近年來，海外儲能系統(tǒng)集成商頻頻與中國電芯企業(yè)牽手，并通過1~3年的長單鎖定電池供應(yīng)。

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僅2022年下半年以來，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、鵬輝能源、國軒高科、蜂巢能源和南都電源等在內(nèi)的電芯廠家，已簽約或中標(biāo)的海外訂單中儲能容量超過100GWh。

在海外儲能需求快速上行、項(xiàng)目單體規(guī)模已經(jīng)快速增長至百兆瓦時(shí)甚至GWh級的今天，海外儲能系統(tǒng)集成商對于快速、大規(guī)模電池供應(yīng)的需求正在變得日益迫切。擁有強(qiáng)大產(chǎn)能、完整供應(yīng)鏈體系和大規(guī)模制造經(jīng)驗(yàn)的中國的電池廠商也正在迎來一輪新的機(jī)遇。

在鋰電池正在成為出口“新三樣”的同時(shí)，“走出去”也成為國內(nèi)電池廠滿足海外市場需求的普遍選擇。幾乎所有國內(nèi)一線電池廠都已經(jīng)踏足歐洲之時(shí)，IRA卻讓中國電池企業(yè)的美國之路顯得尤為艱難。根據(jù)公開信息的統(tǒng)計(jì)，目前只有寧德時(shí)代、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力三家中國電池企業(yè)正在美國規(guī)劃部署電芯產(chǎn)能。

遠(yuǎn)景動(dòng)力因?yàn)樵谥袊⑷毡尽⒚绹⒂⒎▏⑷毡炯拔靼嘌赖葒矣?3個(gè)生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃，而成為全球產(chǎn)能布局地域最多的中國電池企業(yè)之一。特別是其在美國正在建設(shè)兩座產(chǎn)能均高達(dá)30GWh的超級工廠，有望率先滿足美國本地儲能系統(tǒng)集成商的本地電池采購需求，其近期與Fluence簽訂的電池采購合作也成為中國企業(yè)滿足海外儲能系統(tǒng)集成商本地電池采購需求的典型案例。

中國電芯火爆

2022年，美國大儲市場經(jīng)歷了歷史性增長，全年電網(wǎng)級儲能新增裝機(jī)達(dá)到4GW/12GWh，占據(jù)了過去累計(jì)裝機(jī)的80%。這其中美國的ITC政策起到關(guān)鍵作用。

去年8月，ITC（投資稅收抵免）新政正式落地，旨在為風(fēng)光儲等清潔技術(shù)投資提供激勵(lì)。該項(xiàng)政策首次覆蓋了獨(dú)立儲能，且對于大儲或工商業(yè)儲能終端用戶而言，通過滿足基礎(chǔ)抵免附加的勞工條款和三項(xiàng)額外抵免要求，可獲得最高70%的投資稅收補(bǔ)貼，其中額外抵免10%為通過滿足本土制造要求獲得，且需穿透到原材料層面。

業(yè)內(nèi)人士分析美國ITC新政既提高了存量的風(fēng)光+儲能的改造積極性，也有助于獨(dú)立儲能、新增配建儲能項(xiàng)目的開發(fā)。長期而言，也將促進(jìn)美國儲能系統(tǒng)集成商應(yīng)用本土制造的電池等產(chǎn)品。

公開數(shù)據(jù)顯示，ITC政策帶動(dòng)美國電化學(xué)儲能備案量躍升，截至今年4月備案量達(dá)到30.2GW，同比增長89%。

去年下半年以來，中國的電芯廠家也迎來了新一波海外儲能訂單高潮，一方面是頭部儲能系統(tǒng)集成商在帶量，如Powin、Fluence、Flexgen、ABS、Nextera和Energy Vault等紛紛與中國電芯企業(yè)牽手，簽訂多個(gè)GWh級乃至數(shù)十GWh級別長采訂單。

另一方面，歐洲、東南亞等地區(qū)的可再生能源開發(fā)商如Vena Energy、電力公司如意大利某主要電力公司，也在向中國電芯企業(yè)采購電芯及直流側(cè)等產(chǎn)品。僅去年下半年以來，中國電芯廠家累計(jì)簽訂了超過100GWh的供貨協(xié)議。

全球大儲市場進(jìn)入快速增長階段

本土化生產(chǎn)或成趨勢

到2027年之前，美國大儲市場有50GW的增長空間。

海外大儲市場中，歐洲的英國和意大利都正在崛起。在歐洲市場上，英國上半年并網(wǎng)儲能裝機(jī)量（883MW）也超過了去年全年裝機(jī)，大儲需求爆發(fā)；意大利的權(quán)威電力部門也在近期表示2030年之前要部署71GWh的電網(wǎng)規(guī)模儲能系統(tǒng)，且鋰離子電池儲能系統(tǒng)及抽水蓄能將成為最主要的兩種技術(shù)。

此外，澳大利亞、東南亞等市場也出現(xiàn)了GWh級項(xiàng)目部署。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等相繼在泰國、歐洲、美國等地推進(jìn)建廠。寧德時(shí)代、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力更率先在美國部署產(chǎn)能。

今年8月，遠(yuǎn)景動(dòng)力已與美國儲能系統(tǒng)集成商Fluence達(dá)成電池采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議將于明年開始從美國制造基地向Fluence供貨，或幫助Fluence成為最早滿足ITC本土制造額外稅收抵免要求的企業(yè)之一。同時(shí)也意味著在全球大儲市場突飛猛進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，通過與遠(yuǎn)景動(dòng)力等部署全球化生產(chǎn)的企業(yè)合作，進(jìn)而掌握了在地化生產(chǎn)電芯產(chǎn)能的儲能系統(tǒng)集成商，具備了更加強(qiáng)大的成本和交付優(yōu)勢。

中國電芯廠家產(chǎn)品趨勢：容量提升、更長壽命、更高效

從最近的合作趨勢來看，頭部儲能系統(tǒng)集成商如Powin、Fluence，以及PCS廠家如INGETEAM，大型電力公司、可再生能源開發(fā)商都在爭搶電芯產(chǎn)能。但整體上，頭部儲能系統(tǒng)集成商仍是電芯廠家的合作重點(diǎn)。

截至目前Powin在美國12個(gè)州和8個(gè)國家/地區(qū)部署或正在建設(shè)超6GWh的儲能系統(tǒng)，另有超11GWh儲能系統(tǒng)即將投入建設(shè)。Fluence在去年底儲備訂單就達(dá)到了9.7GW/26.3GWh，與此同時(shí)，其在過去的第二季度儲能產(chǎn)品的投運(yùn)和簽約量比去年同期增長94%，達(dá)到4832MW。

最早在2019年，Powin選擇寧德時(shí)代作為首批280Ah電芯供貨商，因?yàn)槠淙萘扛螅瑥南到y(tǒng)集成的角度一致性、成本都更優(yōu)，且相比三元鋰電池?fù)碛懈玫陌踩浴Ｍ瑫r(shí)Powin要求電芯廠家提供20年質(zhì)保，這對于下游的光儲應(yīng)用企業(yè)來說更是加分項(xiàng)，能夠做到光儲同壽。

隨著百兆瓦時(shí)級乃至GWh級儲能項(xiàng)目對儲能系統(tǒng)集成效率要求不斷提高，儲能電芯廠家勢必將開發(fā)更高容量的電芯產(chǎn)品。目前不少國內(nèi)的電芯廠家都推出了300Ah+以上的儲能大電芯，從系統(tǒng)集成的角度，大多電芯仍沿用了280Ah電芯的尺寸，適配性更好。

更重要的是在產(chǎn)品一致性、循環(huán)壽命以及能量密度等關(guān)鍵性能上的兼顧。遠(yuǎn)景動(dòng)力于今年4月初發(fā)布了大容量315Ah電芯，實(shí)現(xiàn)高達(dá)12000次的循環(huán)壽命、五年能效保持率高達(dá)95%以上，全生命周期衰減后容量始終保持在70%以上等核心性能提升，同時(shí)通過了IEC62619 / UL1973 / UL9540a/ UN38.3 / MSDS等多項(xiàng)國際安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可以滿足下游更加高效的配儲需求。

目前遠(yuǎn)景動(dòng)力已供應(yīng)了Powin位于美國亞利桑那州光儲項(xiàng)目，該項(xiàng)目儲能容量為215MW/860MWh，驗(yàn)證了在百兆瓦時(shí)級儲能項(xiàng)目中的表現(xiàn)，作為一級電池供應(yīng)商也有望在后續(xù)更多項(xiàng)目上合作。

電芯廠家作為儲能系統(tǒng)的核心角色，仍需要在大容量、高安全性、長壽命、低成本等性能上持續(xù)探索前行。

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