世界微速訊：優質產品仍稀缺績優基金強勢吸金

來源：上海證券報時間：2023-01-15 09:17:16

近段時間以來，隨著行情回暖，多只老基金受到投資者熱烈追捧，規模呈現快速上升，紛紛關閉大額申購。與此同時，由丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金實現1日售罄。展望后市，多家機構預測，2023年權益類基金的投資回報率值得期待。

多只績優基金限購

近日，多只績優基金開啟限購模式。1月11日，招商基金發布公告稱，為保障基金的平穩運作，維護基金份額持有人利益，自1月11日起將朱紅裕管理的招商核心競爭力混合申購限額限制在10萬元以內。數據顯示，招商核心競爭力混合成立于2022年4月13日，截至2023年1月12日，招商核心競爭力混合A成立以來收益率超過了50%。

(資料圖片)

上海證券報記者了解到，有銀行渠道客戶經理提前在朋友圈發文稱，招商核心競爭力混合規模有望達到80億元，并且提前預告基金將開啟大額申購。

此外，交銀施羅德基金經理何帥管理的交銀持續成長主題混合近日也發布公告，宣布自1月11日起，將基金單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、轉換轉入及定期定額投資的金額限制在1000萬元以內。據統計，截至1月12日，該基金近3個月的收益率達到了12.55%，大幅跑贏滬深300指數同期表現。

“績優基金限購往往出于維護現有投資者利益的考慮，避免因市場波動帶給投資者不佳的投資體驗?！睖弦晃还既耸空J為，績優基金限購一方面可以維護現有持有人利益，避免短期資金大幅申購可能對組合業績造成的稀釋，另一方面也可以避免投資者在業績“高光時刻”大舉買入，后續因市場波動出現虧損，影響投資體驗。

機構提升收益預期

除了表現較好的老基金迎來投資者大量申購以外，今年以來明星基金經理的新發基金也頗受青睞。例如，丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金1日結束募集，首募規模為19.77億元。

談及后續建倉思路，丘棟榮表示，中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金是一只高倉位的港股基金，會盡快讓倉位達到較高水平，這樣才符合基金契約所定義的風險收益特征。“過去一段時間港股市場反彈較多，不同行業、不同風格的股票之間的漲跌表現出較大的差異性，所以會根據市場狀況來構建一個多元化組合，動態平衡組合的風險，希望投資組合始終保持較高的吸引力和彈性。”

在多位業內人士看來，當下基金行業優質產品較為稀缺，一旦基金表現較為優異，就會吸引大量資金快速涌入。一位市場人士稱：“績優基金持續吸金，一定程度上也反映出投資者對后市較為樂觀的態度?！?/p>

經歷了去年的震蕩后，多家機構預測，2023年權益類基金的投資回報率值得期待。華夏基金分析歷史數據發現：從統計所有偏股型基金年度收益中位數情況來看，歷史上從未出現“連續兩年收益率中位數均為負”的情況，這即意味著每當公募基金收益率中位數為負后，次年業績均可以回正。因此，在經歷2022年的震蕩后，2023年的基金投資表現值得期待。

績優基金經理也相對較為樂觀。展望2023年，朱紅裕認為，不少行業與公司的中期賠率較高，市場進入積極可為階段。結合國內外的庫存周期和產業結構的分位變化，他將著重配置與內需相關的中下游制造業、服務業和科技行業。

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標簽：核心競爭力股票基金發布公告

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