（1）2022 年整體增速有所放緩，預(yù)計(jì)全年增速 35-50%左右。增速放緩主要受制于上游鋰電池的成本的上漲，導(dǎo)致便攜儲能終端售價特別是新品售價有所上升，從而抑制了需求釋放。分市場來看，美國和日本市場增速 25%左右，歐洲增速 200-300%左右。歐洲市場 2021 年份額 6%左右，2022 年達(dá)到了 15%以上。

(相關(guān)資料圖)

（2）行業(yè)集中度逐漸提升。第一陣營華寶新能、正浩科技和德蘭明海。第二陣營的企業(yè)比如安克創(chuàng)新，預(yù)計(jì) 2022 年銷售額 4 億元。后進(jìn)入企業(yè)不做制造，華寶新能、正浩科技、德蘭明海三家頭部企業(yè)都是研發(fā)制造一體，安克只做研發(fā)不做制造。還有一些小企業(yè)不做研發(fā)只有品牌和渠道。Goal Zero 屬于國外的品牌企業(yè)，代工在國內(nèi)，預(yù)計(jì)其 2022 年銷售額接近 20 個億。

【2023年行業(yè)需求情況預(yù)期】

（1）日本市場 2021 年增速較高，占全球份額高達(dá) 30%，主要系 2021 年日本地震以及海嘯等自然災(zāi)害發(fā)生頻率較高，尤其是上半年，這期間日本銷售的便攜儲能電源基本上處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2022 年以來日本需求放緩主要系自然災(zāi)害頻次降低，預(yù)計(jì)增速不到 30%。2023年要看日本自然災(zāi)害發(fā)生的頻率，從現(xiàn)階段看，預(yù)計(jì)日本市場不太會有爆發(fā)性增長。

（2）歐洲市場未來 3-5 年都會維持高需求。俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)超出了絕大多數(shù)人的預(yù)料，但能源安全的擔(dān)憂是歐洲儲能產(chǎn)品的另一需求因素。這種狀態(tài)不僅來自于俄烏戰(zhàn)爭，也來自于歐洲本身對于能源安全的擔(dān)憂。

（3）美國市場需求比較簡單，主要受制于鋰電池的成本變化，因?yàn)樗窍M(fèi)市場驅(qū)動，包括戶外露營，戶外作業(yè)等。鋰電池成本的降低會拉動美國市場 2023 年增長，預(yù)計(jì)增速 50%+。

【歐洲移動家儲市場預(yù)期】

歐洲消費(fèi)者作為家庭用戶，會首選家庭儲能，但目前存在的問題主要是：

（1）現(xiàn)階段歐洲家庭儲能處于供不應(yīng)求狀況，所以部分消費(fèi)者會選擇移動家儲。移動家儲理論上能夠接入家庭電網(wǎng)，但不能把電上傳到電網(wǎng)。

（2）即使能買到固定式產(chǎn)品，部分消費(fèi)者仍面臨安裝周期較長的問題。在安裝商資源稀缺的情況下，會倒逼消費(fèi)者購買大容量便攜式儲能。便攜式儲能的優(yōu)勢在這種情況下可以體現(xiàn)出來，即不需要安裝商提供上門的服務(wù)，消費(fèi)者可以自己進(jìn)行安裝，將便攜式儲能與家庭電網(wǎng)連接，為家庭提供電力供應(yīng)。租房消費(fèi)者、公寓消費(fèi)者和部分消費(fèi)者想購買既能戶外使用也能戶內(nèi)使用，或者可以在兩棟房子間不斷切換使用的產(chǎn)品，這些消費(fèi)者至少可以占家庭儲能 20%甚至更高的市場，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)有便攜式儲能市場。便攜式儲能現(xiàn)在市場不到 200億，未來上限預(yù)計(jì) 800億到 900億之間。但家庭儲能市場上限預(yù)計(jì)在萬億級別，快裝式家儲按 20%的比例也有 2000億市場，遠(yuǎn)大于現(xiàn)有的便攜式儲能市場。

【行業(yè)降本路徑】

（1）逆變器自研自產(chǎn)，現(xiàn)階段來說，大容量的產(chǎn)品降本空間較大。因?yàn)楝F(xiàn)在市場上可選的供應(yīng)商不多，供應(yīng)商留存利潤相對較高。逆變器如果能夠做到自研自產(chǎn)，制造端估計(jì)有 5%的降本空間。

（2）光伏板自研自產(chǎn)，較多廠商直接外購。外購 100瓦光伏板成本 600元，如果自己制造預(yù)計(jì) 400元，成本能夠降低 30%。

（3）制造端降本。目前便攜儲能制造工藝屬于人員密集型，需要大量人工來做焊接和組裝工作。隨著便攜儲能市場規(guī)模的擴(kuò)大，以及廠家越來越多，未來制造端會有一次自動化升級，屆時人工成本會有較大程度降低。

（4）渠道端降本。頭部企業(yè)以往主要依賴于第三方電商平臺，例如亞馬遜平臺費(fèi)用比較高，小廠家可能要 30%-40%，大廠家 20%。隨著后期獨(dú)立站和線下渠道占比提升，費(fèi)用端還有下降空間。來源：洛奇馬的能源轉(zhuǎn)型日記

關(guān)注索比儲能官方微信，第一時間獲取行業(yè)資訊！