隨著2022年年報(bào)披露接近尾聲，社保基金截至去年底的“持倉(cāng)全景圖”逐漸清晰。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日收盤，在已披露2022年年報(bào)的2470家A股上市公司中，332家公司截至去年底的前十大流通股股東名單出現(xiàn)了社保基金身影，以2022年末收盤價(jià)計(jì)算，社保基金合計(jì)持股市值11990.45億元；從持股變動(dòng)情況來(lái)看，截至去年底，社保基金新進(jìn)重倉(cāng)持有71家公司，增持137家公司。

(資料圖)

巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，社保基金以穩(wěn)健著稱，注重長(zhǎng)期投資回報(bào)和投資穩(wěn)定性，社保基金成立以來(lái)年均投資收益率為8.30%。其投資風(fēng)格偏向業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定、長(zhǎng)期盈利能力強(qiáng)勁的行業(yè)龍頭品種，對(duì)于長(zhǎng)線投資者有較高的借鑒意義。

社保基金重倉(cāng)167只個(gè)股

截至2022年末，上述332家公司中，167家連續(xù)四個(gè)季度被社保基金重倉(cāng)持有。其中，163家公司去年實(shí)現(xiàn)盈利，占比97.60%；107家公司去年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比64.07%。

市場(chǎng)表現(xiàn)方面，截至4月21日收盤，167家公司中有94家股價(jià)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，其中天孚通信、華工科技年內(nèi)累計(jì)漲幅均超100%，分別為152.47%、120.96%。另有上海鋼聯(lián)、吉比特、三人行、宇通客車、泛微網(wǎng)絡(luò)等13只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅也均超50%。

從行業(yè)來(lái)看，167家公司主要集中在生物醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等五大行業(yè)，分別為22家、17家、15家、12家、11家。

對(duì)此，排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，社保基金對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司基本面研究具有明顯的優(yōu)勢(shì)，其配置主要集中在正處于高景氣周期以及具備業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)預(yù)期的行業(yè)，這樣的行業(yè)更容易獲得資金的青睞，也符合價(jià)值投資的方向。

三類機(jī)構(gòu)競(jìng)逐績(jī)優(yōu)公司

從共同持倉(cāng)來(lái)看，截至去年末，上述332家公司中，社保基金和QFII共同持倉(cāng)的有51家公司，其中50家公司去年實(shí)現(xiàn)盈利，34家公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，29家公司股價(jià)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲；社保基金和險(xiǎn)資共同持倉(cāng)的有87家，其中86家去年實(shí)現(xiàn)盈利，57家歸母凈利潤(rùn)同比上漲，49家公司股價(jià)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲。

值得關(guān)注的是，有12家公司前十大流通股股東名單中同時(shí)出現(xiàn)社保基金、QFII、險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)的身影，分別為山東高速、蘇墾農(nóng)發(fā)、中國(guó)重汽、杭氧股份、中國(guó)神華、宏發(fā)股份、北新建材、中材科技、金力永磁、健康元、濮陽(yáng)惠成、斯達(dá)半導(dǎo)。這12家公司去年均實(shí)現(xiàn)盈利，其中9家公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

對(duì)此，謝后勤表示，社保基金、QFII、險(xiǎn)資都屬于典型的價(jià)值投資風(fēng)格，有相似的投資理念，同時(shí)建倉(cāng)的品種被認(rèn)為未來(lái)投資價(jià)值確定性較高。此外，三大機(jī)構(gòu)具備較強(qiáng)的市場(chǎng)定價(jià)能力，新建倉(cāng)個(gè)股短期不一定強(qiáng)勢(shì)上漲，但長(zhǎng)期有望獲得穩(wěn)健的投資回報(bào)。

“社保基金持倉(cāng)對(duì)于投資者而言具有一定的指導(dǎo)意義。”朱潤(rùn)康表示，社保基金的投研能力較強(qiáng)，而且其在市場(chǎng)具有定價(jià)權(quán)，能影響到股價(jià)的走勢(shì)。