GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電干法隔膜出貨量為31億平米，同比增長(zhǎng)55%。干法隔膜從2017年來(lái)一直處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的弱勢(shì)地位，主要是因?yàn)樵谡哐a(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的能量密度趨之若鶩，更薄、更有利于電池能量密度提升的濕法隔膜迅速成為市場(chǎng)主流。然而2022年以后，隨著新能源車補(bǔ)貼的退出以及國(guó)家對(duì)新能源車安全問(wèn)題的重視，成本和安全受到更多關(guān)注。再加上儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，GGII預(yù)計(jì)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和更強(qiáng)熱穩(wěn)定性的干法隔膜在未來(lái)的市場(chǎng)中將扮演更重要的地位，2022-2026年中國(guó)干法隔膜年復(fù)合增長(zhǎng)率有望超35%。

2022年中國(guó)鋰電干法隔膜市占率為24%，GGII預(yù)計(jì)2026年干法隔膜出貨占比有望提升至28%，主要原因包括：

1）對(duì)價(jià)格敏感性較高的低端動(dòng)力、低端數(shù)碼、二輪車等市場(chǎng)，未來(lái)仍將采用干法隔膜，而二輪車等細(xì)分?jǐn)?shù)碼市場(chǎng)已進(jìn)入快速發(fā)展階段；

(資料圖片僅供參考)

2）搭載干法隔膜的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨有望大幅提升。2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為130GWh，同比增長(zhǎng)170%。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)出口的儲(chǔ)能鋰電池主要采用濕法隔膜（如家儲(chǔ)、電力儲(chǔ)能等），主要原因?yàn)楹Ｍ鈨?chǔ)能鋰電池產(chǎn)品需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，通過(guò)驗(yàn)證后的產(chǎn)品線不能輕易變動(dòng)。干法隔膜憑借成本與安全性優(yōu)勢(shì)，更適合應(yīng)用于儲(chǔ)能鋰電池，主流儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)已準(zhǔn)備在新產(chǎn)線進(jìn)行干法隔膜切換，未來(lái)隨著搭載干法隔膜的電池產(chǎn)品逐漸通過(guò)海外驗(yàn)證，干法隔膜產(chǎn)品市場(chǎng)出貨有望提升。

3）以BYD為代表的刀片電池未來(lái)將逐漸加大干法隔膜使用量，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力領(lǐng)域干法隔膜用量提升。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年行業(yè)前三企業(yè)分別是中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新能源，CR3市場(chǎng)集中度較高，超過(guò)70%。干法隔膜行業(yè)呈現(xiàn)出玩家較少市場(chǎng)集中度高的原因是：

1）干法隔膜對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)工藝要求較高，進(jìn)入門檻高；

2）目前干法隔膜市場(chǎng)規(guī)模仍較小，市場(chǎng)關(guān)注度較低。

GGII預(yù)計(jì)2023年干法隔膜行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1）市場(chǎng)規(guī)模：受儲(chǔ)能市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)及儲(chǔ)能電池隔膜體系切換干法隔膜帶動(dòng)，干法隔膜市場(chǎng)需求上升；

2）產(chǎn)品類別：三層共擠干法膜在同等厚度下，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)和更好的抗穿刺強(qiáng)度，隨著下游鋰電池對(duì)性能、成本的要求不斷提升，未來(lái)動(dòng)力領(lǐng)域，高性能三層共擠干法膜出貨占比將增加；

3）價(jià)格：全年供需相對(duì)平衡，行業(yè)新增產(chǎn)線投產(chǎn)集中于上半年，但疊加產(chǎn)品驗(yàn)證，產(chǎn)能爬坡等因素，上半年干法隔膜行業(yè)仍接近滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)品價(jià)格有望持平。

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