2023年儲能市場行至關(guān)鍵時期。寧德時代掌門人曾毓群近日援引高工數(shù)據(jù)表示，2030年儲能市場需求也將超過1TWh。儲能TWh時代未來已來。面對長坡雪厚的儲能，儲能產(chǎn)業(yè)也成為最熱鬧的賽道之一。光伏、電力、鋰電池等不同專業(yè)背景的企業(yè)進(jìn)入了儲能賽道，還有五糧液、龍凈環(huán)保、雪天鹽業(yè)、盛虹集團、威騰電氣、教育企業(yè)ST開元等跨界企業(yè)也加速進(jìn)入儲能行業(yè)。

(資料圖)

天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文表示，儲能行業(yè)當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的后段和產(chǎn)業(yè)快速成長期的前期階段，剛剛開始進(jìn)入到規(guī)模化應(yīng)用的階段，因此行業(yè)競爭格局仍然存在著很大的變數(shù)。

從此可以初步看出儲能市場已經(jīng)出現(xiàn)幾大發(fā)展趨勢：

第一， 伴隨政策不斷出臺、模式不斷探索、原材料價格不斷下調(diào)、儲能系統(tǒng)成本不斷降低，電力儲能正在加速走向市場化。

第二， 作為新能源兩大主體，光和儲加快并肩作戰(zhàn)，光儲融合深度耦合。一方面，眾多光伏企業(yè)加速進(jìn)軍儲能領(lǐng)域，另一方面，眾多企業(yè)發(fā)布光儲融合解決方案。

第三， 儲能全球化趨勢發(fā)展日趨明顯。憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國電池企業(yè)已經(jīng)成為世界儲能的中流砥柱。與此同時，中國儲能產(chǎn)品加速走進(jìn)歐美主流國家，中國儲能企業(yè)全面競速全球市場。

聚焦市場化 電力儲能跑通商業(yè)化還有多久？

國家電網(wǎng)中國電力科學(xué)研究院首席技術(shù)專家惠東表示，在商業(yè)模式上，有一些電價比較清晰的地方，新能源配置的儲能利用率就比較高。但是在沒有電價預(yù)期和保障性市場不是特別充分的時候，新能源場站配置利用小時數(shù)未達(dá)預(yù)期。現(xiàn)在相當(dāng)多的新能源配置的儲能電站，一年利用小時數(shù)不足400小時。

盡管電力儲能發(fā)展過程問題重重，但基于電力儲能走向商業(yè)化也形成自上而下的廣泛討論和實踐。除了政策端進(jìn)一步確定外，儲能上游原材料、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品創(chuàng)新、儲能標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式等進(jìn)一步得到優(yōu)化，尤其是商業(yè)模式上的探索日漸成熟。

在電力端的定位來看，新型儲能已經(jīng)上升為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。新型儲能可發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電網(wǎng)運行安全等重要作用，具有多元、多時間尺度的應(yīng)用場景。

在商業(yè)模式上，山東省通過將獨立儲能電站進(jìn)入市場化機制的方式有效的盤活了儲能電站的運營。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計，自2022年3月份山東首批投運的6座獨立儲能電站（總?cè)萘?12MW）參與電力現(xiàn)貨交易以來，約10個月的時間內(nèi)，共計參與現(xiàn)貨市場交易電量已超2億千瓦時。

在獨立儲能模式下，儲能電站盈利性較好。以某儲能電站100MW/200MWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)為例，年凈收益為154萬元。總體來看，儲能運營已進(jìn)入商業(yè)化初期。

從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看，儲能系統(tǒng)價格下行明顯。6月9日，華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰5GWh儲能系統(tǒng)框架采購中標(biāo)候選人公示。標(biāo)段一儲能系統(tǒng)價格集中在1元/wh左右，也昭示著儲能系統(tǒng)價格已經(jīng)逐漸進(jìn)入“1元時代”。

事實上，5月份以來，儲能項目招投標(biāo)市場，平均報價延續(xù)下降趨勢，儲能系統(tǒng)和電池框架采購?fù)稑?biāo)價格繼續(xù)創(chuàng)新低。2小時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)最低報價1.000元/Wh，電池框架采購報價低于0.7元/Wh；2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.000-1.490元/Wh，加權(quán)平均報價1.115元/Wh，環(huán)比下降14.1%。2023年1至5月，累計下降24.15%。

而在產(chǎn)品創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)方面，2022年以來，儲能領(lǐng)域數(shù)個關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺，而基于儲能安全的討論和產(chǎn)品創(chuàng)新，進(jìn)一步推動儲能商業(yè)化發(fā)展。基于上述種種趨勢，電力儲能商業(yè)化腳步正在加快。

光儲融合 從企業(yè)過渡到產(chǎn)品深入耦合

十多年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。中國光伏新增裝機容量連續(xù)十年位居全球首位，光伏累計裝機規(guī)模也連續(xù)8年位居全球首位。如今中國已是全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、產(chǎn)能最大、技術(shù)水平最高的國家，光伏產(chǎn)能占世界比重超過80%。而儲能發(fā)展快的山東截止2022年底風(fēng)電、光伏裝機65.72GW，其中光伏42.7GW居全國第一位，風(fēng)電裝機23.02GW居全國第五。

從行業(yè)大趨勢來看，光伏儲能融合已經(jīng)從趨勢走向現(xiàn)實。光伏電站規(guī)模增長提速，電網(wǎng)承受的沖擊也越來越大，建設(shè)新一代友好型光伏電站，實現(xiàn)光儲融合已經(jīng)成為明確要求。光伏配儲已成為全國各省光伏裝機的標(biāo)配，同時，光伏制造端光伏組件、光伏逆變器與儲能產(chǎn)品也深度融合，紛紛推出儲能系統(tǒng)及相應(yīng)儲能產(chǎn)品。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗表示，“十四五”后期，光伏可能會成為低價電源，儲能成本在十四五末期，有可能基于現(xiàn)在成本降低一半。結(jié)合終端價格改革以及發(fā)電側(cè)的電力市場建設(shè)，十四五模式的新業(yè)態(tài)和規(guī)模可能進(jìn)入到一個快速增長期。

陽光電源、華為、科華數(shù)能、天合光能、愛士惟、三晶電氣、科士達(dá)、古瑞瓦特、首航新能源、三晶電氣等光伏廠商相繼布局儲能領(lǐng)域。早在去年6月7日頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，讓儲能不再是為了迎合光＋儲的配套政策，而是更可獨立參與其他的輔助服務(wù)，從而提升儲能的收益與經(jīng)濟價值刺激儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，光伏市場的快速增長與儲能政策相輔相成下，光儲市場的機遇期將要來臨。

曾毓群表示，5月底，我們剛剛發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案，擺脫了傳統(tǒng)儲能解決方案對冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，實現(xiàn)了儲能系統(tǒng)運營效率、響應(yīng)速度、使用壽命、耐用性和安全性等方面的全面提升，生態(tài)效益和經(jīng)濟效益顯著。寧德時代希望成為零碳戰(zhàn)略的排頭兵，帶動整個新能源行業(yè)的零碳升級。

無獨有偶，在陽光電源、天合光能、華為等相繼發(fā)布光儲融合解決方案。華為于6月13日在德國慕尼黑發(fā)布了FusionSolar智能光儲解決方案，以SUN2000-330KTL新一代1500V智能光伏控制器為核心，通過支持光儲低壓交流耦合、子陣級智能融合控制、全面領(lǐng)先的并網(wǎng)能力、光儲全鏈路“5+4”重安全設(shè)計以及智能融合診斷，為客戶帶來更優(yōu)度電成本（LCOE）、電網(wǎng)友好、安全可靠、全面數(shù)字化四大價值。

在光伏發(fā)電率先成為中國新能源的主流背景下，光儲融合已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)重要趨勢。全球儲能時代 中國企業(yè)組團進(jìn)擊“歐美”在歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場的經(jīng)濟大國，激發(fā)了儲能“出海”浪潮。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國、中國、德國、意大利、英國、日本和澳大利亞這七國，占據(jù)了全年全球新增電化學(xué)儲能市場的90%以上。

歐洲市場是戶用儲能、工商業(yè)儲能增速較快的市場。2022年以來，歐洲天然氣和電力價格飆升，歐洲基準(zhǔn)天然氣價格一度大漲21%。歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲經(jīng)濟性進(jìn)一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計，歐洲戶用儲能的90%以上份額集中在前五大國家——德國、意大利、英國、奧地利、瑞士。其中，德國是歐洲最大的戶用儲能市場。

而增速驚人的還有美國市場。美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。2022年8月出臺的IRA（Inflation Reduction Act）法案強化了ITC政策力度。2022H1美國儲能市場延續(xù)高增態(tài)勢，以表前儲能為主且配儲時長不斷提升。

全球儲能裝機量出現(xiàn)大幅攀升，使得中國企業(yè)有走向全球市場的愿望與需求，而海外市場的情況變化也給中國企業(yè)提供了巨大的空間。寧德時代率先在儲能領(lǐng)域突破了北美市場。去年，寧德時代與美國儲能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。該儲能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC，是針對極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺，將幫助寧德時代的儲能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個北美地區(qū)的高性能儲能系統(tǒng)。

作為最早進(jìn)入北美市場的中國企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進(jìn)擊北美市場。其在歐美市場的成績，業(yè)已成了中國儲能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。目前，比亞迪儲能已在全球56個國家完成16萬套家用儲能產(chǎn)品安裝。

早在2018年，陽光電源對光伏、儲能業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合，依托海外光伏營銷渠道的優(yōu)勢，陽光電源儲能業(yè)務(wù)2018年相繼在美國、德國、日本市場完成了突破，已經(jīng)連續(xù)7年儲能系統(tǒng)出貨量排名中國企業(yè)第一。

而在戶用儲能領(lǐng)域，派能科技在與特斯拉、Sonnen等全球競爭對競逐時，脫穎而出。派能科技出貨量自2020年開始位居全球第二，并逐年縮少與排名第一的特斯拉之間的距離。而便攜市儲能企業(yè)華寶新能80%營收來自海外。

面對海外市場，中國企業(yè)可謂占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強勁的競爭優(yōu)勢。

事實上， 2023年以來，中國已經(jīng)有更多企業(yè)在海外市場實現(xiàn)了突破。以瑞浦蘭鈞為例，其先后達(dá)成為Powin提供3GWh儲能電池、向Energy Vault供應(yīng)10GWh液冷儲能電池系統(tǒng)等協(xié)議。

全球儲能時代正在“照進(jìn)現(xiàn)實”。

關(guān)注索比儲能官方微信，第一時間獲取行業(yè)資訊！