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光伏概念持續(xù)走高的背后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈或都將受益

來源：網(wǎng)易新聞時間：2021-07-16 09:51:12

7月14日，國務(wù)院新聞辦公室在舉行的政策例行吹風(fēng)會上，介紹了啟動全國碳排放權(quán)交易市場上線的有關(guān)情況，并表示要出臺貨幣政策工具支持清潔能源發(fā)展。隨后相關(guān)概念股聞風(fēng)異動，以碳交易為首的相關(guān)新能源概念板塊接連爆發(fā)，這其中，有一分支概念引起了斗牛君的注意，那就是光伏概念。

據(jù)中信證券數(shù)據(jù)顯示，自從5月初低點(diǎn)以來，該板塊累計上漲超25%。光伏概念的走高，主要依賴于兩方面的因素。

政策方面的因素，決定了整個行業(yè)的景氣狀態(tài)。自國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》后，光伏板塊就持續(xù)活躍。據(jù)不完全統(tǒng)計，在國家能源局發(fā)文后，至少已有21個省(自治區(qū)、直轄市)出臺了屋頂分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)文件。

光大證券分析指出，規(guī)模化推進(jìn)分布式光伏建設(shè)不僅利于實(shí)現(xiàn)資源集約開發(fā)，也便于并網(wǎng)消納工作的實(shí)施，分布式光伏市場有望在試點(diǎn)方案的刺激下加速提升，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈將受益。

同時，在碳中和背景的加持下，能源轉(zhuǎn)型勢在必行，作為新能源+碳中和雙概念疊加的光伏產(chǎn)業(yè)，將打開全新的應(yīng)用場景，未來前景十分廣闊。

產(chǎn)業(yè)鏈原材料的價格上漲促進(jìn)了業(yè)績的增長。目前正值中報預(yù)告的密集期，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的業(yè)績情況展現(xiàn)了景氣的狀態(tài)。

而業(yè)績高增的主要原因無外乎行業(yè)景氣向上，產(chǎn)品需求旺盛和價格上漲。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料作為重要的原材料，在二季度出現(xiàn)了大幅上漲。其原因主要是產(chǎn)能有限、硅料生產(chǎn)的技術(shù)壁壘較高，而需求端的前景良好，而產(chǎn)生了供不應(yīng)求的狀態(tài)。

與此同時，大幅上漲的硅料價格，也直接影響到需求端的裝機(jī)情況。部分環(huán)節(jié)開工率的降低，使得需求端出現(xiàn)回落。

從近期市場價格來看，預(yù)計硅料價格將會觸頂回落。原材料的價格下降了，光伏裝機(jī)需求也將會復(fù)蘇，又將迎來積極配置時點(diǎn)。

屆時，可以關(guān)注業(yè)績利潤有望修復(fù)的垂直一體化組件龍頭及受益于海外市場占比提升的逆變器龍頭企業(yè):隆基股份、晶澳科技、陽光電源、錦浪科技。

同時，斗牛君梳理了光伏概念板塊目前已公布中報預(yù)告的業(yè)績預(yù)增幅度較大的企業(yè)名單，供大家參考。

另外，斗牛君也要提示大家，據(jù)中原證券預(yù)測，在二季度原材料大幅上漲的背景下，由于部分環(huán)節(jié)開工率低，可能導(dǎo)致中報業(yè)績的分化，可能出現(xiàn)業(yè)績增長不及預(yù)期的風(fēng)險，建議大家謹(jǐn)慎甄別。

責(zé)任編輯：

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