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招商蛇口擬發(fā)行2022年第四期公司債 發(fā)行規(guī)模13.6億元

來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-11-10 19:32:19


(資料圖片)

11月10日,招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到,招商蛇口(001979)已于2022年9月26日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]2284號(hào)”文核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)100億元的公司債券,發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

本期債券品種一債券簡(jiǎn)稱(chēng):22蛇口07,債券代碼:148119,品種一為3年期固定利率;本期債券品種二債券簡(jiǎn)稱(chēng):22蛇口08,債券代碼:148120,品種二為5年期固定利率品種。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣13.6億元,每張面值為100元,發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1,360.00萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

本期債券品種一票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為2.30%-3.30%;本期債券品種二票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2022年11月14日向投資者利率詢(xún)價(jià),并根據(jù)利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本期債券評(píng)級(jí)為AAA。

數(shù)據(jù)顯示,本期債券發(fā)行上市前,公司最近一期末凈資產(chǎn)為27,044,618.37萬(wàn)元人民幣(2022年6月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)),合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為69.28%,母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為87.08%。

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標(biāo)簽: 債券發(fā)行 票面利率

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