一、工商業用戶側儲能近年發展概覽

工商業用戶側儲能近年發展概覽可能大家在19年才對儲能行業有所了解，因為國家從2018年開始對光伏電站不再進行一些補貼，儲能也從此被推到臺前。到19年地面電站開始強制配儲硬性指標，這也使得儲能行業這幾年能快速爆發。專家認為自己可能比較幸運，很早就開始在做儲能的業務了，17年之前專家主要是做海外的一些項目以及戶儲方面項目，比如派駐菲律賓等。后來隨著強制配儲實施，專家就開始聚焦于大型的地變電站業務。

(資料圖片僅供參考)

回顧2021年，中國的儲能并網量是在2.4GW，4.9GWH；到了2022年則在規模上有一個大翻倍的增長，裝機量是7.7GW，16GWH。用戶側方面占比約為10%即1.6GWH左右，主要原因在于很多省份的工商業電價是算不過來賬的。幾個能算賬過來或者說經濟效益還行的地區就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因為中午有一個峰谷時段，廣東則是因為價差比較大峰值能達到1.1元，安徽和江蘇也是因為峰值一樣。所以基本集中在這四個地區。

2022年全年，儲能的裝機基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學儲能整體占比達到94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲能等各類方式，液流、鉛酸等電池在市場上不是主流，但也有一小部分的占比。EPC方面，去年工商業價格基本在1.7元左右，均價在1.4-1.69元左右。今年受碳酸鋰價格下降影響，因為碳酸鋰今年價格最低下降到20萬以下，所以當時電芯的價格直接從碳酸鋰50萬時的9毛瞬間下降到7毛。所以目前的情況是，現在專家往外報價的EPC，整體包含的主線、電芯以及PCS整套系統，如果工商業體量能達到兆瓦級別，基本上都能做到1.4元以下。

二、工商業用戶側儲能行業頭部玩家

國內系統集成商方面

1）海博思創是占比最高的，目前用的是寧德時代的電芯然后海博思創自己做系統集成。對比陽光和科華來說，海博思創在比較早期就開始在做儲能，所以在系統集成方面也有著自己的優勢，最早就開始在直接用寧德時代的電芯在做。根據裝機量統計數據來看，去年海博思創的裝機量達到3.4GWH

2）中車株洲差不多2.9GWH，陽光在國內的系統集成只有2.8GWH，天合是1.8GWH，遠景能源是1.6GWH。全球儲能集成方面，陽光電源依托于強大的海外銷售渠道以及各個區域都有派駐資深的專業銷售人員，所以陽光在此方面最為強勁排名第一，去年合計是7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創主要是國內3.4GWH，中車株洲也是國內2.9GWH，南都是2.6GWH。

3）儲能電芯方面，頭部玩家只有寧德時代，細分領域格局是寧德時代一馬當先，比細分領域第二名億緯鋰能4GWH高出10GWH，達到14GWH出貨量。海辰是儲能界的一匹黑馬，源自于寧德時代，專家去年去過調研，他們剛好也從那時開始正式量產，產品性價比更高，未來有望沖上行業前五。瑞浦蘭鈞目前是3.7GWH。所以國內格局大致如此。全球格局則很不一樣，寧德時代出貨量38GWH；比亞迪14GWH，目前看來比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達到9GWH；瑞浦蘭鈞是8GWH。

4）戶儲方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶電器。從出貨量來看，派能是2.9GWH；華為是2.7GWH；比亞迪是2.5GWH；三晶是1GWH。

三、工商業用戶側儲能盈利模式

儲能的盈利有幾個模式，一是峰谷價差套利。

二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區棄風取光，工商業也會有；中午其實光能最充足，但中午時間段大家都在休息，這時光伏能源會上網，有些企業就會將光伏發電利用在儲能設備充電上；到了晚上，一般是晚上7點-9點用電高峰時進行放電，這也是一個比較好的盈利點。

第三種是變壓器的基本電費，基本電費根據變壓器來繳納或者收取。比如有的廠區配備了1000個變壓器，但有時復合也會超出，尤其是在夏天的一些高峰時段可能會遠超變壓器實際容量；國網對此是有考核的，考核主要有兩種形式：一是高價來買超出部分，當然在不涉及安全的情況下短時間是可以的。二是超出安全范圍內的，原先容量的變壓器已經不夠用了，這時要去換變壓器，前期的配套設施費用以及變壓器容量的重新安裝都會造成一定的費用，當然也是短時間的，也可以用儲能來避開高峰，在用電量特別大的時候用儲能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負擔。

四是把儲能作為備用電源來使用，尤其是大電網停電時，大電網備用電源有兩種，一種是大電網停電時光伏就不能再發電，但是可以用儲能變為獨立供電，用儲能做離網并網柜，把大電網切掉變為獨立供電，光伏和儲能以及開發產業發電機結合。因為大電網停電時，是不能往外送電的，但可以用并網柜把電網切掉，切掉之后的園區相當于獨立供電，光伏、儲能和開發發電機都能使用。另外一種是瞬間停電時，儲能作為備用電源保證一些設備不斷電，UPS現在已經可以做到0毫秒切換；PCS目前是有一定切換時間的，但對于比如像交換機完全是不能有0毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設備都是可以讓儲能作為一個后備電源來使用。這也是儲能盈利的一個點。

四、工商業用戶側儲能亮點企業舉例

1）蘇文電能，之前是做電力咨詢設計的，做到供電EPCO行業龍頭，現在也開拓了光儲業務，在為公司做一些相關電力方案時，就會考慮到為主頁提供光伏儲能充電樁整體解決方案。在項目前期方案設計時，把相關業務也植入，比如在幫一家企業工廠做前期設計時，先植入光伏儲能充電站作為一體化的綜合能源，在整體解決方案設計的過程中，把光儲業務也做進去。目前專家了解到像北汽新能源，中創新航，比亞迪都是他們的主要客戶。優勢主要在江蘇，本身江蘇的儲能也發展很好，所以他們也在努力往外比如浙江推他們的業務。他們在一體化光伏儲能逆變器成套設備上，PCS，儲能逆變器，光伏逆變器，充電樁等領域均有產品布局。所以這樣一套前期設計植入自家產品進入方案的打法，讓蘇文電能做了很多知名企業客戶。

2）科林電氣，在工商業儲能方面做的比較好，主要有三大業務，智能電網、新能源、EPC。智能電網前期主要做120以下的智能電網的配電變電，在新能源板塊也是一種植入的業務形式。比如現在用戶需要電力供應，在前期為其介紹光伏儲能充電站，做一個微網，不需要大電網的電就可以自主做到零碳園區的EPC業務，科林電氣主要還是從事工程的分包，他們也有著高資質牌照比如施工資質裝修資質。科林電氣之前在冬奧會做了一個光儲充示范項目，項目體量其實不大，但是非常具有意義。

3）金冠股份，主要是工商業和戶儲兩個板塊，之前是做精密金屬磨具，覆蓋電器和汽車兩個方面，后面就布局了戶儲和工商業儲能方面。儲能方面除了電芯以外都有全產業鏈布局，2022年對外發布消息稱要在2022-2025年打造一個2GWH儲能系統的制造基地，這個項目預計每年能為其貢獻30億的收入。也收購了深圳的優能新能源，此外也做一些產品出口，如歐洲、澳洲、南美、非洲、還有東南亞，所以在工商業儲能和戶用儲能領域均有著一定的實力。按照專家的預測，工商業儲能今年才是元年，接下來會有一個較長的發展周期。

五、關于儲能補貼

比如重慶的銅陵補貼比例為5%。浙江地區其實行業發展很好不需要補貼，可能主要是鼓勵儲能行業應用發展，比如海巖縣，舟山都是有一次性補貼。山西太原補貼比例為2%，限額500萬。深圳比較鼓勵數據中心的充電，根據放電的補貼每度電便宜兩毛，所以相當于在投資成本側增加了一個2毛的放電補貼，之前的峰谷價差是7毛放一度電，現在變成9毛。此外在浙江、重慶、天津、安徽、江蘇、湖南等地均有一定補貼，但補貼的地區每個地方政策不同，并不是一竿子一樣，根據地方不同的消納、光伏裝機量、還有用電情況進行補貼。各位感興趣可以自行網上查詢，也可憐聯系智譜的同事讓他們轉發過來。

六、工商業儲能展望

今年是工商業儲能的元年，儲能很早就有了但為什么現在說是元年呢？有以下幾個方面原因。

一是工商業政策目前十分明顯，今年年初1月1號以及五一前后都有相應的政策和征求意見稿發布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個指導性文件，鼓勵工商業企業發展儲能，當然其中有一些地方也包含了戶用方面，所以在國家在信號上的。19年時山東、河南、河北量是最多的，當時就有一定文件要求配儲能也是征求意見稿，后續發展山東作為先鋒先實施，其他省份也陸續跟進。專家今年也和各個省份的發改委做了關于工商業儲能的交流，發改委在儲能上已經有了很多研究，只是還沒有強制執行，但具體能不能執行以及什么時候執行都是板上釘釘的事情，一定會做也必然一次會上，只是早一點和晚一點罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時間有點說不準，但征求意見稿出來就是一定會做。所以第一點從政策上看，這是工商業儲能的元年。

二是峰谷價差方面，每個省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。

三是碳酸鋰原材料價格大幅下降，差不多現在在30萬左右了，對于儲能行業是大利好。儲能的成本其實分為兩種，一是原材料價格，成本比較高；二是占地面積，現在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專家去了上海在展會上發現，電芯的規模容量也越做越小，所以未來也給儲能行業的發展帶來很大空間。

此外零碳園區也是儲能的一個切入口，現在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經打造了這個規劃，零碳園區概念鐘，儲能是十分重要的。

關于磷酸鐵鋰、液流電池的行業競爭。專家認為液流電池比較有發展空間，因為專家了解到寧德時代和其他行業玩家在液流類電池方面目前有一定成果，但目前還沒有量產出來。但未來液流電池替代磷酸鐵鋰是一個時間問題，這樣儲能的收益率也會更加理想。

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