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【全球報資訊】建設銀行發行 2022年境內首期400億元永續債

來源:金融時報 時間:2022-09-06 06:52:13


(資料圖)

近日,建設銀行發行2022年境內首期400億元永續債,發行利率3.20%,較同期國開債利差68個基點。

據介紹,本次永續債首次采用“基本發行規模+超額增發”創新發行機制,設置基本發行規模300億元,并附100億元超額增發權,既降低了發行風險,又實現了發行規模、票面利率的綜合平衡。此次創新發行機制是商業銀行永續債品種的首次嘗試,也是建行堅持創新引領、響應市場需求的有效實踐。本次發行受到市場廣泛關注,各類投資機構踴躍認購,參與認購機構67家,除傳統銀行類投資機構外,還涵蓋券商、基金、保險及信托等各類市場機構,非銀機構占比進一步提升,投資者結構實現多元化。

(文章來源:金融時報)

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標簽: 建設銀行 發行規模

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