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環(huán)球新消息丨一覺醒來 道指跌破3萬點!英鎊37年新低!匯豐警告:遠(yuǎn)離!發(fā)生了什么?

來源:上海證券報 時間:2022-09-24 09:51:09

全球市場對央行大力加息不可避免引發(fā)衰退的擔(dān)憂正不斷加深:當(dāng)?shù)貢r間周五,歐美股市全線大跌,股票等風(fēng)險資產(chǎn)遭遇拋售潮,其中道指跌破3萬點大關(guān),創(chuàng)下2020年11月以來的新低。歐美國債繼續(xù)在加息預(yù)期的推動下收益率攀升。

原油期貨大幅下跌,美國WTI原油跌破80美元關(guān)口,創(chuàng)今年1月以來新低,能源股被打擊集體跌超5%。

受美聯(lián)儲持續(xù)加息的推動,美元指數(shù)連創(chuàng)近20年來新高,多國貨幣對美元劇烈貶值。周五英鎊對美元跌超3%,創(chuàng)2020年3月以來最大盤中跌幅。繼今年歐元對美元匯率跌破平價后,市場正高度關(guān)注英鎊對美元匯率能否達(dá)到平價。


(資料圖片僅供參考)

美股四連跌

道指刷新年內(nèi)新低

當(dāng)?shù)貢r間9月23日,道瓊斯指數(shù)在盤中一度下跌逾600點,截至收盤跌幅縮窄至近500點,跌幅達(dá)1.6%,下破3萬點大關(guān),創(chuàng)下2020年11月以來新低。

截至收盤,道指跌486.27點,跌幅為1.62%,報29590.41點;納指跌198.88點,跌幅為1.80%,報10867.93點;標(biāo)普500指數(shù)跌64.75點,跌幅為1.72%,報3693.24點。值得注意的是,這也是美股連續(xù)第四個交易日下跌。

盤面上,標(biāo)普500指數(shù)的11個板塊全線收跌,能源板塊以6.75%的跌幅領(lǐng)跌全場。大型科技股普跌,特斯拉跌超4%,亞馬遜跌近3%,AMD、英特爾跌超2%,蘋果、微軟、谷歌跌超1%。油氣、有色金屬板塊跌幅居前,英國石油跌超8%,雪佛龍、道達(dá)爾、世紀(jì)鋁業(yè)跌超6%,西方石油跌超5%。

消息面上,昨日公布的美國9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)下階段新高:美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值為49.2,為2022年6月以來新高,預(yù)估為45.5,前值為43.7.美國9月Markit制造業(yè)PMI初值為51.8,為2022年7月以來新高,預(yù)估為51.0,前值為51.5。

美國PMI數(shù)據(jù)好于預(yù)期,但這意味著美聯(lián)儲可能更激進(jìn)地加息。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股繼續(xù)走低,納指、標(biāo)普500指數(shù)盤中跌幅一度達(dá)到2%。在美聯(lián)儲宣布第三次加息75個基點后,市場對美聯(lián)儲緊縮的貨幣政策和大幅放緩的經(jīng)濟(jì)增速擔(dān)憂持續(xù),許多投資者相信或開始接受美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在步向衰退的路上。

日內(nèi),美國2年期和10年期美債收益率都觸及了十多年來未見的高位,無風(fēng)險收益率的上升將壓制投資者對風(fēng)險資產(chǎn)的偏好,預(yù)計都將對美股持續(xù)造成壓力。

歐洲市場股債匯三殺

遭遇“黑色星期五”的還有歐洲金融市場。

當(dāng)?shù)貢r間9月23日,歐洲股市開盤后持續(xù)走低。截至收盤,歐洲斯托克50指數(shù)下跌2.29%;英國富時100指數(shù)跌幅達(dá)1.97%;德國DAX指數(shù)下跌1.97%;法國CAC40指數(shù)下跌2.28%;葡萄牙基準(zhǔn)股指一度下跌超3%。

債市方面,隨著市場避險情緒升溫,歐元區(qū)國債被瘋狂拋售,債市收益率集體上揚(yáng)。法國10年期國債收益率、意大利10年期國債收益率均漲超10個基點。德國10年期國債收益率升至2011年12月以來新高。德國2年期國債收益率自2008年以來首次升至2%。

當(dāng)日歐洲匯市更是愁云慘淡。歐元對美元匯率再破近20年來的低位,現(xiàn)已跌破0.97,報0.9691.市場分析人士認(rèn)為,歐元匯率本輪下跌主要是受到了美聯(lián)儲再次加息的沖擊。

匯豐警告投資者遠(yuǎn)離歐洲股票

據(jù)新華社報道,英國匯豐銀行一名高管警告,投資者應(yīng)避免在歐洲尋找價值股,因為歐洲能源危機(jī)使在歐洲買股票難以實現(xiàn)回報。

鑒于歐洲股市市盈率現(xiàn)階段偏低,按常理,投資者會進(jìn)入歐洲股市尋找價值股,即那些價格超跌的股票。投資者在低價時買入這種股票,等待收獲穩(wěn)定長期收益。然而,匯豐私人銀行和財富管理部全球首席投資官威廉·澤爾斯說,歐洲股市較低的市盈率并不會“補(bǔ)償你冒的額外風(fēng)險”。

澤爾斯說:“我認(rèn)為投資者應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)和盈利前景選擇在哪投資,所以我認(rèn)為不應(yīng)因為估值便宜和利率走向就買歐洲股票。”

鑒于供應(yīng)鏈不暢,以及烏克蘭局勢升級對能源和食品的影響持續(xù)扼殺經(jīng)濟(jì)增長,歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)前景黯淡。歐洲中央銀行不得不加息以應(yīng)對通脹。歐盟統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)8月通脹率按年率計算達(dá)9.1%,遠(yuǎn)超歐洲央行2%的中期通脹目標(biāo)。

歐洲中央銀行行長克里斯蒂娜·拉加德20日表示,歐洲央行將繼續(xù)加息,不讓高通脹影響經(jīng)濟(jì)行為成為一個長期性問題。歐洲央行今年7月和9月兩次提高關(guān)鍵利率,共加息125個基點。

英鎊重挫3%!

英鎊會跌至與美元平價嗎?

值得注意的還有,周五英鎊對美元跌超3%,創(chuàng)2020年3月以來最大盤中跌幅,刷新1985年以來低點至1.0848.繼今年歐元對美元匯率跌破平價后,市場正高度關(guān)注英鎊對美元匯率能否達(dá)到平價。

周五,英鎊對美元自1985年來首度盤中跌穿1.10,此后還跌至1.09下方、日內(nèi)跌超3%,創(chuàng)兩年半來最大跌幅。5年期英國國債收益率日內(nèi)升幅一度接近60個基點,創(chuàng)史上最大升幅,基準(zhǔn)10年期英債收益率日內(nèi)升幅超過30個基點,勢將最終創(chuàng)最大單日升幅。

英鎊對美元交易歷史可追溯至250年前。在今年年初沒有任何人會認(rèn)為英鎊將與美元平價,但目前市場預(yù)測到今年年底,有相當(dāng)?shù)母怕释顿Y者將“見證歷史”。隨著英國經(jīng)濟(jì)衰退的威脅日益逼近、債務(wù)成本的飆升,以及英國央行獨(dú)立性受到限制的可能性越來越大,英鎊與美元平價逐漸成為一種可能。

周五,期權(quán)市場的定價顯示,英鎊對美元跌至平價這一歷史性事件在未來6個月內(nèi)發(fā)生的概率有26%,相比之下,一天前這一概率僅為14%。

英國政府宣布

減稅等經(jīng)濟(jì)刺激措施

英國市場的股債匯三殺與英國政府周五宣布的一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施有很大關(guān)系。

據(jù)央視新聞,英國政府23日宣布一系列措施以期提振經(jīng)濟(jì),包括大規(guī)模減稅、取消銀行業(yè)獎金上限等。具體來看,減稅措施涉及個人所得稅、財產(chǎn)稅、海外游客購物消費(fèi)稅和企業(yè)稅。減稅將造成財政收入減少,預(yù)計到2026至2027財政年度少收稅款450億英鎊。英國智庫財政研究所認(rèn)為,這將是自1972年以來最大規(guī)模的一次減稅。

美聯(lián)社報道顯示,許多保守黨人并不認(rèn)同現(xiàn)在大規(guī)模舉債,擔(dān)憂這將削弱外界對英國經(jīng)濟(jì)的信心。

目前,英國經(jīng)濟(jì)增長乏力,加上能源危機(jī)和嚴(yán)重通脹,民眾生活成本陡增。去年冬天以來,英國通脹率居高不下,今年4月至7月已接連創(chuàng)下40年來新高。批評者還指出,政府發(fā)布減稅等措施,卻沒有提供這些措施將如何影響經(jīng)濟(jì)增長和負(fù)債的預(yù)測數(shù)據(jù),有躲避外界審查之嫌。

強(qiáng)勢美元對全球影響正在加深

受美聯(lián)儲持續(xù)加息的推動,美元指數(shù)連創(chuàng)近20年來新高,多國貨幣對美元劇烈貶值。

對美國來說,美元走強(qiáng)意味著進(jìn)口商品價格下跌,遏制通脹的努力得到有力推動,以及美國人的相對購買力達(dá)到新高。但美元升值正讓其他國家承受壓力,使得新興市場政府和企業(yè)借入的美元債務(wù)償還起來更加昂貴。

芝加哥大學(xué)布思商學(xué)院金融學(xué)教授拉古拉姆·拉詹則認(rèn)為,此次加息對其他國家的影響才剛剛冒頭。就在美聯(lián)儲宣布加息后的一天內(nèi),英國、瑞士、南非、印尼等七國央行均宣布加息。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示,目前市場處于比較波動的狀況。根據(jù)摩根大通的估算,美元指數(shù)每增長2個百分點,整個發(fā)展中國家股市會下調(diào)3.8%,但是亞太股市只下調(diào)2.9%,因此亞太股市會相應(yīng)跑贏。

在強(qiáng)美元和加息預(yù)期高的情況下,有兩個行業(yè)往往表現(xiàn)較差:一個是工業(yè)股,一個是材料股。另一方面,防御性的行業(yè)表現(xiàn)則相對比較好,具體包括電信、游戲、必選消費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生等。此外,金融板塊往往也會有不錯的表現(xiàn)。

(文章來源:上海證券報)

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