旭輝提出境外債務重組方案：不削減本金，債務展期不超過7年

來源：每日經濟新聞時間：2023-03-13 09:47:07

(相關資料圖)

3月10日晚間，旭輝控股集團（HK0884，股價0.78港元，市值81.22億港元）公告“境外流動資金狀況的全面解決方案”的最新情況。根據公告，旭輝境外債務重組的“初步指示性關鍵條款”包括不削減本金金額、債權人自愿選擇轉股、減少利息的現金支付、債務展期不超過7年、支付一定數額的前置款項、制定一個切實可行的額外增信方案等。

與此同時，旭輝披露2022年度預計錄得虧損130億-140億元，股東權益應占核心虧損凈額51億-56億元。

該公告對境外流動資金狀況全面解決方案的最新進展做出說明：協調委員會及債券持有人小組均已成立，公司正與債權人團體或其顧問持續進行建設性的討論，并對債權人具有建設性的參與及支持致以最深切的感謝。

此外，公司已聘請Kroll擔任獨立財務顧問，在對債權人謹慎負責的基礎上，對公司進行獨立業務審核及清算分析。獨立業務審核及清算分析已取得重大進展，公司已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，預計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開討論。

從旭輝此次提出的“不削減本金金額”及“提供增信方案”兩條債權人較為重視的條款來看，其推動境外債務重組盡快完成的強烈意愿，而上述條款有利于債務重組整體方案落地。

具體條款涉及：

1.不削減本金金額：公司預期，債權人不會被要求接受削減欠付債務的任何本金；

2.自愿選擇轉股：全面解決方案可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可轉股債券；

3.減少利息的現金支付：公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數額，以允許公司恢復至一個長期財務穩定的狀況。公司預期于初期，利息將部分以現金支付，亦可能部分以實物支付；

4.債務展期不超過7年：債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年；

5.支付一定數額的前置款項：公司預期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項；

6.制定一個切實可行的額外增信方案：公司正在制定方案，向債權人提供適當及切實可行的增信。

受限于目前市場狀況，截至2022年12月31日，旭輝賬上現金及銀行結余總額205.50億元，絕大部分現金為項目層面的受嚴格監管的預售現金，旭輝方面將用于確保在建項目的竣工交付。

對于公司2022年預期將錄得130億-140億元虧損，其中核心凈利潤虧損預計51億-56億元，旭輝方面表示，一方面是因為疫情和行業影響導致交付量下降、收入減少和利潤下降；另一方面，公司基于審慎原則對貨值提前減記、匯率波動損失及持有物業估值下降等會計報表因素。

根據旭輝公布的2月份未經審核營運數據，1-2月累計合同銷售金額約128.3億元，其中2月單月銷售金額約78.1億元，環比增長55.6%。

封面圖片來源：視覺中國(000681)-VCG111356386608

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