中國(guó)已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，仍以抽水蓄能為主，但抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，為77.1%；新型儲(chǔ)能高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，占電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的21.9%。

百兆瓦級(jí)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目迅速崛起，2022年國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)規(guī)模翻倍

據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相比大幅提升，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常態(tài)。20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于去年同期數(shù)量，而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余個(gè)，其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。

共享儲(chǔ)能模式：降低初始投資成本，提高系統(tǒng)利用率

由于商業(yè)模式尚未成熟，儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求空間有限，當(dāng)前新能源配儲(chǔ)普遍利用率不足，同時(shí)強(qiáng)制配儲(chǔ)又增加了發(fā)電企業(yè)的初始投資成本，導(dǎo)致項(xiàng)目現(xiàn)金流緊張。部分項(xiàng)目為控制成本采購(gòu)質(zhì)量得不到保障的低價(jià)儲(chǔ)能系統(tǒng)，加劇了安全隱患。為了降低初始投資，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，發(fā)揮儲(chǔ)能對(duì)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用，2019年青海、江蘇、湖南等地開(kāi)始探索共享儲(chǔ)能的建設(shè)運(yùn)行模式。通過(guò)規(guī)模化建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，以租賃容量的方式滿足新能源配儲(chǔ)需求，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主流的項(xiàng)目配儲(chǔ)方式。獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目基于新能源租賃收益，共享儲(chǔ)能容量并分?jǐn)們?chǔ)能費(fèi)用，能夠有效降低初始投資成本，同時(shí)還可以作為主體參與市場(chǎng)，接受電網(wǎng)的統(tǒng)一調(diào)用，增加系統(tǒng)利用率。2022年，獨(dú)立儲(chǔ)能已接近新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%，成為各地新能源配儲(chǔ)建設(shè)的主要模式之一。

電力市場(chǎng)改革，峰谷電價(jià)差拉大刺激工商業(yè)儲(chǔ)能需求

隨著電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，分時(shí)電價(jià)機(jī)制完善、高耗能用電成本上升和限電政策將進(jìn)一步刺激工商業(yè)用戶的電化學(xué)儲(chǔ)能配置需求。2023年3月，我國(guó)多個(gè)省區(qū)的一般工商業(yè)峰谷平均價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，且浙江、江蘇等地區(qū)的工商業(yè)峰谷價(jià)差已達(dá)到0.85/kWh。業(yè)界認(rèn)為0.7元/kWh為用戶側(cè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價(jià)差。另外，在全國(guó)范圍內(nèi)，隨著儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)，工商業(yè)儲(chǔ)能已初步具備經(jīng)濟(jì)性。此外，據(jù)CNESA分析，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目靜態(tài)回收周期約為6年，明顯低于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大多10年以上的投資回收期。

東歐能源危機(jī)助推歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，德國(guó)光伏配儲(chǔ)率居全球首位

2022年，東歐地緣沖突引發(fā)的能源危機(jī)導(dǎo)致電價(jià)飆升，海外戶用儲(chǔ)能需求超預(yù)期爆發(fā)，歐洲成為最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)EV Tank及BloombergNEF數(shù)據(jù)顯示，在歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)中德國(guó)居首位，2022年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)約1.9GWh，同比上升40.3%，占?xì)W洲新增的33.5%；累計(jì)裝機(jī)5.33GWh，同比增加55.4%，占?xì)W洲累計(jì)裝機(jī)的的48.1%。早在2014年，德國(guó)小型戶用光伏儲(chǔ)能投資補(bǔ)貼計(jì)劃正式確立。該政策為功率30kW以下、與戶用光伏配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供30%的安裝補(bǔ)貼，并通過(guò)德國(guó)復(fù)興發(fā)展銀行（KfW）的“275計(jì)劃”對(duì)購(gòu)買光伏儲(chǔ)能設(shè)備的單位或個(gè)人提供低息貸款，旨在支持家庭和企業(yè)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)。截止2021年，德國(guó)新增光伏配儲(chǔ)率由前一年的59%增加至 70%，位居全球第一，并且該配套率還有持續(xù)上升趨勢(shì)。未來(lái)隨著光伏+戶儲(chǔ)系統(tǒng)成本的下降，戶儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性將會(huì)愈發(fā)顯著。

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