對(duì)比去年同期虧損超6000億元，公募基金2023年上半年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

據(jù)天相投顧最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年8月31日，共154家公募基金管理人披露了2023年中期報(bào)告，經(jīng)統(tǒng)計(jì)本期公募基金合計(jì)盈利1408.62億元，華夏基金以127.59億元位居榜首。

從基金各類(lèi)費(fèi)用來(lái)看，2023年中報(bào)前十位基金管理人賺取的總管理費(fèi)與2022年同期相比有所下降。其中，易方達(dá)基金總管理費(fèi)連續(xù)3年中報(bào)期排名第一。

(資料圖)

此外，根據(jù)2023年中報(bào)，個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額分別占比53%、47%，在上半年均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

貨基、債基實(shí)現(xiàn)近三年同期最大盈利

從基金類(lèi)型來(lái)看，2023年中報(bào)除股票基金與混合基金總利潤(rùn)虧損外，其他類(lèi)型基金均實(shí)現(xiàn)盈利，其中貨幣市場(chǎng)基金與債券基金總利潤(rùn)超千億元，分別為1130.91億元、1516.89億元，為近三年同期最大盈利;混合基金整體虧損超過(guò)1000億元，單只產(chǎn)品平均虧損0.16億元;股票基金整體虧損近200億元，單只產(chǎn)品平均虧損0.06億元。值得一提的是，盡管混合基金和股票基金上半年總利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，但與去年同期相比虧損均有所減少。

具體到154家公募基金管理人，共有117家基金管理人本期合計(jì)利潤(rùn)為正，其中華夏基金以127.59億元位居榜首。博時(shí)基金、國(guó)泰基金緊隨其后，上半年總利潤(rùn)分別為124.53億元、117.44億元;南方基金、天弘基金、建信基金、萬(wàn)家基金、中銀基金、華安基金、平安基金依次位列第4至10位。2023年中報(bào)利潤(rùn)前十的基金管理人名單與2022年同期相比，大部分發(fā)生變動(dòng)。

在利潤(rùn)數(shù)據(jù)方面，天相投顧認(rèn)為，主要是受2023年股票市場(chǎng)走勢(shì)影響，盡管2023年上半年總利潤(rùn)榜單前10管理人合計(jì)利潤(rùn)總額為870.04億元，較2022年同期大幅提升，但還是遠(yuǎn)低于2021年同期數(shù)據(jù)。

從基金管理人旗下產(chǎn)品平均利潤(rùn)來(lái)看，中庚基金以8175.21萬(wàn)元位居榜首，北京京管泰富基金、諾安基金、興證全球基金的產(chǎn)品平均利潤(rùn)也均超過(guò)5000萬(wàn)元;在該榜單前十中，國(guó)泰基金參與統(tǒng)計(jì)的基金數(shù)量最多，共計(jì)373只。

總管理費(fèi)前十基金同比均下滑

從基金總管理費(fèi)來(lái)看，2023年中報(bào)前十位基金管理人賺取的總管理費(fèi)與2022年同期相比有所下降。易方達(dá)基金由于管理規(guī)模大，總管理費(fèi)連續(xù)3期排名第一，2023年上半年為49.78億元，同比下降2.53%。

此外，廣發(fā)基金、華夏基金、富國(guó)基金、匯添富基金、南方基金、嘉實(shí)基金、中歐基金、招商基金、工銀瑞信基金的2023年中報(bào)總管理費(fèi)分列第2至第10位。

從基金平均管理費(fèi)排名來(lái)看，睿遠(yuǎn)基金和泉果基金平均管理費(fèi)較為靠前，天相投顧認(rèn)為，這主要是由于這兩家管理人的在管產(chǎn)品中主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金(主動(dòng)權(quán)益基金包括積極投資股票基金、偏股混合基金以及靈活配置混合基金，下文同)占比較高、產(chǎn)品平均規(guī)模大。

值得注意的是，睿遠(yuǎn)基金平均管理費(fèi)已連續(xù)三年排名第一，2023年中期為1.24億元;泉果基金排名則大幅提升至第二，以1.12億元緊隨其后。中庚基金、興證全球基金分列第3和第4，不過(guò)基金平均管理費(fèi)與前兩名有較大的差距，分別為4986.59萬(wàn)元和3100.78萬(wàn)元。

從銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)來(lái)看，2023年中報(bào)榜單前十基金管理人的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)共計(jì)達(dá)53.96億元，較2022年同期有所上升。

其中，天弘基金的總銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)以及產(chǎn)品平均銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)均排名第一，天弘產(chǎn)品持有人支付給各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的費(fèi)用最多。

此外，易方達(dá)基金、南方基金和廣發(fā)基金的總銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)均超5億元，排名第2、第3和第4位。

在客戶維護(hù)費(fèi)方面，篩選管理費(fèi)在5億以上的基金管理人，按照客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例排序得到前十名基金管理人，分別是農(nóng)銀匯理基金、中歐基金、東證資管、前海開(kāi)源基金、諾安基金、招商基金、交銀施羅德基金、匯添富基金、景順長(zhǎng)城基金和興證全球基金。

對(duì)此，天相投顧表示，客戶維護(hù)費(fèi)比例高低，體現(xiàn)出基金管理人在渠道方面投入的相對(duì)重視程度。

機(jī)構(gòu)持有前三：易方達(dá)、廣發(fā)和博時(shí)

隨著公募基金規(guī)模的迅速增加，公募基金產(chǎn)品的持有人結(jié)構(gòu)也愈加受到關(guān)注。

根據(jù)2023年中報(bào)，個(gè)人投資者持有基金133838.14億份，占比53%，較2022年年報(bào)增長(zhǎng) 11780.99億份。機(jī)構(gòu)投資者持有基金117007.26億份，占比47%，較2022年年報(bào)增長(zhǎng)8657.10億份。

從個(gè)人投資者持有份額來(lái)看，易方達(dá)基金個(gè)人投資者持有份額升至9047.74億份，升至榜首;天弘基金個(gè)人投資者持有份額較2022年年報(bào)數(shù)據(jù)小幅增加，位列第2;華夏基金超越廣發(fā)基金，從2022年中報(bào)時(shí)的第4上升至第3。

從機(jī)構(gòu)投資者持有份額來(lái)看，機(jī)構(gòu)持有份額前三的基金管理人依然是易方達(dá)基金、廣發(fā)基金和博時(shí)基金，其中易方達(dá)基金與廣發(fā)基金份額數(shù)相對(duì)于2022年年報(bào)數(shù)據(jù)均有所上升。

個(gè)人投資者持有份額最多的基金類(lèi)型為貨幣市場(chǎng)基金(74012.31億份)，2023年上半年份額較2022年底增加最多的同樣是貨幣市場(chǎng)基金。機(jī)構(gòu)投資者持有份額最多的基金類(lèi)型為債券基金(64718.68億份)。

從投資者持有份額占比來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者的股票基金持有份額占比略有回升，持有份額比例超過(guò)30%。FOF基金持有人以個(gè)人投資者為主，占比超90%;此外，混合基金個(gè)人投資者占比持續(xù)攀升，占比接近85%。

從持有人戶數(shù)來(lái)看，2023年中報(bào)與上期相比，招商中證白酒指數(shù)A、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、中歐醫(yī)療健康混合C、景順新興成長(zhǎng)混合A依然排名前四，且本期持有人戶數(shù)持續(xù)保持下滑趨勢(shì)。