銀行的資產(chǎn)質(zhì)量是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。由于今年新冠疫情影響，銀行機(jī)構(gòu)如何平衡“輸血”實(shí)體經(jīng)濟(jì)與守住風(fēng)險(xiǎn)底線的關(guān)系，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

目前，36家A股上市銀行均發(fā)布了半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。從數(shù)據(jù)看，上半年上市銀行的不良貸款率暫未大幅抬頭，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，各類型銀行資產(chǎn)質(zhì)量存在一定的分化現(xiàn)象。同時(shí)，上市銀行紛紛大幅計(jì)提撥備，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，36家A股上市銀行中，有19家銀行不良貸款率較一季度持平或減少;另有17家環(huán)比有所上升，但不良貸款率上升幅度較為可控。總體看，上市銀行不良貸款率暫時(shí)并沒(méi)有出現(xiàn)大幅抬升的現(xiàn)象，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健。

從機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)有所分化。6家大型國(guó)有銀行不良率較去年末以及一季度均有小幅上升，股份行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)多數(shù)向好，其他上市城商行、農(nóng)商行的不良率未出現(xiàn)明顯的趨勢(shì)性特征。

股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力顯著提升。銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮近日稱，近兩年來(lái)，全國(guó)性股份行累計(jì)處置不良貸款金額近1.5萬(wàn)億元，不良貸款率保持在1.63%左右，以內(nèi)源和外源等多種方式累計(jì)補(bǔ)充資本約1萬(wàn)億元，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

銀保監(jiān)會(huì)披露的二季度數(shù)據(jù)顯示，大型銀行、農(nóng)商行不良率較一季度分別環(huán)比上升0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.13個(gè)百分點(diǎn)，而股份行、城商行則環(huán)比略降。

從不良貸款前瞻性指標(biāo)看，上市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量較穩(wěn)定。關(guān)注類貸款遷徙率方面，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行指標(biāo)有所下降。逾期貸款占貸款總額比重方面，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行分別較去年末下降0.23、0.1、0.15個(gè)百分點(diǎn)。

上市銀行公司類貸款、個(gè)人住房貸款不良率總體穩(wěn)定，部分銀行的信用卡、個(gè)人消費(fèi)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)一定波動(dòng)。以農(nóng)業(yè)銀行為例，今年上半年末，個(gè)人消費(fèi)貸款不良率為1.61%，較去年末上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

具體到行業(yè)情況，農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)張青松在8月31日舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，有兩類行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量還存在較大不確定：一是餐飲住宿娛樂(lè)旅游等受疫情直接影響較大的行業(yè);二是對(duì)外依存度較高，外部輸入性風(fēng)險(xiǎn)初露的行業(yè)，比如出口占比較高的低端制造業(yè)。

加大撥備計(jì)提 應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)

盡管資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)健，為更好地應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，上市銀行紛紛大幅計(jì)提撥備和加大不良貸款處置力度，以提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，增厚“安全墊”。

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，36家A股上市銀行于今年上半年無(wú)一例外地加大了撥備計(jì)提，甚至與去年同期相比翻倍計(jì)提。8家上市銀行信用減值損失同比增幅超過(guò)了50%，其中，鄭州銀行、中國(guó)銀行和青島銀行該項(xiàng)目同比增幅分別為116.08%、97.38%和95.19%。

相較于去年末，22家A股上市銀行上半年撥備覆蓋率有所提升，招商銀行、興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等多家上市銀行的撥備覆蓋率較去年末增加超10個(gè)百分點(diǎn)。

為更好“輕裝上陣”，銀行機(jī)構(gòu)已在上半年加快了存量不良處置工作。建設(shè)銀行稱，加大不良處置力度，為銀行化解風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備動(dòng)能，上半年該集團(tuán)核銷(xiāo)不良貸款268.76億元，同比增加15.35億元。

工商銀行半年報(bào)稱，該行上半年清收處置不良貸款1042億元，同比多增122億元;發(fā)行3個(gè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模合計(jì)161.02億元，有效支持該行不良貸款處置、存量資產(chǎn)盤(pán)活及全行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

“受疫情影響，上半年銀行個(gè)貸、小微貸款質(zhì)量受到一定沖擊，但通過(guò)加快不良處置，銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持了總體穩(wěn)定。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)定，提前增提撥備，也提升了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。”天風(fēng)證券研究所首席銀行業(yè)分析師廖志明表示。(記者 黃紫豪 張艷芬)