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象嶼集團擬發(fā)行金額上限25億元中期票據(jù)

來源:觀點網(wǎng) 時間:2023-03-24 14:36:28


(資料圖片僅供參考)

3月24日,北京金融資產交易所披露了廈門象嶼(600057)集團有限公司2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

據(jù)觀點新媒體了解,廈門象嶼本期債券基礎發(fā)行金額為10億元,規(guī)模上限為25億元,擬發(fā)行2個品種,品種一發(fā)行期限為2+N(2)年,品種二發(fā)行期限為3+N(3)年,品種間可以進行回撥,回撥比例不受限制。

債券發(fā)行日為2023年3月28日、29日,繳款和起息日為2023年3月30日,上市流通日為2023年3月31日。

值得注意的是,截至募集說明書簽署之日,發(fā)行人及其下屬子公司待償還債務融資工具余額為248.31億元,其中,待償還資產支持票據(jù)53.81億元;此外,待償還公司債券85.90億元,待償還資產支持證券43.773735億元,待償還美元債4.9億美元。

該債券的牽頭主承銷商為中國銀行(601988)股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為渤海銀行股份有限公司。

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