2022年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。來(lái)自中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計(jì)顯示，過(guò)去一年，全球新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。其中，中國(guó)首次超越美國(guó)，以36%的占比位列第一，成為增速最快的市場(chǎng)。歐洲和美國(guó)的占比分別為26%、24%。

(資料圖片僅供參考)

面對(duì)噴薄而出的市場(chǎng)需求，全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商爭(zhēng)相加快腳步，以盡可能多的搶占市場(chǎng)份額。特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，儲(chǔ)能廠商紛紛加大布局力度，行業(yè)火爆又內(nèi)卷。在儲(chǔ)能系統(tǒng)各路玩家中，得益于在電力電子領(lǐng)域的積累，以及過(guò)往在以風(fēng)光為主體的新能源轉(zhuǎn)型中的高度參與，逆變器廠商，成為角逐儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的勁旅。與電芯企業(yè)、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)集成商、風(fēng)機(jī)廠商等一道相互制衡。在眾多廠商加入國(guó)內(nèi)混戰(zhàn)的當(dāng)下，逆變器龍頭華為卻表現(xiàn)得相對(duì)“保守”，動(dòng)作平平。而同樣身為逆變器龍頭，陽(yáng)光電源卻格外熱情，頻頻出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集采項(xiàng)目中。

一位熟悉華為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的資深人士表示，華為對(duì)國(guó)內(nèi)的商業(yè)模式還不太認(rèn)同，主要還是做海外業(yè)績(jī)。

華為的選擇可以理解。事實(shí)上，大部分國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商的盈利主要來(lái)自海外市場(chǎng)。與光伏產(chǎn)業(yè)的路徑幾乎相同，儲(chǔ)能也是從海外起步。然而，即便業(yè)務(wù)重心在海外，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)都將是任何一個(gè)儲(chǔ)能廠商不可錯(cuò)過(guò)的市場(chǎng)，對(duì)華為來(lái)說(shuō)，同樣如此。向來(lái)，華為帶給外界的印象是，只要看準(zhǔn)某個(gè)區(qū)域，就集中力量攻堅(jiān)。目前，華為對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)出的冷靜，多少有些一反常態(tài)。這與華為選擇組串式的技術(shù)路線有關(guān)，也與其市場(chǎng)策略有關(guān)。更是其在當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下，不得不做出的選擇。

“沉寂”的華為

目前，有關(guān)華為在儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響力，只有一個(gè)排名可以佐證。CNESA的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量前十排名中，陽(yáng)光電源、華為分別位列第一和第四，一定程度上延續(xù)了其在逆變器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。比亞迪、海博思創(chuàng)、中車(chē)株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、采日能源、中天儲(chǔ)能等電芯廠商和專(zhuān)業(yè)集成商也位列前十。

近年來(lái)，華為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也取得一系列進(jìn)展，但大部分來(lái)自海外市場(chǎng)。

2021年10月，華為簽下在沙特紅海新城的儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)1.3GWh，這是當(dāng)時(shí)全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

2022年3月，華為與西非光伏開(kāi)發(fā)商佳華美能達(dá)成合作，華為將為其1GW的大型地面光伏電站和500MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目提供全套解決方案。

2023年2月，華為與土耳其五家能源公司簽署合作協(xié)議，土耳其公司將從華為獲得2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。

然而，結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，華為卻表現(xiàn)平平。CNESA統(tǒng)計(jì)顯示，在2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能PCS出貨量排行榜，以及2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜上，均沒(méi)有華為的身影。再看陽(yáng)光電源，而無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是海外，無(wú)論是儲(chǔ)能PCS，還是儲(chǔ)能系統(tǒng)，其都表現(xiàn)出了全面的競(jìng)爭(zhēng)力。在上述兩個(gè)榜單中，陽(yáng)光電源分別名列第四和第三。而在去年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)PCS出貨量排行榜上，陽(yáng)光電源更是位列第一。今年開(kāi)年以來(lái)，受碳酸鋰價(jià)格回落影響，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出更高景氣度，企業(yè)爭(zhēng)搶訂單的勢(shì)頭更加迅猛。在新疆國(guó)電投博樂(lè)、中核新華水電、豫能控股等規(guī)模較大的集采項(xiàng)目中，大批企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。

以新華水電為例。儲(chǔ)能之音了解到，其2小時(shí)、4小時(shí)的標(biāo)段，集采規(guī)模分別為1GWh和2GWh，參與投標(biāo)的企業(yè)分別高達(dá)47家和45家。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)火熱，卻難尋華為身影。劉捷是一位業(yè)內(nèi)資深人士，供職于某頭部?jī)?chǔ)能廠商。他表示，今年，還沒(méi)有看到華為有什么大動(dòng)作。而結(jié)合全球儲(chǔ)能市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)華為的意義卻不同尋常。

作為三大主要增長(zhǎng)區(qū)域，中國(guó)以新能源和電網(wǎng)側(cè)的大儲(chǔ)為主；歐洲戶(hù)儲(chǔ)需求旺盛；在美國(guó)，大儲(chǔ)需求占據(jù)主導(dǎo)地位。因?yàn)檎我蛩兀A為儲(chǔ)能難以介入美國(guó)市場(chǎng)；歐洲的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)雖然火爆，但由于戶(hù)儲(chǔ)門(mén)檻低，參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。而結(jié)合風(fēng)光新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)，中國(guó)將是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的重中之重。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然盈利不盡理想，但可以實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的規(guī)模化落地。而儲(chǔ)能是典型的制造業(yè)，規(guī)模越大，成本越低，對(duì)提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。

押注組串式技術(shù)路線

劉捷透露，華為最開(kāi)始也做國(guó)內(nèi)，但被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“教育”了，低價(jià)市場(chǎng)沒(méi)人買(mǎi)。目前來(lái)看，華為儲(chǔ)能系統(tǒng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求之間，的確存在錯(cuò)配問(wèn)題。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由新能源配儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。由于電力市場(chǎng)機(jī)制不完善，儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨盈利性困局，導(dǎo)致投資運(yùn)營(yíng)商格外注重初始投資。而業(yè)內(nèi)公認(rèn)，華為儲(chǔ)能系統(tǒng)配置高，在價(jià)格上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

華為儲(chǔ)能系統(tǒng)成本高，更深層的原因在于技術(shù)路線的選擇。2021年3月，華為對(duì)外發(fā)布智能組串式儲(chǔ)能技術(shù)白皮書(shū)，系統(tǒng)闡述了其儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)路徑。華為儲(chǔ)能系統(tǒng)基于分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)的架構(gòu)，以組串化、智能化、模塊化為設(shè)計(jì)理念，采用電池模組級(jí)能量?jī)?yōu)化、電池單簇能量控制系統(tǒng)、數(shù)字智能化管理、全模塊化設(shè)計(jì)等技術(shù)，以追求儲(chǔ)能系統(tǒng)全生命周期內(nèi)更高放電、更優(yōu)投資、簡(jiǎn)單運(yùn)維、安全可靠。簡(jiǎn)言之，華為儲(chǔ)能系統(tǒng)的特征是一包一優(yōu)化、一簇一管理、分布式溫控、模塊化PCS等。

基于分布式架構(gòu)，華為推出面向大型地面場(chǎng)景的LUNA2000-2.0MWH-1H1/2H1、面向工商業(yè)場(chǎng)景的LUNA2000-200KWH-2H1和戶(hù)用場(chǎng)景的LUNA2000-5/10/15-S0。華為的技術(shù)路線，與國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)需求存在偏差。現(xiàn)階段，儲(chǔ)能系統(tǒng)主要分為集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)和分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中，集中式主要應(yīng)用于大型儲(chǔ)能，組串式主要用于中小型儲(chǔ)能。目前，儲(chǔ)能市場(chǎng)以集中式儲(chǔ)能路線為主。組串式技術(shù)路線在儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣存在一定挑戰(zhàn)，主要有兩點(diǎn)原因：一是系統(tǒng)成本高，同時(shí)存在并網(wǎng)率不高的劣勢(shì)；二是，其在大型儲(chǔ)能電站的應(yīng)用效果，還有待驗(yàn)證。整體來(lái)看，業(yè)內(nèi)更看好其在用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的運(yùn)用。一位儲(chǔ)能行業(yè)資深技術(shù)人士對(duì)儲(chǔ)能之音表示，華為選擇組串式的技術(shù)路線，某種程度上，是對(duì)以往組串式光伏逆變器技術(shù)路徑及其商業(yè)成功的依賴(lài)和自信。

回顧國(guó)內(nèi)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，華為是后來(lái)者，而其實(shí)現(xiàn)趕超的關(guān)鍵就是選擇組串式技術(shù)路線。2009年，華為進(jìn)入光伏逆變器領(lǐng)域。2011年，組串式逆變器的應(yīng)用場(chǎng)景還停留在海外。2013年，黃河水電8MW實(shí)證基地，證明華為組串式逆變器也可以應(yīng)用于大型地面電站。2015年，華為趕超眾多老牌企業(yè)，成為全球逆變器出貨量冠軍。來(lái)自WoodMac的數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，華為連續(xù)7年蟬聯(lián)榜首（2022年數(shù)據(jù)，WoodMac尚未發(fā)布）。

目前，在光伏逆變器領(lǐng)域，組串式解決方案已經(jīng)成為絕對(duì)主流。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，組串式逆變器市場(chǎng)產(chǎn)比已達(dá)70%以上。上述技術(shù)人士表示，過(guò)去，華為已經(jīng)在組串式技術(shù)路線上投入大量的資金和人力，選擇組串式技術(shù)路線也在情理之中。但是，對(duì)華為而言，押注組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)多少有些驚險(xiǎn)，一是，畢竟儲(chǔ)能與光伏的場(chǎng)景不同，組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)是否適用于大規(guī)模儲(chǔ)能，還需要時(shí)間的驗(yàn)證；二是，市場(chǎng)格局急劇變化，留給華為試錯(cuò)的時(shí)間并不多。

國(guó)內(nèi)布局

拉長(zhǎng)時(shí)間軸來(lái)看，華為在儲(chǔ)能領(lǐng)域的探索和投入，都算得上早期玩家之一。主要原因在于，其主營(yíng)業(yè)務(wù)——ICT（信息通信）基礎(chǔ)設(shè)施，本身就需要一些儲(chǔ)能系統(tǒng)支撐。截至2021年，華為在儲(chǔ)能系統(tǒng)上的裝機(jī)量已達(dá)20GWh，其中磷酸鐵鋰系統(tǒng)超過(guò)5GWh，大部分應(yīng)用在基站、數(shù)據(jù)中心和海外微電網(wǎng)供電。

有關(guān)華為在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)布局，比較早的消息見(jiàn)諸于2020年6月。當(dāng)時(shí)，華為與華電山西能源有限公司簽訂合作協(xié)議。雙方將結(jié)合山西省“新能源+儲(chǔ)能”試點(diǎn)示范要求，在儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)、推廣應(yīng)用等方面加強(qiáng)交流與合作，建立朔州市“光+儲(chǔ)聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用中心。”上述合作，充分證明了華為在儲(chǔ)能市場(chǎng)上的敏銳嗅覺(jué)。首先，山西是我國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展起步較早的區(qū)域之一，率先掀起獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展熱潮；其次，朔州又是山西獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展的排頭兵，拋出了大規(guī)模建設(shè)規(guī)劃。

雖然起步早，規(guī)劃規(guī)模大，但由于盈利性困局無(wú)解，山西的儲(chǔ)能項(xiàng)目整體進(jìn)展緩慢。可以推定，華為在當(dāng)?shù)貎?chǔ)能項(xiàng)目上的進(jìn)展有限。時(shí)間來(lái)到2021年。在發(fā)布智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)后，華為也開(kāi)始推動(dòng)其在市場(chǎng)上的落地。當(dāng)年，華為儲(chǔ)能系統(tǒng)最先在合作伙伴海泰新能源唐山基地儲(chǔ)能項(xiàng)目中得到應(yīng)用。2022年，華為儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用于海南大唐文昌翁田農(nóng)光互補(bǔ)50MWh儲(chǔ)能示范項(xiàng)目。同年，華為聯(lián)手許繼集團(tuán)，落地華為在國(guó)內(nèi)首個(gè)百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能案例。今年2月，華為與江蘇林洋能源股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議透露，未來(lái)2年，雙方將圍繞大型地面電站和基地項(xiàng)目加深合作。同時(shí)，雙方還將在2023年圍繞智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案深化生態(tài)合作，共同打造智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)示范項(xiàng)目。

面對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，華為遵循了與光伏逆變器一樣的開(kāi)拓路徑，以示范項(xiàng)目撬動(dòng)市場(chǎng)。華為采取這樣相對(duì)“保守”的開(kāi)發(fā)策略，將后發(fā)先至，還是錯(cuò)失市場(chǎng)機(jī)遇，還是一個(gè)未知數(shù)。儲(chǔ)能市場(chǎng)的玩家，無(wú)論在體量上，還是數(shù)量上，都數(shù)倍于光伏逆變器。儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度，遠(yuǎn)勝于當(dāng)年的光伏逆變器，而且窗口期更加短暫。

同時(shí)，隨著市場(chǎng)的爆發(fā)，越來(lái)越多的巨頭開(kāi)始入局或加大布局。不久前，寧德時(shí)代的身影出現(xiàn)在國(guó)電投新疆博樂(lè)、豫能控股等集采競(jìng)標(biāo)中，這標(biāo)志著寧德時(shí)代由提供電芯、模組的供應(yīng)商角色，開(kāi)始走向前臺(tái)，親自下場(chǎng)參與儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。特斯拉的首個(gè)海外儲(chǔ)能超級(jí)工廠也將落戶(hù)上海，規(guī)劃40GWh產(chǎn)能，將于2024年第二季度投產(chǎn)。某種程度上看，特斯拉在為開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做鋪墊。

篤定要打的仗

面對(duì)國(guó)內(nèi)爆發(fā)式的儲(chǔ)能市場(chǎng)，華為的表現(xiàn)，并不意味著其戰(zhàn)略上的懈怠。綜合華為的種種動(dòng)作來(lái)看，儲(chǔ)能都將是其志在必得的市場(chǎng)。近年來(lái)，圍繞碳中和的大趨勢(shì)，華為在能源領(lǐng)域持續(xù)加碼。其中，光伏+儲(chǔ)能的新能源、新能源汽車(chē)是兩個(gè)重要方向。

具體表現(xiàn)為，華為在組織架構(gòu)上進(jìn)行大幅調(diào)整。2021年6月，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成立。該公司旗下設(shè)置智能光伏、數(shù)據(jù)中心與站點(diǎn)能源、智能電動(dòng)、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理云幾大業(yè)務(wù)板塊。其中，智能光伏主要包括光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，為家庭、企業(yè)、電站提供綜合的解決方案。智能電動(dòng)則與華為智能汽車(chē)業(yè)務(wù)協(xié)同，為新能源車(chē)企提供電驅(qū)動(dòng)解決方案等。

2021年10月，一條名為《沒(méi)有退路就是勝利之路——軍團(tuán)組建成立大會(huì)》的視頻出現(xiàn)在華為心聲社區(qū)，標(biāo)志著華為開(kāi)啟了軍團(tuán)作戰(zhàn)模式。其中，智能光伏軍團(tuán)與煤礦軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、海關(guān)和港口軍團(tuán)和數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)等一起，成為首批成立的五大軍團(tuán)之一。作為一種特殊的業(yè)務(wù)模式，軍團(tuán)旨在縮短內(nèi)部管理鏈條，將資源整合在一個(gè)個(gè)以細(xì)分場(chǎng)景為單位的獨(dú)立部門(mén)中，縮短產(chǎn)品進(jìn)步周期，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行突破，打造新的增長(zhǎng)引擎。

華為內(nèi)部人士曾對(duì)外透露，華為對(duì)軍團(tuán)對(duì)收入增速的要求要快于整個(gè)集團(tuán)。更有媒體披露，華為希望軍團(tuán)在對(duì)應(yīng)的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做到第一。華為推出軍團(tuán)業(yè)務(wù)，是不得不做出的選擇。近年來(lái)，在美國(guó)的一輪又一輪的制裁下，華為的業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑態(tài)勢(shì)加劇。2022年，華為銷(xiāo)售收入已經(jīng)比 2019 年低了 2000 多億元，利潤(rùn)更在過(guò)去五年里減少超過(guò)四成。去年8月，任正非曾發(fā)表一份內(nèi)部聲明，警告華為和全球經(jīng)濟(jì)的冬天即將到來(lái)：為了度過(guò)即將到來(lái)的寒冷，公司需要減少所有邊際業(yè)務(wù)，只關(guān)注收入和利潤(rùn)。

華為亟需新的增長(zhǎng)引擎，能源是不容錯(cuò)失的領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)角度劃分，華為業(yè)務(wù)主要分為ICT基礎(chǔ)設(shè)施、終端業(yè)務(wù)、云計(jì)算、數(shù)字能源業(yè)務(wù)、智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)幾大板塊。其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)天花板已現(xiàn)；以手機(jī)為代表的終端業(yè)務(wù)，是華為最重要的現(xiàn)金流來(lái)源，受制裁影響已經(jīng)大幅萎縮。在其他三大業(yè)務(wù)中，2022年，數(shù)字能源業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到508.06億元，超過(guò)云計(jì)算453.42億元，智能汽車(chē)解決方案營(yíng)收為20.77億元。綜合上述情況，華為儲(chǔ)能的“保守”是不得不做出的選擇——公司對(duì)收入和利潤(rùn)都更加看重，要仔細(xì)衡量賠本賺吆喝的可行性。然而，另一方面，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)又是兵家必爭(zhēng)之地。擺在華為儲(chǔ)能面前的，是需要一道小心求解的難題。

對(duì)當(dāng)下的華為儲(chǔ)能而言，最亟需的是得到一種驗(yàn)證，即組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)同樣適用于大規(guī)模儲(chǔ)能。沙特紅海項(xiàng)目是關(guān)鍵一局。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在價(jià)格比拼之外，儲(chǔ)能行業(yè)的環(huán)境也變得更加寬松。隨著電力市場(chǎng)的完善，儲(chǔ)能參與到電力交易的情況增加，儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性提升。對(duì)押注組串技術(shù)路線的華為而言，上述變化將帶來(lái)多重利好：一是投資運(yùn)營(yíng)商會(huì)考慮全生命周期成本；二是儲(chǔ)能廠商的技術(shù)和方案能力將在電力交易中得到驗(yàn)證。技術(shù)實(shí)力雄厚的廠商將得以脫穎而出；三是，智能化、數(shù)字化的價(jià)值將在精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)中得以展現(xiàn)。

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