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當(dāng)月要點(diǎn)：

1、拿地總額同比下降50.5%，降幅較上月略有擴(kuò)大

2、央國(guó)企拿地積極性明顯下降，多地放寬集中供地次數(shù)限制

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01

拿地總額同比下降50.5%，降幅較上月略有擴(kuò)大

2022年1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額11621億元，拿地規(guī)模同比下降50.5%，降幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。TOP100門檻值為39億元，較上年同期下降20億元，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為37.7%。

從新增貨值來(lái)看，華潤(rùn)置地、保利發(fā)展和招商蛇口(001979)占據(jù)榜單前三位。2022年1-11月，華潤(rùn)置地以累計(jì)新增貨值2031億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展和招商蛇口緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為1944億元和1714億元。TOP10企業(yè)1-11月新增貨值總額13211億元，占TOP100企業(yè)的36.7%，新增貨值門檻為938億元。

圖：2021-2022年11月50家代表房企每月拿地總額

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50家代表企業(yè)拿地總額同比、環(huán)比降幅收窄。2022年11月，50家代表房企拿地總額同比下降23.2%、環(huán)比下降24.7%，降幅較上月略有收窄。11月，北京、深圳、杭州、南京、武漢等多個(gè)熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了2022年第四批次集中供地地塊，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動(dòng)房企拿地?zé)崆槁杂谢謴?fù)，代表房企拿地總額較上月略有增加。

02

央國(guó)企拿地積極性明顯下降，多地放寬集中供地次數(shù)限制

截至11月末，從拿地企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，繼民企逐漸淡出之后，央國(guó)企的積極性也明顯下降，城投不得不再一次進(jìn)場(chǎng)托底。但與去年三批次有所不同的是，在財(cái)政部126號(hào)文之后，今年不少城投打算開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。以無(wú)錫為例，四批次土拍地方城投引入了朗詩(shī)、香港綠地等市場(chǎng)化運(yùn)作房企合作開(kāi)發(fā)。在如今地方財(cái)政緊張、參與保交樓、出資托底土拍等背景下，地方城投急需提升自我造血能力。分城市來(lái)看，杭州等城市民企拿地活躍度較高，而鄭州、武漢、長(zhǎng)沙等城市則更加依賴地方國(guó)資企業(yè)托底。

多地放寬集中供地次數(shù)限制，“多次少量”或成常態(tài)。9月23日，長(zhǎng)沙提出調(diào)整土地推介方式，今后不再按年度批次推介土地，更改為年度常態(tài)化更新；10月28日，南昌“力爭(zhēng)”退出集中供地，正式打響退出集中供地第一槍；武漢更是宣稱要在今年完成六個(gè)批次的集中供地，這也意味武漢進(jìn)入了常態(tài)化土地更新。去年開(kāi)始施行的集中供地制度，今年正在逐漸變得靈活化。從實(shí)際供地來(lái)看，無(wú)錫和蘇州已分別于10月25日和10月31日率先完成了第四批次集中供地出讓；11月，南京、深圳、北京、杭州、武漢等地已完成2022年第四批次集中供地地塊。天津、廈門、濟(jì)南、青島、重慶、武漢等城市也明確要開(kāi)展第四輪集中供地。兩集中政策的出臺(tái)目的是穩(wěn)定地價(jià)預(yù)期，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期。隨著土地市場(chǎng)降溫，溢價(jià)率下行、地塊底價(jià)成交現(xiàn)象變得逐漸增多，地方國(guó)資平臺(tái)托底現(xiàn)象顯著，全年供地計(jì)劃完成率不足六成。因此，多地增加供地次數(shù)，同時(shí)減少每次的出讓塊數(shù)，“多次少量”或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

03

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)領(lǐng)跑全國(guó)。1-11月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額2418億元，居四大城市群之首。其中，濱江集團(tuán)(002244)拿地金額為403億元，位居長(zhǎng)三角企業(yè)拿地金額榜首；粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額1347億元，位列第二；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額1127億元，位列第三。拿地面積來(lái)看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以1195萬(wàn)平方米位居四區(qū)域首位，超越長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來(lái)看，央企國(guó)企仍是主力。華發(fā)股份、華潤(rùn)置地、中海地產(chǎn)、保利發(fā)展等全國(guó)性龍頭企業(yè)仍在多個(gè)重點(diǎn)城市廣泛布局，央國(guó)企參與熱度較高，重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國(guó)企，這與穩(wěn)健型國(guó)央企的資金狀況相對(duì)較好有直接關(guān)系。民營(yíng)企業(yè)中，濱江集團(tuán)保持杭州區(qū)域龍頭地位，牢牢占據(jù)杭州市拿地金額榜首。

從全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP10來(lái)看，11月入榜地塊中多數(shù)位于長(zhǎng)三角地區(qū)，成交金額門檻為27億元。隨著多城市開(kāi)啟第四批集中供地，整體來(lái)看土拍市場(chǎng)有所回溫，但仍以重點(diǎn)城市群為主。其中，無(wú)錫市XDG-2022-89號(hào)地塊成交總價(jià)最高，為40億元，建筑規(guī)劃面積19萬(wàn)平方米，成交樓面均價(jià)為20800元/平。

圖片來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/P>

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2022年11月30日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；

長(zhǎng)三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長(zhǎng)沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；

50家代表企業(yè)：

碧桂園、萬(wàn)科、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國(guó)、中海地產(chǎn)、綠地控股(600606)、華潤(rùn)置地、招商蛇口、龍湖集團(tuán)、金科集團(tuán)、金地集團(tuán)(600383)、新城控股(601155)、中國(guó)金茂、旭輝集團(tuán)、綠城中國(guó)、龍光集團(tuán)、中南置地、越秀地產(chǎn)、中國(guó)鐵建(601186)、正榮集團(tuán)、融信集團(tuán)、新希望(000876)地產(chǎn)、雅居樂(lè)、美的置業(yè)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、濱江集團(tuán)、時(shí)代中國(guó)、祥生地產(chǎn)、華發(fā)股份(600325)、中駿集團(tuán)、寶龍地產(chǎn)、金輝集團(tuán)、禹洲集團(tuán)、首開(kāi)股份(600376)、合景泰富集團(tuán)、華宇集團(tuán)、大悅城(000031)控股、仁恒置地、佳源國(guó)際、建發(fā)房產(chǎn)、路勁集團(tuán)、大華集團(tuán)、中交房地產(chǎn)、保利置業(yè)、電建地產(chǎn)、俊發(fā)集團(tuán)、聯(lián)發(fā)集團(tuán)、建業(yè)集團(tuán)、東原集團(tuán)、德信地產(chǎn)

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政策解讀：

國(guó)常會(huì)再提房地產(chǎn)，托底信號(hào)明確！

https://u.fang.com/yt4pt6/

再發(fā)利好！預(yù)售資金監(jiān)管優(yōu)化舉措來(lái)了

https://u.fang.com/yt6jfd/

央行、銀保監(jiān)出臺(tái)16項(xiàng)救市舉措，能托住房地產(chǎn)嗎？

https://u.fang.com/yt6van/

中國(guó)房地產(chǎn)政策跟蹤報(bào)告（2022年10月）

https://u.fang.com/ytbtfw/

從“二十大”報(bào)告看房地產(chǎn)發(fā)展方向

https://u.fang.com/ytc8ar/

企業(yè)研究：

中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)融資監(jiān)測(cè)月報(bào)-10月

https://u.fang.com/yt98hj/

2022年1-10月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)排行榜

https://u.fang.com/ytbtfq/

2022年1-10月全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜

https://u.fang.com/ytbtfp/

房地產(chǎn)市場(chǎng)：

中國(guó)300城市土地市場(chǎng)交易情報(bào)（2022年10月）

https://u.fang.com/ytbtfs/

中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月

https://u.fang.com/ytbt9r/

2022年三季度中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)總結(jié)與趨勢(shì)展望

https://u.fang.com/ytcew9/

指數(shù)研究：

中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)報(bào)告（2022年10月）

https://u.fang.com/ytbtfv/

物業(yè)研究：

2022中國(guó)房地產(chǎn)服務(wù)品牌價(jià)值研究報(bào)告

https://u.fang.com/ytcstt/

2022中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)研究報(bào)告

https://u.fang.com/ytbtga/

中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)十五年發(fā)展報(bào)告

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