NE分析師在4月份的會(huì)議上對(duì)電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模做出了判斷，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出爆炸式增長(zhǎng)。根據(jù)SNE的數(shù)據(jù)，2015年至2017年期間，電動(dòng)汽車(chē)滲透率僅約為1%，但2022年這一數(shù)字已經(jīng)飆升至13%。這段時(shí)間里，動(dòng)力電池需求從28GWh增長(zhǎng)到492GWh。預(yù)計(jì)到2035年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到約8000萬(wàn)輛，滲透率約為90%。三大市場(chǎng)（中國(guó)、歐洲和北美）從2029年開(kāi)始電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型率將超過(guò)60%，并在2035年預(yù)計(jì)將超過(guò)90%。隨著全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將從今年的1210億美元將增長(zhǎng)到2035年的6160億美元，增長(zhǎng)約5倍。SNE的歐偉錫副社長(zhǎng)表示：“到2035年，全球三大市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)滲透率將超過(guò)90%，實(shí)際上完成了電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型。”

Part 1

(資料圖)

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)

短期展望（~2025年）

SNE分析師對(duì)電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)的短期展望進(jìn)行了預(yù)測(cè)，稱(chēng)從2021年到2025年，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年均36%的增長(zhǎng)率。2022年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約1080萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約61%。而到2025年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)將超過(guò)2000萬(wàn)輛。

比亞迪預(yù)計(jì)將銷(xiāo)售373萬(wàn)輛（SNE觀點(diǎn)），特斯拉預(yù)計(jì)將銷(xiāo)售200萬(wàn)輛。SNE分析師歐偉錫副社長(zhǎng)表示：“高競(jìng)爭(zhēng)力的比亞迪預(yù)計(jì)將在2028年之前保持電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售冠軍地位，從中國(guó)內(nèi)部市場(chǎng)擴(kuò)展到歐洲、東南亞等地，穩(wěn)固全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)地位?！辈贿^(guò)，SNE也指出，特斯拉在非中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)更強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)特斯拉將從2029年開(kāi)始登頂?shù)谝弧W偉錫副社長(zhǎng)解釋說(shuō)：“BYD的銷(xiāo)售增長(zhǎng)極限約為400-500萬(wàn)輛，存在很大可能性陷入瓶頸”。而到2035年，特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將突破800萬(wàn)輛?！敝档米⒁獾氖牵琒NE認(rèn)為大眾這根線(xiàn)后續(xù)也會(huì)重新超越比亞迪。

據(jù)SNE分析師的預(yù)測(cè)，到2025年，電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)使用量將超過(guò)1000GWh。作為全球最大的電池制造商，寧德時(shí)代（CATL）在電池市場(chǎng)份額方面依然保持領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)到2025年其電池使用量將達(dá)到495.9GWh，排名第一。前六大電池制造商的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在2025年之前達(dá)到80%。其中，BYD、LG Energy Solution、Panasonic、SK On、Samsung SDI的電池使用量排名依次為2至6名。在非中國(guó)市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)LG Energy Solution將超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，占據(jù)第一名的位置，其電池使用量預(yù)計(jì)將達(dá)到165GWh，領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

SNE分析師歐偉錫副社長(zhǎng)指出，中國(guó)的三家電池制造商預(yù)計(jì)將在非中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)市場(chǎng)份額的54.3%以上，但這并不意味著它們將在未來(lái)保持領(lǐng)先地位。隨著全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，電池制造商需要不斷提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品性能，才能在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

Part 2

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)

中長(zhǎng)期展望（~2035年）

SNE的報(bào)告還指出，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在中長(zhǎng)期展望方面將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)前十家電動(dòng)汽車(chē)公司的市場(chǎng)份額將持續(xù)增長(zhǎng)，從2022年的58%增長(zhǎng)至2035年的67%。

在動(dòng)力電池制造商方面，TOP6的主要?jiǎng)恿﹄姵刂圃焐填A(yù)計(jì)生產(chǎn)能力將從2022年的1TWh增加到2035年的5TWh左右，增長(zhǎng)約5倍。

在地域分布方面，預(yù)計(jì)2022年占市場(chǎng)份額75%的中國(guó)份額將降至2035年的37%，北美份額將從6%增加至33%，歐洲份額將從12%增加至26%。

SNE分析師歐偉錫副社長(zhǎng)表示：“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快，特別是美國(guó)的政策扶持將成為新的增長(zhǎng)引擎。”這一趨勢(shì)將帶動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池市場(chǎng)的快速發(fā)展，同時(shí)也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的升級(jí)和轉(zhuǎn)型。動(dòng)力電池公司為了加強(qiáng)與OEM公司的合作，正在開(kāi)發(fā)新的合作模式。前十家電動(dòng)汽車(chē)公司與電池公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作（如合資企業(yè)等），以確保穩(wěn)定的電池供應(yīng)。到2030年，xEV和ESS用動(dòng)力電池的供應(yīng)可能會(huì)出現(xiàn)短缺。預(yù)計(jì)到2035年，電動(dòng)汽車(chē)和ESS用電池需求將達(dá)到7.3TWh，到2035年實(shí)際生產(chǎn)能力為5.9TWh，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)約20%的短缺。

歐洲和北美實(shí)施CRMA和IRA政策將推動(dòng)本土市場(chǎng)積極增長(zhǎng)。在歐洲，由于新興企業(yè)和工程師經(jīng)驗(yàn)不足，以及中國(guó)電池企業(yè)海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)有限，生產(chǎn)穩(wěn)定時(shí)間尚無(wú)法確定。而在北美，由于IRA政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)將有更多電池企業(yè)投資。電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)和動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，但同時(shí)面臨電池供應(yīng)短缺等挑戰(zhàn)。各大電動(dòng)汽車(chē)公司和電池公司需加強(qiáng)合作，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和未來(lái)發(fā)展需求。

Part 3

下一代動(dòng)力電池技術(shù)問(wèn)題

預(yù)計(jì)到2030年，電池領(lǐng)域四大材料技術(shù)路線(xiàn)圖包括：

◎ 正極：高鎳、單晶、無(wú)鈷；

◎ 負(fù)極：硅SiOx/SCN、純硅；

◎ 高耐熱涂層隔膜；

◎ 高電壓、特殊鹽電解液。

高端市場(chǎng)與普及型市場(chǎng)將加速分化。

各OEM制造商紛紛發(fā)布采用圓柱形4680電池的計(jì)劃，比如通用、沃爾沃、保時(shí)捷、蔚來(lái)等。預(yù)計(jì)到2023年底，特斯拉德克薩斯工廠(chǎng)將開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)4680單體電池，松下（量產(chǎn)計(jì)劃為2024年第三季度）、LGES、SDI、CATL、EVE、國(guó)軒等也在加緊生產(chǎn)準(zhǔn)備。

各制造商開(kāi)發(fā)全固態(tài)電池的動(dòng)向和方向如下：

◎ 全固態(tài)電池：Blue Solutions（2022年）→ 豐田、QuantumScape等（2025年）→SDI（2027年）→日產(chǎn)等（2028年）

◎ 半固態(tài)電池：24M（2022年）→ WeLion、贛鋒鋰業(yè)（2023年）→ SES（2025年）→ StoreDot（2028年）等

全固態(tài)電池和半固態(tài)電池方面，從2027年開(kāi)始量產(chǎn)的全固態(tài)電池市場(chǎng)將在2035年占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的10%～13%的份額（2030年產(chǎn)量為149～160GWh，2035年為950～1,413GWh）。在2030年后，氧化物/高分子/硫化物/混合型等類(lèi)型將展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，并以硫化物為中心擴(kuò)大市場(chǎng)。

小結(jié)：從SNE觀點(diǎn)來(lái)看，電池領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展將在正極、負(fù)極、隔膜和電解液等方面取得重要突破，推動(dòng)高端市場(chǎng)和普及型市場(chǎng)的分化。全固態(tài)電池和半固態(tài)電池的研發(fā)將在未來(lái)幾年取得重要進(jìn)展，為市場(chǎng)帶來(lái)更多競(jìng)爭(zhēng)和選擇。

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